Chainalysis : aperçu des revenus du marché mondial des crypto-monnaies en 2023

Titre original : "Gains des crypto-monnaies en 2023 par pays"

2023 est une année de reprise pour le marché des crypto-monnaies. Après une année 2022 difficile, les prix des actifs et le sentiment du marché se sont tous deux améliorés tout au long de l'année. . Mais comment se portent réellement les investisseurs ? Dans cet article, nous partagerons nos estimations des rendements des cryptomonnaies en 2023 sur la base des interactions des investisseurs avec les bourses centralisées, y compris une répartition des rendements estimés par pays.

Notre méthode : comment calculer les rendements des crypto-monnaies et estimer les rendements par pays

Nous utilisons des données en chaîne pour estimer les rendements des crypto-monnaies des investisseurs, en fonction du flux d'actifs cryptographiques entrant et sortant des services dans lesquels les actifs cryptographiques peuvent être transférés. ou en monnaie fiduciaire. Plus précisément, nous mesurons d’abord les macro-flux en chaîne pour un ensemble sélectionné d’actifs qui représentent environ 80 % de la capitalisation boursière totale de toutes les crypto-monnaies et négocions sur les principales bourses centralisées qui fournissent des services de conversion crypto-fiat. Nous estimons ensuite le rendement total collectif de chaque actif en mesurant la différence entre la valeur monétaire de tous les retraits pour cet actif et la valeur de tous les dépôts pour cet actif. Cette approche est basée sur le fait que tout dépôt effectué pour offrir des services de retrait hors ligne a le potentiel d'être converti en espèces, réalisant ainsi tout gain ou perte sur cet actif. Bien que cette approche ne soit pas parfaite, elle nous fournit une estimation solide des rendements des actifs populaires négociés sur des bourses centralisées.

Une fois que nous utilisons cette méthode pour estimer les revenus sur les actifs cryptographiques pour les utilisateurs de chaque service que nous suivons, nous attribuons ensuite ces revenus aux pays en fonction de leur part du trafic Web sur le site Web de chaque service. Cette approche, qui combine les données de transaction et le trafic réseau, constitue également le cadre que nous utilisons pour calculer le Global Cryptocurrency Adoption Index.

Rendements totaux estimés des crypto-monnaies en 2023

Dans l'ensemble, nous estimons les rendements totaux pour tous les investisseurs en crypto-monnaie en 2023 à 37,6 milliards de dollars.

Bien que ce total soit bien inférieur aux 159,7 milliards de dollars de gains lors de la course haussière de 2021, il s'agit d'un rebond significatif par rapport à l'estimation de perte de 127,1 milliards de dollars pour 2022. Il est intéressant de noter que notre estimation des rendements totaux pour 2023 est inférieure à celle de 2021, malgré des taux de croissance similaires des prix des actifs cryptographiques au cours des deux années. Une explication possible est que les investisseurs en 2023 sont moins susceptibles de convertir des actifs cryptographiques en espèces parce qu'ils s'attendent à ce que les prix augmentent plus, car les prix en 2023 n'ont à aucun moment dépassé le précédent record historique, ce qui serait différent de 2021. .

Les gains des cryptomonnaies ont été relativement stables tout au long de l'année avant deux mois consécutifs de baisse en août et septembre. Depuis, les gains ont fortement augmenté, les gains de novembre et décembre étant éclipsés par ceux des mois précédents.

Estimations des revenus des cryptomonnaies en 2023 par pays

En 2023, les États-Unis sont loin devant en termes de revenus des cryptomonnaies, qui devraient atteindre 9,36 milliards de dollars, suivis par le Royaume-Uni, qui occupe la deuxième place avec environ 1,39 milliard de dollars de revenus des cryptomonnaies.

Fait intéressant, nous constatons également que les résidents de certains pays à revenu intermédiaire supérieur et inférieur semblent avoir réalisé des gains démesurés, en particulier en Asie, comme au Vietnam, en Chine, en Indonésie et en Inde, où les gains estimés dépassent 1 milliard de dollars américains, se classant parmi les six premiers de tous les pays. Comme nous l’avons noté dans le rapport 2023 sur la géographie des crypto-monnaies, les pays appartenant à ces catégories de revenus, en particulier les pays à revenu faible et intermédiaire, ont des taux d’adoption élevés des crypto-monnaies et sont restés remarquablement résilients même pendant le récent marché baissier. Nos estimations de rendement suggèrent que de nombreux investisseurs dans ces pays ont bénéficié de l’adoption de cette classe d’actifs.

Que va-t-il se passer en 2024 ?

La tendance positive de 2023 jusqu’à présent s’est poursuivie en 2024, avec des actifs cryptographiques bien connus tels que Bitcoin atteignant des sommets sans précédent avec l’approbation des ETF Bitcoin et une adoption institutionnelle croissante. Si ces tendances se poursuivent, nous pourrions voir des bénéfices plus cohérents avec ceux de 2021. Au 13 mars, Bitcoin était en hausse de 65,4 % en 2024 et l’ETH de 70,2 %.

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