Core Scientific、4億ドルのシニアノートの発行を開始

テキサスに本拠を置くビットコイン採掘会社コア・サイエンティフィックは、2029年満期の3.00%転換優先債券の増額発行額4億ドルの価格を発表した。

テキサスに本社を置くビットコイン採掘会社コア・サイエンティフィックは、2029年満期の3.00%転換優先債券の増額価格を発表し、総額4億ドルとなった。当初の募集金額は 3 億 5,000 万ドルに設定されていましたが、良好な市場環境により増額されました。

債券は適格な機関投資家に非公開で販売され、2024年8月19日に決済される予定です。最初の購入者には、追加で6,000万ドルの債券を取得するオプションも付与されます。

Core Scientific、4億ドルのシニアノートの提供を開始

公式プレスリリースには、これらの無担保債券には半年ごとに利息が発生し、事前に転換、償還、または買い戻されない限り、2029年9月1日に満期になると記載されています。

「コア・サイエンティフィックは、コア・サイエンティフィックの選挙時に、該当する場合、現金、普通株式の株式、または現金と普通株式の株式の組み合わせを支払うか引き渡すことによって転換を決済します。初期転換率は、手形元本額 1,000 ドルあたり普通株式 90.9256 株であり、これは普通株式 1 株あたり約 11.00 ドルの初期転換価格に相当します。」

コア・サイエンティフィックは、この募集により約 3 億 8,660 万ドルの純利益が見込まれており、追加の債券が購入された場合は 4 億 4,500 万ドルに達する可能性があります。

この収益は、6,120万ドルの融資残高と2028年に支払われる1億5,000万ドルの優先担保付債券の返済に使用され、残りは運転資金、経費、買収などの一般的な企業ニーズに割り当てられます。

破産とその後

コア・サイエンティフィックは、仮想通貨市場の低迷とパートナーであるセルシウスの破綻を受けて、2022年12月に破産保護を申請した。同社は1月に破産裁判所が第11章に基づく再建計画を承認した後も事業を継続し、負債を4億ドル削減した。株式市場に復帰して以来、価格は 145% 急騰し、ナスダックでは 1 株あたり 8.46 ドルに達しました。

同社の人工知能 (AI) への軸足は非常に重要でした。たとえば、この鉱山会社は、NVIDIA が支援する新興企業であり、チップメーカーの AI モデル テクノロジーの主要サプライヤーである CoreWeave との 67 億ドル相当の提携拡大を発表しました。 Core Scientific は、CoreWeave に追加の 112 メガワットのコンピューティング能力を提供し、その運用を強化します。

今月初め、コア・サイエンティフィックCEOのアダム・サリバン氏がCNBCにこう語ったそうです

「当社は 1 月の設立以来、驚異的な成長を遂げ、クラス最高のデジタル インフラストラクチャの開発に重点を置いてきました。このインフラストラクチャの利点により、収益を多様化し、AI に必要な種類のテクノロジーに対するニーズの高まりに対応するために特定の施設を再割り当てすることが可能になりました。」

以上がCore Scientific、4億ドルのシニアノートの発行を開始の詳細内容です。詳細については、PHP 中国語 Web サイトの他の関連記事を参照してください。