Titre original : Que nous dit le trafic Web sur le marché de la blockchain ?
Auteur original : Tiger Research
Compilé par : Deep Wave TechFlow
Le trafic réseau est souvent négligé dans les analyses du marché de la blockchain, mais il s'agit en réalité d'un facteur important. Des données récentes suggèrent que le trafic Web n'a pas augmenté de manière significative au cours de la période actuelle par rapport aux périodes de boom passées, ce qui suscite des inquiétudes quant à la vitalité du marché.
Bien que le trafic réseau sur les échanges centralisés et les plateformes DeFi soit resté stable, les prix globaux des cryptomonnaies ont connu des augmentations significatives. Contrairement aux situations de marché précédentes dominées par les investisseurs particuliers, cette hausse proviendra probablement de l’afflux d’institutions externes telles que les ETF. Cela indique que l’intérêt des investisseurs institutionnels pour le marché des cryptomonnaies augmente et que leur participation pourrait avoir un impact significatif sur le paysage du marché. À mesure que des institutions financières et des investisseurs plus traditionnels entrent dans l’espace, la volatilité des prix des cryptomonnaies et la taille du marché vont probablement encore s’accroître. Cette tendance reflète également la disparité entre les outils d'analyse crypto
DeFi et le trafic réseau DeFi : alors que le trafic des outils d'analyse comme les filtres DEX a augmenté régulièrement, le trafic réseau des services DeFi traditionnels a été relativement faible. Cela suggère que les investisseurs préfèrent être plus sélectifs lorsqu’ils prennent des décisions de trading ou d’investissement, plutôt que d’accéder fréquemment à des outils d’analyse pour obtenir des informations sur le marché.
La hausse des prix des cryptomonnaies a suscité chez de nombreuses personnes la conviction que le marché est rentré dans un cycle haussier. Toutefois, une hausse des prix ne signifie pas nécessairement une augmentation de l’activité du marché. Pour évaluer avec précision l’activité du marché, divers facteurs doivent être pris en compte.
Cela inclut des mesures communes du marché telles que DAU et MAU, ainsi que des mesures spécifiques à la blockchain telles que le volume des transactions de crypto-monnaie, le nombre de portefeuilles actifs et le TVL. De nombreuses analyses de marché exploitent ces facteurs. Solana Networks, qui a dépassé les 4 milliards de dollars en TVL et atteint son plus haut niveau en deux ans, en est un exemple.
Le « trafic réseau » est rarement utilisé comme facteur d'analyse. En raison de la nature des services blockchain, l'activité réelle des utilisateurs est très importante, de sorte que le trafic réseau, y compris les visiteurs, est utilisé comme mesure de référence interne pour le projet, mais pas comme facteur d'analyse.
Cependant, l'analyse du trafic réseau peut aider à analyser le marché en profondeur car elle peut révéler l'intérêt du public pour les services et leurs informations régionales détaillées. Dans ce rapport, nous utiliserons le trafic réseau pour analyser l’état du marché de la blockchain en 2024, fournirons une perspective différente des autres rapports sur une base sectorielle et vous aiderons à comprendre le marché d’un point de vue réaliste.
Avec la récente flambée des prix des cryptomonnaies, le domaine le plus préoccupant est sans aucun doute les échanges de cryptomonnaies. En analysant le trafic réseau des principales bourses de cryptomonnaies comme Binance, nous pouvons constater que le marché actuel n’est pas aussi exubérant que les périodes précédentes.
La comparaison du prix et du volume des échanges du Bitcoin avec le trafic réseau de chaque bourse illustre davantage les différences par rapport aux booms passés. Les prix du Bitcoin ont grimpé tandis que les volumes de transactions et le trafic sur le réseau d'échange sont restés faibles, ce qui suggère que ce sont peut-être des transactions en dehors des bourses de crypto-monnaie, telles que les ETF, qui influencent la hausse des prix.
Si cette tendance s'accélère, nous pensons que les investisseurs particuliers joueront un rôle moins important au cours de cette période que par le passé, les ETF et autres produits financiers traditionnels négociés jouant probablement un rôle plus important.
CoinMarketCap domine le classement du trafic Web parmi les portails de classement des crypto-monnaies, suivi de Coingecko. La différence d'activité réseau entre CoinMarketCap et Coingecko est énorme.
Le trafic Web pour tous les sites de classement de crypto-monnaie est resté stable plutôt qu'en augmentation, ce qui est également différent des booms précédents du marché.
Quand on regarde le trafic réseau des grands projets DeFi, PancakeSwap domine, suivi de Uniswap, Raydium, etc. Le trafic élevé de PancakeSwap est probablement dû à diverses fonctionnalités, notamment les jeux et les NFT. Ce ne sont pas des fonctionnalités essentielles, mais ce sont des facteurs d’attraction des utilisateurs difficiles à trouver sur d’autres plateformes DeFi.
Parmi les Solana DeFi récemment populaires, Raydium est en tête du peloton, suivi de Jup et Orca. Après la faillite de FTX, nous avons pu constater que le volume des échanges a d'abord chuté puis rebondi, ce qui correspond à la tendance du volume réel des échanges.
Avec autant de jetons répertoriés chaque jour, il est crucial de disposer d'un outil capable de les visualiser et de les analyser en un coup d'œil. Actuellement, les screeners DEX dominent le trafic Web, tandis que DexGuru affiche une tendance à la baisse depuis son pic début 2022.
Lorsque l'on compare le trafic réseau moyen des outils de filtrage DeFi au trafic réseau de chaque projet DeFi majeur, l'écart est dû aux différences dans les processus d'utilisation. Les investisseurs DeFi typiques utilisent des outils d’analyse pour suivre leurs actifs cryptographiques et accèdent fréquemment à ces outils. Les outils DeFi typiques manquent de fonctionnalités supplémentaires, de sorte que le trafic peut être uniquement concentré sur la prise de décisions d'investissement. De plus, certains outils d'analyse DeFi prennent également en charge des transactions telles que les swaps, ce qui ajoute également davantage de raisons pour les utilisateurs de rester.
Dans cet article, nous examinons le marché de la blockchain en utilisant le trafic réseau souvent négligé, qui est l'un des différents facteurs utilisés lors de l'analyse du marché de la blockchain. Le constat le plus impressionnant est que, contrairement au passé, le marché ne connaît pas actuellement une explosion du trafic. Même en tenant compte de l’évolution des services et du fait que beaucoup ont été publiés sous forme d’applications, les chiffres restent faibles, il est donc difficile de conclure, sur la base de ce seul indicateur, que le marché des cryptomonnaies a atteint une période de prospérité.
Nous espérons que cette analyse permettra à de nombreux acteurs du marché d’acquérir une compréhension plus complète du marché de la blockchain à travers le prisme de l’activité du trafic réseau.
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