Dusk Network: コンプライアンスとプライバシーを考慮した RWA パブリック チェーン

市場機会

リアルワールドアセット (RWA) は、仮想通貨業界における重要な新興資産クラスとして、徐々に台頭してきています。 2024 年 5 月の時点で、RWA 市場は 66 億ドルを超えており、この革新的な金融商品に対する投資家の強い関心と需要の高まりを示しています。 RWA の台頭は、ブロックチェーン技術の広範な適用と密接に関係しています。トークン化により、不動産、商品、知的財産などの実世界の資産をブロックチェーン上でデジタル トークンとして表すことができます。このプロセスにはいくつかの重要な利点があります:

分割所有権: 以前は分割できなかった資産をより小さなトークンに分割できるようになり、より幅広い投資家がアクセスできるようになります。

流動性の向上: トークン化により資産取引が簡素化され、従来の非流動性市場の流動性が高まる可能性があります。

透明性とセキュリティ: ブロックチェーン技術は取引のセキュリティと透明性を確保し、取引相手のリスクを軽減します。

RWAは、トークン化されてチェーン上に置かれることで、分散型金融（DeFi）の収入源として使用できます。資産のトークン化市場は、2030 年までに 10 兆ドルにまで急増すると予想されています。

 Source: Roland Berger

Ondo Finance は、その財務トークン化商品により、投資家の関心が高まり続ける中、この成長の中で有利な立場に立つ準備ができています。 RWAは徐々に株式ベース、実物資産ベース、債券ベースのDeFi市場の中核となりつつあり、ますます多くのプロジェクトが登場しています。

今日の記事では、コンプライアンスを重視する Web3 RWA スペース内の「インフラストラクチャ」プロジェクトである Dusk Network について詳しく説明します。広範な開発を経て、Dusk のメインネットは 2024 年の第 2 四半期にローンチされ、プロジェクトの大きなマイルストーンとなります。

ネットワーク

Dusk Network は、規制と分散型金融のために設計されたブロックチェーン プラットフォームです。デジタル証券の発行に焦点を当てており、ユーザーデータのプライバシーと監査可能性を保ちながらコンプライアンスを自動化することを目指しています。 Dusk Network は、プライバシーとコンプライアンスを統合することにより、RWA の安全なオンチェーン トランザクションを促進します。

 Source: Dust Network

PoS とゼロ知識暗号化の要素を組み合わせた独自のコンセンサス メカニズムを使用して、Dusk Network は機密性とコンプライアンスを保証します。このプラットフォームは、規制基準を遵守しながら、高コストの仲介業者を排除することで規制市場を簡素化することを目的としています。

特徴

規制準拠のブロックチェーン ソリューション Dusk Network は、機関の規制ニーズを満たすように設計されています。これは、あらゆる規模の企業がアクセスできるようにする、オープンソースのパブリックなパーミッションレス ブロックチェーンです。

Dusk Network Dusk の統合プライバシーは、金融商品のトークン化、清算、決済のためのプライバシー重視のシステムを提供します。彼らは自己主権アイデンティティシステムをDuskブロックチェーンに統合するためのCitadelプロトコルを開発し、また機関向けのプライベートKYC用のShelterと呼ばれるオフチェーンバージョンも開発しました。ユーザーは自分の情報を選択的に開示してデータを保護できます。

機密スマートコントラクト Dusk は、プライバシー対応のトークン化された証券を作成および発行できる、ネイティブの機密スマートコントラクト (機密スマートコントラクト) を備えた最初のブロックチェーンの 1 つです。これにより、監査証跡が自動化され、管理コストと法務コストが削減され、全体的な効率が向上することで業務運営が合理化されます。機関はこれらの契約を使用して、規制遵守を遵守しながら、金融アプリケーションにパブリック ネットワークの利点を活用することもできます。

 Source: Dusk Network

ゼロ知識ユーティリティトークン

Duskは、基盤となるデータを漏らすことなく検証できるゼロ知識証明(ZKP)テクノロジーを使用しています。 Dusk は、最先端のゼロ知識暗号化技術である PLONK を統合することにより、強力なプライバシー保護を保証します。

競合他社

Dusk Network は、リアルワールドアセット (RWA) 分野におけるユニークなプレーヤーであり、プライバシー保護に重点を置きながら規制順守に重点を置いています。主な競合他社の比較概要は次のとおりです:

構造化金融商品

Dusk 的优势在于其隐私支持的区块链、保密智能合约和监管合规性，这使其成为需要隐私和合规的金融dApps和机构的理想选择。然而，Dusk也面临几个劣势：它的知名度较低，市值较小，且仍处于早期阶段。此外，其对隐私和监管合规的关注可能会限制其对更广泛的区块链和DeFi项目的吸引力。

