CleanSpark (CLSK) 株: 次の 10 年で億万長者になれるでしょうか?

CleanSpark (CLSK -0.26%) の在庫は過去 12 か月で 3 倍以上に増加し、最も近いビットコイン (BTC 0.53%) マイニング仲間のすべてを上回りました。

CleanSpark (NASDAQ:CLSK) の在庫は 3 倍以上に増加過去 12 か月間で最も近いビットコイン (CRYPTO:BTC) マイニング仲間のすべてを上回りました。その最大の敵対者であるマラソン デジタル (NASDAQ:MARA) とライオット プラットフォームズ (NASDAQ:RIOT) は、それぞれ 30% 上昇し、29% 下落しました

しかし、CleanSpark の在庫は、その後 10 年間で億万長者メーカーの機能を生み出すことができるでしょうか?企業の歴史、進行料金、拡大計画を調べて調べてみましょう。

CleanSpark の簡単な過去の歴史

CleanSpark は、ずっとビットコインマイナーだったわけではありません。同社は 1987 年に SmartData として設立され、1992 年に企業運営を停止する以前はさまざまな燃料の知的財産分析と改善を目標としてきました。2014 年に Stratean にブランド変更し、CleanSpark と Specialized Power Options の 2 つの異なる企業と合併しました。

この混合企業は CleanSpark のよりキャッチーなモデルを継承し、太陽光発電や風力エネルギーなどの再生可能電源をモジュール式貯蔵、バックアップ工場、貨物管理オプションに集中させるマイクログリッドの構築を目標としていました。これらのマイクログリッドは、スタンドアロン プログラムとして利用することも、集中グリッドに直接接続して電力料金を削減することもできます。

CleanSpark はその後、多数の小規模な買収を通じて拡大しましたが、2021 年 5 月にビットコイン マイナーの ATL Knowledge Facilities を買収したことにより、内容が変更されました。まさに企業向けのマネキンです。 ATL のビットコイン マイニング オペレーションをパーソナル マイクログリッドでアップグレードし、ビットコインをさらに効果的にマイニングし、応用科学のコスト削減のメリットをさまざまなビットコイン マイナーに実証しました。その後、収益のほとんどをビットコインのマイニングと宣伝から生み出すようになりました。

ビットコインのマイニングに対するクリーンスパークのエネルギー効率の高い戦略は、次の 3 つの理由で多くの好奇心を集めました:

これは、企業に提供されてきたクリーンスパークのマイクログリッド応用科学の潜在的な機能を強調しました。

これにより、開発に苦戦していた CleanSpark の収入と利益が急速に増加しました。

これは、苦戦しているマイクログリッド事業から、より急速に成長し、より価値のある事業に方向転換する CleanSpark の意欲を示しました。 ATL と合併した後、CleanSpark はマイクログリッドの残りの一部を売却し、「純粋な」ビットコインマイナーへの転換に方向転換しました。マイニング経験と管理手段を強化するために、2023 年 3 月にブロックウェア オプションの買収を完了しました。

次に、CleanSpark の財務上の進歩と拡大計画を詳しく見てみましょう。

CleanSpark はどれくらい急速に上昇していますか?

2021 年度から2023 会計年度 (最終的に 9 月に終了) まで、CleanSpark の収益は 85% の年間複合開発費 (CAGR) で増加しました。好奇心、税金、減価償却費、および償却費 (EBITDA) よりも前の調整利益はさらにプラスに転じましたが、それでもインターネット損失は通常認められている会計規則 (GAAP) に基づいて拡大しています。

知識提供: CleanSpark。

CleanSpark の GAAP 損失追加のマイナーを投入し、追加のマイニングサービスを購入することで、ビットコインマイニング事業を積極的に拡大している結果、その規模は拡大しています。しかし、この拡大により、マイニング操作の有効性を 1 秒あたりのエクサハッシュ (EH/s) で測るハッシュ手数料と、毎年マイニングされる完全なビットコインが大幅に増加しています。

知識の提供: CleanSpark。

6 月上旬までに、 CleanSpark のハッシュ手数料は、最新の買収が組み込まれていたため、2 倍以上の 20.4 EH/s になりました。同社は最近、ジョージア州の 5 つのターンキー Web サイトの買収を完了し、マイニング事業をさらに開発するために 1 億 5,500 万ドルの全株式取引で GRIID インフラストラクチャを購入することに合意しました。これは、6 月にそれぞれ 22 EH/s と 26.3 EH/s のハッシュ料金で終了した Riot と Marathon と同じくらい急速に捕獲していることを意味します。 CleanSpark は、マイクログリッドに関する独自の専門知識を活用することで、競合他社よりもコスト効率の高い料金で開発できるようになります。

アナリストは、2024 会計年度について、調整後 EBITDA が 2 億 9,180 万ドルとほぼ 12 件増加し、CleanSpark の利益が 152% 増加して 4 億 2,360 万ドルになると予想しています。それでも、主にこれらの予想に基づいて、在庫は、この 12 か月の総売上高で 8 インスタンス、調整後 EBITDA で 12 インスタンスとかなり評価されているように見えます。 Riot とマラソンは、それぞれ総売上高の伸びが鈍化していますが、この 12 か月の調整後 EBITDA では、それぞれ 4 つのインスタンスと 12 のインスタンスで取引されています。

CleanSpark は億万長者を生み出す機能を生成できるでしょうか?

アナリストは、23 会計年度から 26 会計年度にかけて、CleanSpark の収益が上がると予想しています。 68% の CAGR で成長する収入。しかし、そのバラ色の見通しはビットコインの価値に固定されています —

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