RootData: 2024 年第 2 四半期 Web3 産業投資調査レポート

著者: RootData Research

目次

1. 2024 年第 2 四半期 Web3 資金調達概要:

• 資金調達総額は 27 億 5,000 万米ドルに達し、前年比 38.9% 増加
• 資金調達総額ソーシャルトラックでは前月比650%急増

2. 2024年第2四半期のプロジェクトファイナンス金額の分布:

• 第2四半期の中期および後期段階の融資総額は前月比20.7%増加しました-前月比
• トップ 5 の融資総額は前月比 81.25% 増加しました

3. 2024 年第 2 四半期に金融機関は活発です ランキングリスト:

• トップ 10 の総投資額機関数は前月比 2% 増加
• Animoca Brands は第 2 四半期に 36 倍となり、最も活発な投資機関となりました

4. 2024 年第 2 四半期 Web3 投資ファンドの資金調達状況:

• 今年上半期に Web3 投資ファンドによって調達された資金は 13 億 8,000 万米ドルに達しました
• 投資家は慎重かつ遵守する傾向があり、ETF は引き続きビットコインの独自の上昇を促進しています

5。 2024年:

• 予想通りエアドロップシーズンが到来、高評価と低流通モデルが通貨の価格パフォーマンスを阻害する可能性がある
• バイナンスリストトークンの競争は熾烈を極め、30以上の大規模プロジェクトが行われると予想されるTGE の第 3 四半期
• Web3 分野で最も核となるブランド分布 取引所、基盤となるパブリック チェーン、Web3 メディアおよび分析ツールの分野で
• X ホット サージ リストにより、アルファ プロジェクトの発見が容易になり、投資家心理との相関性が高くなります

要約

Web3 業界の融資は 2024 年第 2 四半期も強い勢いを維持し、総額は前年比 38.9% 増の 27 億 5,000 万米ドルに達します。 ソーシャル トラックが突然出現し、融資総額は前月比 650% 増加しました。第2四半期のビットコインスポットETFの純流入総額は23億9,400万米ドルに達し、前月比80％減少し、総資産管理額は前月比12.4％減少した。

2024年第2四半期の中期および後期段階の融資総額は前月比20.7%増加しました。この傾向は、市場が安定するにつれ、投資機関が事前に戦略的に大規模な投資を行う傾向が高まっていることを反映している可能性があります。 Animoca Brands は第 2 四半期に 36 件の投資を行い、最も活発な機関となりました。 GameFi トラックの上位 10 機関の投資は前月比 71% 増加しました。

パラダイムは、8 億 5,000 万米ドルの資金調達が完了したことを発表し、第 2 四半期、さらには 2024 年上半期でも最大の資金調達イベントとなりました。 2023年末に始まった強気市場の上昇段階では、Web3ファンドが調達した資金総額は以前の強気市場の10倍以上に減少し、BTC価格はWeb3資金の流入によって動かされなくなった。

FDVが高く発行部数が少ないプロジェクトの検索量は、TGEが近づく頃にピークに達しますが、その後は崖のように減少します。 Binance List Tokenの競争は熾烈です。Launchpoolプロジェクトの平均評価額は2億1,700万米ドルに達し、機関投資家による投資率は2%未満です。第3四半期には30以上の大規模プロジェクトがTGEを実施すると予想されています。

1. 2024 年第 2 四半期の融資総額は前年比 38.9% 増の 27 億 5,000 万米ドルに達する見込みです

。

2024年第2四半期のビットコイン価格動向とWeb3業界融資総額出典: RootData

2024年第2四半期のビットコイン価格は大幅な変動を経験しました。 4月8日、ビットコイン価格は7万1630ドルの四半期最高値に達したが、5月1日には約5万8300ドルの四半期最低値まで下落した。 6月30日の時点で、ビットコイン価格は四半期初めから約13％下落した。第2四半期のビットコインスポットETFの純流入総額は23億9,400万米ドルに達し、第1四半期から80％減少した。 6月30日時点の資産運用規模は511億2,700万米ドルで、第1四半期比約12.4％減少した。 この複雑な市場環境において、Web3 プライマリーマーケットファイナンスの人気は高まり続けています。 RootData の統計によると、2024 年第 2 四半期に Web3 プライマリー市場では合計 418 件の資金調達イベントが発生し、資金調達総額は 27 億 5,000 万米ドルとなり、前年比 38.9% 増加しました。