代币经济学

DUSK 代币是 Dusk Network 的核心，具体介绍如下：

市场指标

• 市值：2.2072亿美元（基于流通供应量和价格）。
• 排名：#271
• 全部稀释估值（FDV）：2.3765亿美元（基于总供应量和价格）
• 排名：#350
• 流通供应量：4.6962亿 DUSK（最大供应量的46.96%）。团队持有或由Dusk部署者控制的代币不被视为流通供应的一部分。
• 总供应量：5亿 DUSK
• 最大供应量：10亿 DUSK，其中5亿在主网前发行，主网期间18至36个月向持币者发放的5亿。
• 下一次解锁：截至2022年4月11日已完全解锁

代币用途

• 质押与奖励：锁定 DUSK 代币以赚取奖励并增强网络安全。
• 交易与Gas费：支付网络交互的交易费用和Gas成本。
• 支付与抵押：在网络内使用DUSK进行支付以及作为发行数字资产的抵押。

代币分配

归属期从2019年5月开始至2022年4月结束。

<img src="https://img.php.cn/upload/article/000/000/000/171879541699756.png" alt="Dusk Network：兼顾合规与隐私的RWA公链"><em> </em>来源: Dusk Network

团队、筹资和生态系统

Dusk Network的团队融合了技术和商业专长，由创始人Emanuele Francioni、Fulvio Venturelli和Jelle Pol领导。他们带来了来自顶尖机构和公司的经验。由17名技术团队成员和9名顾问委员会成员支持他们的创新工作。

 Source: Duck Network 

Dusk Network已经筹集了大量资金：2020年ICO筹集了100万美元，2018年由Binance Labs支持的私人销售筹集了808万美元，以及BlockVenture的种子基金筹集了100万美元。

通过与NPEX的合作，Dusk Network正在开创欧洲首个区块链驱动的证券交易所。这一举措使Dusk在欧洲数字代币化愈加普及的情况下定位于增长，预计到2032年将达到37亿美元。

2023年9月7日公布的最新Dusk路线图概述了2024年主网启动的路径。关键里程碑包括激励测试网（ITN）和广泛的审计过程。

 Source: Dusk Network

看涨的基本因素

• 强大的RWA叙事：像BlackRock这样的大公司对实体RWA表现出兴趣，凸显了它们的潜力。
• 私人市场的机会：私人市场的数字资产提供了重大机会，Dusk通过结合隐私和合规性来安全地进行链上RWA交易。
• 欧洲首个区块链股票交易所：Dusk拥有欧洲首个基于区块链的股票交易所的称号。
• 多样化的编程支持：Dusk区块链支持多种编程语言，包括Rust、C、C++和Go，在Piecrust上运行，这是Dusk的ZK友好虚拟机，优化隐私和效率。
• Dusk赠款计划：名为Thesan的此计划承诺提供1500万DUSK支持在Dusk网络上构建的开发者，促进创新和增长。
• 主网启动：Dusk Network的路线图正向2024年第二季度的主网启动进展。

看跌的基本因素

• 竞争压力：ONDO在RWA叙事中处于领先地位，并可能继续吸引大部分关注和市场份额，特别是与BlackRock的紧密联系。
• 缺乏智能资金兴趣：我们的内部团队尚未发现智能资金对购买和积累DUSK代币表现出显著兴趣，尽管将继续监测任何变化。
• 战略风险：Dusk专注于实体资产代币化的基础设施，这一狭窄的焦点可能带来战略风险。
• 监管挑战：在不同司法管辖区为代币化导航复杂的法律框架是具有挑战性的。Dusk使用的保密智能合约使其面临与智能合约可执行性和资产分类相关的监管障碍。

競合他社	主な機能	Duskとの違い	Duskの競争上の利点
Mantra	Cosmos SDK上に構築 レイヤー1 RWA のケン化 分散型 ID システム (DID) 準拠した取引所	より広い適用範囲 より高い時価総額	プライバシーを活用したブロックチェーン 機密性の高いスマートコントラクト
Nexera	トークン化ソリューション 複数にわたる操作ブロックチェーン ChainlinkとPeaqとのパートナーシップ	レイヤー1ではない マルチチェーンに焦点を当てています	プライバシーを重視 EUライセンスに向けた進捗
セキュリティ化	デジタル証券プラットフォーム ブロックチェーントークン化 BlackRockと提携	強力なWeb2統合关系よく知られた協力関係度BWREの高利回り債券 プライバシーを重視	オアシシスネットワーク カスタマイズされたプライバシー サービスを提供する 独立したコンセンサス層とコンピューティング層
	さまざまな層によるプライバシー 組み込みのプライバシー	機密スマートコントラクト	秘密のネットワーク プライバシー保護スマートコントラクト Cosmos SDK上に構築
	さまざまなプライバシー強制措置 組み込みのプライバシー	規制遵守	Ondo Finance DeFiと機関グレードの商品 RWAのトークン化
	主にDeFiに焦点を当てる 構造化商品	プライバシーを活用したブロックチェーン Rの提供機密スマートコントラクトを持つワシントン州

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