Arm a publié son premier rapport financier après l'introduction en bourse : un chiffre d'affaires de 800 millions de dollars a augmenté de 28 % sur un an et les prévisions de performance ont chuté de 7 % après la clôture du marché.

Le 9 novembre, mercredi, heure locale des États-Unis, la société de conception de puces Arm a annoncé son rapport financier du deuxième trimestre pour l'exercice 2024 au 30 septembre 2023.

Le rapport financier a montré que le chiffre d'affaires d'Arm au cours du deuxième trimestre fiscal s'élevait à 806 millions de dollars américains, soit une augmentation de 28 % d'une année sur l'autre. C'était la première fois dans l'histoire de l'entreprise qu'il dépassait les 800 millions de dollars américains au cours d'un seul trimestre. supérieur aux attentes des analystes de 744,3 millions de dollars américains.

Au deuxième trimestre fiscal, le bénéfice d'exploitation ajusté d'Arm était de 381 millions de dollars américains, soit une augmentation d'une année sur l'autre de 92 % ; la marge bénéficiaire d'exploitation ajustée était de 47,3 %. Le bénéfice ajusté par action s'est élevé à 0,36 $, en hausse de 112 % sur un an et supérieur à l'estimation consensuelle des analystes de 0,26 $.

Arm s'attend à un bénéfice fiscal pour le troisième trimestre compris entre 0,21 et 0,28 dollar par action, sur un chiffre d'affaires compris entre 720 et 800 millions de dollars. Ce chiffre était légèrement inférieur aux attentes de Wall Street, les analystes s'attendant en moyenne à un bénéfice de 0,27 dollar par action sur un chiffre d'affaires compris entre 730 et 805 millions de dollars.

Dans le premier rapport sur les résultats d'Arm depuis son introduction en bourse, les revenus ont dépassé les attentes de Wall Street et ont montré que l'activité lucrative de licences de la société a doublé de taille au cours de l'année écoulée.

Pendant ce temps, Arm a déclaré une perte nette de 110 millions de dollars, soit 0,11 $ par action. La société a déclaré que la perte était due à plus de 500 millions de dollars de charges ponctuelles de rémunération à base d'actions découlant de sa récente introduction en bourse, et que les charges de rémunération à base d'actions se situeraient entre 150 et 250 millions de dollars au cours des prochains trimestres.

Arm a toujours travaillé dur pour s'étendre du domaine des puces de téléphone mobile à d'autres domaines tels que les serveurs de centres de données et les puces d'ordinateurs personnels. Des informations ont été rapportées en octobre selon lesquelles Nvidia prévoyait d'utiliser la technologie d'Arm pour relancer le défi d'Intel sur le marché des PC.

Arm a deux sources principales de revenus : premièrement, les frais de pré-licence pour l'utilisation de ses conceptions de puces et autres droits de propriété intellectuelle, et deuxièmement, les redevances pour chaque puce fabriquée en utilisant sa propriété intellectuelle. Arm a déclaré qu'il visait à augmenter les revenus des redevances en entrant dans des segments du marché où les prix de vente moyens des puces sont plus élevés.

La propriété intellectuelle d’Arm se retrouve dans presque tous les smartphones, de nombreux PC et diverses autres puces. Arm a déclaré avoir expédié plus de 7,1 milliards de puces au cours du deuxième trimestre fiscal.

Arm gagne des revenus en facturant des redevances ou en payant les fabricants de puces pour qu'ils fabriquent des puces compatibles Arm, souvent pour une fraction du prix final de la puce. La société vend également des licences pour des conceptions de puces plus complètes, ce qui permet aux fabricants de puces d'économiser du temps et des efforts, qui sont enregistrés comme revenus de licences.

Les revenus des redevances de brevets d'Arm s'élevaient à 418 millions de dollars, en baisse de 5 % par rapport à la même période de l'année dernière et en dessous des attentes des analystes de 420,3 millions de dollars. Mais les revenus de licence d'Arm se sont élevés à 388 millions de dollars, en hausse de 106 % par rapport à la même période de l'année dernière et supérieurs aux attentes des analystes, qui étaient de 326,9 millions de dollars. C'est un signe qu'Arm peut vendre de plus en plus de sa technologie à ses clients existants, un indicateur clé que surveillent les analystes.

Arm a attribué les ventes de licences à plusieurs accords à long terme avec des entreprises technologiques, ce qui suggère que le segment pourrait continuer à croître au cours des prochains trimestres. Cependant, la société a averti que les tendances économiques globales pourraient affecter la croissance future des licences.

En septembre de cette année, Arm est redevenue cotée en bourse après que le groupe japonais SoftBank a vendu une partie de ses participations. SoftBank Group détient toujours plus de 90 % d’Arm. Avant cela, SoftBank avait prévu de vendre Arm à Nvidia, mais l'accord a été bloqué par les régulateurs en 2022. Arm a été fondée en 1990 pour développer une technologie de puces à faible consommation.

Arm est aux prises avec la grande question de savoir quel impact les nouvelles normes comptables auront sur la reconnaissance par l'entreprise des revenus issus d'accords de licence pluriannuels massifs. Dans une lettre aux actionnaires, les dirigeants d'Arm ont déclaré : « La comptabilisation des revenus issus des futurs accords sera affectée. Les analystes affirment que cette imprévisibilité soulève des questions sur la valorisation d'Arm. » Arm était valorisé à plus de 65 milliards de dollars après son introduction en bourse, bien plus que toute autre société de puces électroniques par rapport à son chiffre d'affaires annuel attendu. Ben Bajarin, PDG et analyste principal de Creative Strategies, a déclaré : « Des questions subsistent quant à savoir si cette société a des prétentions de croissance durable. Le deuxième trimestre fiscal s'annonce bien, mais le troisième trimestre s'annonce bien. Les prévisions pour le trimestre fiscal ne semblent pas bonnes. bien, et nous ne comprenons pas vraiment à quoi ressemble le cycle client », a expliqué Jason Child, directeur financier d'Arm, au cours du troisième trimestre fiscal de l'entreprise. La société s'attend désormais à ce qu'un accord de licence majeur soit conclu un trimestre plus tard que prévu initialement. Il a également déclaré : « Tous les discours sur l'intelligence artificielle générative montrent que la demande est très, très forte ! »

Arm a déclaré que de nombreuses entreprises, dont Google, Meta et Nvidia, utilisent sa technologie pour développer des puces dotées de capacités d'intelligence artificielle. La société s'attend à ce que le chiffre d'affaires d'Arm pour l'ensemble de l'année dépasse les attentes de Wall Street, grâce à ces utilisateurs. Arm s'attend à un chiffre d'affaires total pour l'exercice 2024 de 3,02 milliards de dollars, au-dessus des attentes des analystes de 2,95 milliards de dollars.

Le cours de l'action Arm a clôturé en baisse de 1,57 % mercredi, heure locale des États-Unis, à 54,4 $ par action. Après la publication du rapport financier, le cours de son action a plongé de plus de 7 % après les heures d'ouverture, ses prévisions de performance pour le troisième trimestre n'ayant pas répondu aux attentes.

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