2024年第2四半期の投資および融資額の上位3トラック出典: RootData

RootDataの統計によると、第2四半期の資金調達額の上位3トラックはインフラ、DeFi、ソーシャルネットワーキングです。インフラ分野での資金調達総額は10億1,600万米ドルに達し、前月比145％増加した。注目に値するのは、ソーシャルトラックが出現し、資金調達総額が2億2,700万米ドルに達し、前月比650%、前年比261%の急増であることです。

インフラストラクチャトラックの好調なパフォーマンスは、2億2,500万米ドルのMonad融資や1億米ドルのBerachain融資など、複数のレイヤー1およびレイヤー2プロジェクトによって受け取られた多額の融資に関連しています。 DeFiトラックでは、主にシードラウンドで数百万ドルの資金調達を行ったプロジェクトが56件あり、多数の新しいプロジェクトが出現していることを示しています。ソーシャル トラックが爆発的に成長した最大の理由は、Farcaster に代表されるプロジェクトが、高品質でノイズの少ないコミュニティ文化を育みながら、技術革新とユーザー エクスペリエンスをうまくバランスさせていることにあると考えられます。 この革新的なモデルは、初期の SocialFi プロジェクトの持続可能性の問題を解決する可能性があり、また、より幅広いユーザー グループを引き付けるための新たな可能性も提供し、トラック全体の急速な開発と大規模な投資の流入を促進します。

2. 第2四半期の中期・後期融資総額は前月比20.7%増、上位5社の融資総額は前月比81.25%増

2024年第2四半期のプロジェクトファイナンス金額の分布出典：RootData

ファイナンス金額の範囲から見ると、第2四半期の初期段階の投資（500万ドル未満）プロジェクトの数は160で、前四半期からわずかに減少しました; 中期投資 (500 万ドル～1,000 万ドル) プロジェクトの数は 79 件で、前年比 61.2% 増加しました。中期・後期段階の融資件数は合計146件に達し、前月比20.7％増加した。

この傾向は、市場が安定し、予想される次の市場上昇に備えている可能性があり、投資機関が短期でエグジットできる投資機会に投資する傾向が高まっていることを反映している可能性があります。

2024 年第 2 四半期に資金調達額が最も多かった上位 5 つのプロジェクトは、総額 7 億 2,500 万米ドルの資金調達を受け、第 1 四半期と比較して 81.25% 増加しました。 その中で、Monad は Paradigm 主導の 2 億 2,500 万米ドルの資金調達でリストのトップになりました。 Farcasterが10億米ドルの評価で1億5,000万米ドルの資金調達を完了したことは注目に値する。このトラックの全体的な資金調達状況はこれまで比較的低迷しており、第1四半期に開示されたプロジェクトの資金調達総額はわずか約7,000万米ドルであった。さらに、ベラチェーンの評価額は、2024年4月のシリーズB資金調達で15億米ドルに達しました。その評価額は 1 年で 257% 上昇しました。

2024 年第 2 四半期のトップ 5 の融資額 出典: RootData3 第 2 四半期の上位 10 機関の総投資数は、36 件の取引を行い、前月比で増加しました。第 2 四半期に最も活発な投資機関となりました

2024 年第 2 四半期の機関活動ランキング出典: RootData

RootData のデータによると、2024 年第 2 四半期に最も多くの投資を行った上位 10 の投資機関は合計 202 件の投資に参加し、前月比約 2% 増加しました。 OKX Ventures は第 1 四半期に 30 件のトランザクションを記録し、第 2 四半期には 25 件に減少しましたが、引き続き活発でした。 インフラストラクチャは依然として最も人気のある分野であり、上位 10 の機関がこの分野に 81 回投資しており、第 2 四半期の全投資の約 40% を占めています。

