Décembre regorge d'événements qui pourraient définir le Crypto's 5

Divulgation des mises à jour du quatrième trimestre qui prédéfinissent le marché de l’année prochaine.

L'article a été initialement publié sur Hackernoon.

Victoire de Trump, Bitcoin mettant à jour plusieurs fois ses plus hauts historiques, cycle haussier – c'est ce que le marché a vu jusqu'à présent au quatrième trimestre 2024.

En tant que pivot historique pour le marché et l'industrie de la cryptographie dans son ensemble, le quatrième trimestre est bien plus préparé.

Cet article détaille les événements qui mettent en lumière les perspectives de la crypto pour 2025 et révèle à quoi s’attendre pour la fin de l’année suivante.

Plongeons-nous !

Politique centrée sur la cryptographie, Bitcoin et réserves stratégiques

L’une des raisons de la reprise du marché de la cryptographie est la position proactive de Trump à l’égard des crypto-monnaies.

Tout en exprimant plus tôt son scepticisme à l'égard de la crypto-monnaie, le président élu a pris un parti contrasté lors de l'événement Bitcoin 2024 à Nashville, Tennessee. Au cours de la conférence, Trump a présenté des plans ambitieux, notamment le maintien de tous les Bitcoins détenus par le gouvernement et la création d'une réserve nationale de crypto-monnaie. Il s'est également engagé à créer un « conseil consultatif présidentiel sur le Bitcoin et la cryptographie » pour garantir que les réglementations soient favorables à l'industrie.

Peu de temps après, la sénatrice républicaine Cynthia Lummis a présenté un projet de loi qui augmenterait les avoirs existants du pays jusqu'à ce qu'il atteigne un million de jetons, achetés sur une période de cinq ans.

L'idée elle-même n'est pas nouvelle, mais sa mise en œuvre pratique existe depuis encore plus longtemps. On sait que les gouvernements des États-Unis, de la Chine, de l’Allemagne, de l’Ukraine et d’autres pays possèdent d’importants avoirs en cryptomonnaies.

La formalisation de la stratégie était restée oubliée jusqu’à ce que la victoire de Trump réveille les débats sur l’utilisation du Bitcoin comme actif de base pour la réserve stratégique américaine. En fait, cela est devenu un concept plus tangible, car la majorité des sièges du Congrès ont été occupés par des sénateurs pro-crypto.

« L’administration Trump le comprend, je pense que le sénateur Lummis le comprend… c’est pourquoi cela se produira », estime Michael Saylor, président exécutif de MicroStrategy et célèbre maxi Bitcoin.

La réserve nationale de cryptographie n’est que l’un des éléments reflétant l’éventuelle orientation de l’administration américaine vers l’élaboration d’une réglementation cryptographique. Ceci est soutenu par les critiques de Trump à l’égard du président de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis, Gary Gensler, et par ses mesures d’application strictes contre les acteurs de la cryptographie.

Une fois élaboré, le cadre américain de réglementation de la cryptographie pourrait lancer une évolution mondiale, d'autant plus que l'Europe est sur le point de mettre en œuvre le projet de loi sur la réglementation des marchés de crypto-actifs (MiCA) d'ici la fin de 2024.

Entreprises publiques détenant des avoirs en Bitcoin. Source : Rivière

Alors que la tendance à formaliser les réserves nationales de Bitcoin ne fait que prendre forme, plus d'un millier d'entreprises privées ont déjà adopté une stratégie Bitcoin pour leur propre trésorerie. Parmi elles figurent 62 entreprises publiques, comme Reddit et Tesla.

Solana sous les projecteurs, domination Web3 et agents IA

L'attention portée aux protocoles blockchain a connu une croissance exponentielle depuis l'automne.

Tout d’abord, Firedancer est entré en jeu. Surnommé « Frankendancer », ce prototype de validateur a envoyé une onde de choc dans toute la communauté en parvenant à traiter plus d'un million de transactions par seconde. Mais surtout, cela a stimulé le marché des jetons L1, déjà suffisamment chaud avant une soi-disant saison alternative – une période de poussée soudaine pour les altcoins.

