Penta Lab Research Report Top30 Series : la valeur marchande de TRON a un potentiel d'augmentation de 35 %

Occupant régulièrement la position dominante dans les transactions en monnaie stable, innovant la deuxième couche de Bitcoin pour contribuer à la prospérité et au développement écologiques

Nom du projet : TRON

Jeton : TRX

Valeur marchande actuelle : 11,6 milliards de dollars américains

Valeur marchande estimée en 6 mois : 15,6 milliards de dollars américains

Upside : 35 %

Score Penta dix dimensions : 73

Données au : 13 mars 2024

Téléchargement du rapport de recherche complet https://t.me/pentalabio

Officiel site Web : pentalab.io

TRON domine le marché du trading en ligne de stablecoin. Les données de CoinMarketCap montrent qu'au 31 décembre 2023, la valeur marchande totale du marché mondial des pièces stables était d'environ 130 milliards de dollars américains, soit 7 % de la valeur marchande totale des crypto-monnaies. En décembre 2023, Tether Treasury a émis 1 milliard de dollars supplémentaires de pièces stables USDT sur la blockchain Tron. L'USDT circulant sur la chaîne TRON a dépassé 48,8 milliards, représentant 53 % de la circulation totale de l'USDT, et le nombre de ses comptes de dépôt jusqu'à. 35 millions. La version TRON de l'USDT est devenue une monnaie stable courante utilisée par les utilisateurs du monde entier. De plus, les deux autres pièces stables centralisées USDC et TUSD circulant sur la chaîne TRON ont également bien performé. À la fin de 2023, la diffusion de la version TRON de l’USDC dépassait 270 millions de dollars américains, tandis que la diffusion de la version TRON du TUSD dépassait 1,87 milliard de dollars américains, soit 77 % de la diffusion totale du TUSD. Les multiples indicateurs de stablecoin de TRON se classent à l'avant-garde des blockchains mondiales, notamment les adresses actives hebdomadaires, le volume de transactions hebdomadaire, etc., consolidant la position dominante de TRON dans le domaine des stablecoins.

Just Network fournit un riche écosystème financier intégrant plusieurs protocoles DeFi. Cette plate-forme héberge divers protocoles DeFi dans TRON et les intègre fortement pour former un écosystème robuste, représentant la prochaine génération de solutions DeFi. Il comprend Just Stable, basé sur le stablecoin USDJ, la plateforme de prêt JustLend DAO et le pont inter-chaînes Just Cryptos. Grâce à stUSDT, Just Network implémente la prise en charge des actifs du monde réel et collabore avec RWA DAO pour gérer la plateforme RWA DAO. Au 13 mars 2024, la valeur totale verrouillée (TVL) de TRON atteignait 25,2 milliards de dollars américains, dont JustLend DAO représentait 8,1 milliards de dollars américains, Just Cryptos représentait 796 millions de dollars américains et TRX Staking Governance représentait 592 millions de dollars américains, ce qui représentait ensemble pour la TVL totale de TRON 37,6 %. Just Network s'appuie sur les hautes performances du réseau TRON pour offrir des frais faibles et une bonne expérience de transaction.

TRON est sur le point de lancer une solution Bitcoin innovante de deuxième couche dédiée à l'amélioration de l'interopérabilité et de l'utilité. Cette solution vise à connecter les jetons du réseau TRON au réseau Bitcoin. Elle devrait permettre au marché du stablecoin d'une valeur marchande de plus de 55 milliards de dollars américains d'accéder au réseau Bitcoin et d'injecter plus de vitalité financière dans Bitcoin. La feuille de route de la solution est divisée en trois phases, dont l'application de la technologie cross-chain, la coopération avec le protocole Bitcoin Layer 2 et les solutions de couche 2 qui intègrent TRON, BitTorrent (BTTC) et le réseau Bitcoin. Ces collaborations permettront aux utilisateurs de TRON de participer à des activités de re-staking sur les principaux réseaux Bitcoin Layer 2 et de soutenir le développement de l'écosystème Bitcoin Layer 2 avec le portefeuille d'actifs diversifié de TRON. Dans le même temps, cela conservera les avantages de rapidité et de faibles frais des systèmes de point de vente et garantira l’intégration avec la sécurité POW et UTXO de BTC L2.

Valorisation : Nous utilisons Total Value Locked (TVL) pour valoriser les protocoles sur la chaîne TRON et Total Value Locked (TVL) pour mesurer la valeur des pièces stables (TVC). D'une part, le ratio float/TVC est en moyenne d'environ 1,45x depuis mars 2021, tandis que le ratio actuel de 1,12x est conforme à la moyenne historique. D’autre part, le ratio capitalisation boursière flottante/TVC est en moyenne d’environ 0,13x depuis juin 2023, et le ratio actuel est de 0,14x, ce qui est comparable à la moyenne depuis juin 2023. Le taux de croissance annuel actuel de TVL de TRON est de 130 %, tandis que le taux de croissance annuel de TVC est de 46 %. En supposant des taux de croissance de 50 % et 20 % respectivement au cours des six prochains mois, nous pouvons prévoir que TVL atteindra 15,6 milliards de dollars et TVC 98,5 milliards de dollars. Parallèlement, en supposant des niveaux de valorisation actuels de 1,12x et 0,14x, la capitalisation boursière dans six mois devrait être respectivement de 17,4 milliards de dollars et 13,8 milliards de dollars. En prenant la moyenne des deux, nous obtenons une capitalisation boursière cible sur six mois de 15,6 milliards de dollars, soit environ 35 % de plus que la capitalisation boursière actuelle.

Principaux risques : la concurrence sur le marché s’intensifie et le développement de la deuxième couche de Bitcoin n’est pas à la hauteur des attentes.

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