第 2 四半期の上位 10 の投資機関は、GameFi トラックに合計 53 回参加し、第 1 四半期と比較して 71% 増加しました。 この爆発的な成長は、このトラックのプロジェクトが単純な「遊んで稼ぐ」モデルから、より複雑で魅力的なゲーム体験に変化しているという事実から生じている可能性があります。この変革は、ゲームの品質とユーザーエクスペリエンスを向上させるだけでなく、さらに重要なことです。 経済モデルの持続可能性を維持する。対照的に、革新性に欠ける DAO トラックと NFT トラックは依然として第 1 四半期の低調な状態が続きました。

チェーン上の機関投資家保有のリアルタイムデータを表示: OKX Ventures、HashKey Capital、Spartan Group

4. 投資家は今年上半期に 13 億 8,000 万米ドルを調達しました。そしてビットコインは独自の上昇を維持

Web3ベンチャーキャピタルの資金調達数と金額(2015-2024Q2)出典: RootData

以降の公開データ2015 年は Web3 を示しています分野の合計 177 件の募金イベントが開催され、募金総額は 396 億米ドルを超えました。 大規模な外部資本が 2021 年から 2022 年にかけて強気市場を牽引し、StarkNet や zkSync などの非常に価値の高いプロジェクトを多数残します。

資本参入の速度は過去2年間で鈍化しましたが、それでも一般的には2020年よりもはるかに高く、上昇傾向を示しています。 Web3 Fund は 2024 年上半期に 13 億 8,000 万米ドルの資金調達を完了しました。6 月 13 日、パラダイムは 8 億 5,000 万米ドルの資金調達を完了したと発表しました。これは第 2 四半期および上半期でも最大の資金調達イベントとなりました。 2024年。

2023年末に始まった強気市場の上昇段階では、

Web3Fundsによって調達された資金の総額は以前の強気市場の10分の1以上に減少し、ビットコインの価格はもはやWeb3資金の流入。これは、伝統的な富裕層のユーザーがより慎重で、ETF などのコンプライアンスチャネルを通じて Web3 通貨に投資しているため、前回の強気市場の出口の波の後継者になることを懸念しており、その結果、独立した上昇を促進しているためと考えられます。ビットコインの。

5. 第 2 四半期プロジェクトのホット検索のレビュー

5.1 予想通りエアドロップシーズンが到来、高評価と低流通モデルは通貨の価格パフォーマンスを阻害する可能性があります

第 2 四半期ホット検索トークンリスト (トップ 12) 出典: RootData

第 2 四半期のビットコインは、Wormhole、io.net、zkSync、Layerzero など、このウィンドウ期間中に TGE を実施することを選択しました。 、爆待。

第 2 四半期に TGE が行われた最も検索された 12 のプロジェクトのうち、検索ボリュームはプロジェクトが TGE になりかけたときにピークに達しましたが、その後崖から落ちたことが判明しました。 同時に、注目度はビットコインの価格に大きく影響され、Web3市場の信頼と密接に関係しています。

多くの注目度の高いプロジェクトには「評価は高く、流通量は少ない」という雰囲気がある。RootData の以前の調査では、

過去 3 年間の Binance Launchpool プロジェクトの平均評価額は 2 億 1,700 万米ドルであり、 OKX ジャンプスタート プロジェクトは 3.73 億米ドルでした。 さらに、Binance に上場されていない、FDV が 10 億米ドル以内のプロジェクトのうち、第 1 レベルと第 2 レベルの評価逆転が発生していないプロジェクトは 30% 以上のみです。

2021年から2022年にかけて、積極的なバリュエーション戦略を採用してプライマリーマーケット資本が大量に流入し、楽観的な市場センチメントの下で、多くのWeb3ファンドが盲目的に高評価の投資戦略を選択するでしょう。しかし、