En conséquence, la valeur totale verrouillée (TVL) de Solana atteint son apogée à 8 milliards de dollars. Outre les progrès technologiques, il a également été stimulé grâce à la popularité des memecoins. Selon CoinMarketCap, la capitalisation de l'écosystème a augmenté de 28 % depuis le début du quatrième trimestre, la capitalisation des principaux « mèmes » basés sur Solana ayant bondi de près de 300 % depuis juillet.

La position renforcée de Solana sur le marché a ouvert la voie au nord pour d'autres solutions Web3. La solution de couche un Sui a enregistré un TVL record de 1,5 milliard de dollars, alors que son jeton SUI natif a augmenté de plus de 110 % depuis le 1er octobre. Pendant ce temps, WBT – une pièce maîtresse du réseau Whitechain – a réussi à assurer une croissance de près de 2 fois pour le quatrième trimestre, obtenant un gain de 3 $. une capitalisation boursière de plusieurs milliards.

Outre les L1, l'intelligence artificielle (IA) occupe peu à peu le devant de la scène en tant que technologie leader sur le marché. Plus précisément, les agents IA deviennent de plus en plus demandés.

Les agents IA fonctionnent avec une autonomie axée sur les objectifs et une prise de décision en plusieurs étapes. Cela leur permet d'évaluer les conditions de manière dynamique, de faire des choix nuancés et de s'engager dans des interactions économiques et sociales sur des plateformes en chaîne et hors chaîne.

Selon Blockhead, cette flexibilité rend les agents d'IA particulièrement adaptés à la cryptographie, un espace qui exige de l'agilité et une prise de décision rapide en raison de sa volatilité inhérente et de sa nature décentralisée.

Ce changement est souligné par les réussites d'agents d'IA comme Terminal of Truths et la croissance explosive des memecoins $GOAT et Centience ($CENTS), et maintenant, un VC alimenté par l'IA – ai16z. Ce dernier a obtenu 694% en seulement une semaine.

Dernière réunion du FOMC de 2024 et Altseason

Les attentes du marché sont plus élevées que jamais – peut-être, tout comme l’importance de la réunion de décembre du Comité fédéral de l’open market (FOMC). L’un d’entre eux ne révélera pas seulement les taux d’intérêt, mais fixera le cap pour la macroéconomie de l’année prochaine et donc pour le marché de la cryptographie.

Les perspectives sont généralement positives, puisque depuis la première baisse historique de 50 points de base (pdb) en septembre, les taux ont encore été diminués de 20 pdb en novembre. Une telle tendance a entraîné un flux de liquidités séquentiel sur le marché mondial des cryptomonnaies, tandis que l'impact potentiel des réductions de décembre pourrait être encore plus prononcé.

Cet afflux de capitaux, que pourrait apporter la dernière réunion du FOMC de 2024, couplé à un environnement macroéconomique plus favorable, pourrait déclencher une vague haussière, positionnant 2025 comme une année de résurgence.

Si le FOMC signale un virage vers un assouplissement de la politique monétaire, cela pourrait catalyser une confiance renouvelée dans les marchés de la cryptographie, libérant les capitaux dormants et alimentant un rallye semblable aux expansions économiques précédentes. La réunion de décembre devient ainsi non seulement un moment charnière pour les marchés traditionnels, mais aussi un signe avant-coureur du prochain grand pas en avant de la cryptographie.

Plus important encore, les attentes restent positives, puisque la majorité des investisseurs s'attendent à une baisse de 25 points de base en décembre.

Pour résumer:

Comme la majeure partie du quatrième trimestre est loin derrière, il devient clair que cette période s’annonce comme un chapitre charnière pour le marché des cryptomonnaies.

Des changements réglementaires critiques aux développements macroéconomiques tels que d’éventuelles réductions des taux d’intérêt, le décor est en train d’être préparé pour un élan qui pourrait susciter l’optimisme jusqu’en 2025.

Cependant, la progression du cycle de marché laisse entrevoir une potentielle réinitialisation d’ici mars 2025, marquant un tournant crucial.

Que cet élan se concrétise en une croissance durable ou qu'il soit confronté à de nouveaux défis dépendra en grande partie de la manière dont ces catalyseurs du quatrième trimestre se manifesteront, ce qui en fera une période passionnante et transformatrice pour l'industrie de la cryptographie.

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