Kraken travaille avec Goldman Sachs et JPMorgan Chase pour lever jusqu'à 1 milliard de dollars de dette avant une liste publique prévue

Kraken travaille avec Goldman Sachs et JPMorgan Chase pour collecter jusqu'à 1 milliard de dollars de dettes avant une liste publique prévue au début de 2026, selon Bloomberg.

Kraken, The Cryptocurrency Exchange, travaille avec Goldman Sachs et JPMorgan Chase pour lever jusqu'à 1 milliard de dollars avant une liste publique prévue au début de 2026, ont déclaré des sources à Bloomberg.

Les deux banques parlent déjà avec d'autres institutions financières et des prêteurs directs pour rassembler les fonds. L'une des personnes impliquées a déclaré que le montant pourrait finir par être aussi faible que 200 millions de dollars, selon la façon dont les discussions sur les prêts se déroulent.

L'augmentation de la dette n'est pas pour les opérations quotidiennes. L'argent est destiné à financer l'expansion de Kraken, à ne pas brancher de trous. La société envisage également de lever des capitaux propres avec la dette, mais cela est toujours indécis, et tous les termes, y compris la structure et le montant final, peuvent changer avant que tout soit finalisé, a déclaré la source.

Fondée en 2011, la société basée à San Francisco est officiellement appelée Payward Inc. et est dirigée par Arjun Sethi et David Ripley, qui sont des co-PDG. Kraken veut rendre public au premier trimestre de 2026. Ce calendrier suit une position plus ouverte sur la crypto sous l'administration du président Donald Trump, qui a assoupli l'application par les régulateurs américains, ouvrant la voie à des sociétés cryptographiques comme Kraken pour explorer les options d'inscription.

Kraken se prépare à l'introduction en bourse avec des acquisitions et des revenus élevés

Kraken vient d'acheter Ninjatrader, une plate-forme de trading à terme axée sur le commerce de détail, pour 1,5 milliard de dollars la semaine dernière. L'entreprise avait déjà parlé de la collecte de financement pré-IPO avant l'acquisition.

En janvier 2025, Kraken a révélé 1,5 milliard de dollars de revenus pour 2024, soit une augmentation de 128% par rapport à l'année précédente. La bourse a également déclaré que 380 millions de dollars en EBITDA ajustés, prétend opérer dans plus de 190 pays, compte plus de 10 millions d'utilisateurs et gère plus de 207 milliards de dollars en volume de négociation par trimestre, sur la base des chiffres publiés sur son site Web.

"Nous explorons toujours les voies stratégiques vers la mission de Kraken: accélérer l'adoption mondiale de la crypto. Nous restons pleinement concentrés sur l'investissement dans cet objectif", a déclaré un porte-parole de Kraken en réponse à une requête cryptopolitaine.

Kraken essaie également d'amener une entreprise bien connue sur son conseil d'administration pour aider à la poussée d'introduction en bourse. Ce processus est toujours en phase de discussion. Jusqu'à présent, il n'y a aucun accord signé ni documents officiels. Les pourparlers n'ont impliqué que des échanges verbaux sur les termes et évaluations, selon le rapport.

Kraken a parlé de devenir public pendant des années, mais les plans antérieurs ont été retardés par le crash du marché de la cryptographie et les combats juridiques avec la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis. En 2023, Kraken a réglé un cas avec la SEC, bien qu'il ait été poursuivi l'année dernière, cette fois accusé d'avoir dirigé un courtier en valeurs mobilières non enregistré, une agence de compensation et un échange. Ce sont les mêmes accusations que la SEC a déposée contre Coinbase, la plus grande échange de crypto américaines, et Kraken a riposté contre le procès. L'affaire a été rejetée le 3 mars, comme l'a rapporté Cryptopolitan, ce qui n'était qu'une action de plus qui a prouvé que la nouvelle SEC n'était pas l'ancienne SEC.

La SEC recule sur les poursuites en crypto après la victoire de Trump

La SEC a commencé l'année en jetant ou en faisant une pause au moins huit cas différents d'application de la cryptographie. Le changement est venu rapidement après que Gary Gensler a démissionné en tant que président de la SEC fin janvier. Il devrait être remplacé par l'ancien commissaire Paul Atkins, avec Mark Uyeda occupant le poste jusqu'à ce que la confirmation se poursuive le 27 mars. Trump avait promis lors de sa campagne pour licencier Gensler le premier jour. Cette promesse a été bien reçue par l'industrie de la cryptographie, qui avait affronté l'approche d'application de Gensler.

Après la victoire de Trump, Bitcoin a atteint un record, bien qu'il ait plus tard baissé de 25% après de nouvelles annonces tarifaires qui ont frappé les marchés mondiaux. Mais la victoire de Trump a signalé un changement que les dirigeants de Crypto espéraient.

John Reed Stark, qui dirigeait la loi sur la SEC et travaille maintenant en tant que consultant, a déclaré: "Il s'agit d'une démolition multiforme du programme d'application de la SEC le plus réussi de l'histoire." Stark a ajouté: «Nous allons grinder pour un halte criant tous les aspects du programme d'application de la crypto SEC d'une manière qui n'est pas seulement sans précédent et inhabituelle, c'est au-delà de l'imagination.»

Sous l'ancien président Joe Biden, les États-Unis ont été considérés par de nombreux membres de l'industrie comme une cause perdue. Les grandes entreprises comme Coinbase et Ripple ont changé d'embauche à l'étranger. Mais les choses se balancent. En janvier, Ripple a affiché 75% de ses offres d'emploi aux États-Unis

New SEC Leadership met en place un groupe de travail cryptographique

Depuis le 21 janvier, la SEC a révisé sa structure interne sur Crypto. L'ancienne division cryptographique a été remplacée par une unité de cyber et émergente, ainsi qu'un groupe de travail cryptographique qui fonctionnera avec des gens de l'industrie pour aider à rédiger de nouvelles règles. Les conclusions du groupe de travail ont déjà façonné les décisions d'agence.

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