これらのプロジェクトは持続可能なビジネスモデルを実証することができませんでした。同時に、米ドルの金利上昇による流動性の縮小もWeb3市場に影響を及ぼしており、これが投資家が新しいトークンの購入に消極的である外部的な理由の1つである可能性があります。

5.2 Binance List Tokenの競争は熾烈で、第3四半期には30以上の大規模プロジェクトがTGEを実施すると予想されています

Q3はTGEの高FDV、高額資金調達プロジェクトの可能性あり 出典: RootData

RootDataが発表した第3四半期予想TGEプロジェクトリストには、Monad、Fuelなど30の高額資金調達、高FDVのスタープロジェクトが含まれている、Scroll、SuccinctなどはBinanceに上場される可能性が高いです。

288 人の投資家による投資ポートフォリオの統計によると、Binance Launchpool プロジェクトの平均数は投資ポートフォリオの 2% に過ぎない 30 近くの Binance Launchpool プロジェクトのうち 21 が Binance によって投資されていることが判明しました。 Labs は投資ポートフォリオの 11% 以上を占めています。

Binance の取引の深さとスリッページの利点、および契約レートの競争力により、Binance の熾烈な競争通貨リスト環境は市場に大きな影響を与えます プロジェクト チームは、市場の利点を効果的に活用するために Binance で TGE を実施することを選択しました。とプラットフォームのリソースを提供し、プロジェクトの長期的な発展のための優れた市場基盤を築きます。

5.3 Web3分野のコアブランドは、取引所、基盤となるパブリックチェーン、Web3メディアおよび分析ツールの分野に分散されています

X影響指数出典: RootData

RootData によって開始された X Impact Index は、最も影響力のある Web3 プロジェクトをユーザーに便利に示します。その中で、コア 12 プロジェクトは 4 つの主要な領域に分散されています:

• Exchanges: Coinbase、Binance、Uniswap
• 基礎となるパブリックチェーン: Bitcoin、Ethereum、Solana、Polygon
• Web3 メディア: CoinDesk、The Block、Cointelegraph
• 分析ツール: CoinMarketCap、Messari

5.4 アルファプロジェクトを発見しやすく、投資家との相関性が高いセンチメント

X 人気リストは、市場の動的​​な観察ツールとして、X プラットフォーム データと密接に連携しているため、多くの潜在的なアルファ プロジェクトをすぐに引き付け、頻繁に更新されます。同時に、このリストは投資家にとって市場センチメントを理解するための重要な窓口となっており、人気の値は第2四半期に全体的に下降傾向を示しました:

• 4月: Web3市場センチメントは楽観的で、プロジェクト活動は活発です
• 5月: 市場のショック、投資投資家は慎重
• 6月: BTCは以前の高値を更新することなく反発、市場の流動性は低下し、社会的人気は氷点下まで低下

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RootDataは、Web3 アセットのオンチェーンおよびオフチェーン データを初めてカプセル化した Web3 アセットの追跡データ プラットフォームです。データはより構造化され、読みやすくなり、生産性レベルのツールになるよう取り組んでいます。 Web3 愛好家および投資家。

ウェブサイト: www.rootdata.com
X: @RootDataLabs
TG: t.me/Rootdatalabs

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このレポートは RootData Research によって作成されたものであり、このレポートで表明された情報や意見は、誰かに対する投資戦略や推奨を構成するものではありません。このレポートに含まれる情報、意見、推測は、このレポートが発表された日の RootData Research の判断のみを反映しており、過去のパフォーマンスは将来のパフォーマンスの基礎として使用されるべきではありません。 RootData Research は、こ​​のレポートに含まれる情報、意見、推測と矛盾するレポートを時期によって発行することがあります。 RootData Research は、こ​​のレポートに含まれる情報が最新に保たれていることを保証しません。この資料の情報の信頼性は読者の判断に委ねられています。

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