スマートフォン市場半年テスト：シャオミがアップルに接近、ファーウェイが「その他」をリードして追撃を加速

世界のスマートフォン市場は、2023 年に業界が底を打った後、今年継続的な成長をもたらし、激動の時代から抜け出しました。複数の調査機関の調査データによると、市場全体は徐々に回復しつつあるものの、以前の最高点にはまだ程遠い。

「第2四半期のデータから判断すると、成長率は比較的高く、継続的な成長も喜ばしいことですが、これは主に昨年の基準値が低すぎたためであり、市場全体がまだ元の水準に戻っていないためです」本当の最高点は消費を促進する方法 携帯電話の変更と海外市場への拡大が今年の大きな目標であることに変わりはない」と国内携帯電話ブランドの関係者はTitanium Media APPに語った。 Canalys と Counterpoint のデータによると、今年第 2 四半期の世界のスマートフォン市場出荷台数は前年比 12% 増加し、売上高は 3 四半期連続で前年比 6% 増加しました。これは2021年以来初めての増加です。ほぼすべての地域で前年比成長を達成しており、第2四半期以来最高の前年比成長率となっています。

そして、成長の背後には、業界全体とさまざまなブランドの再編も見られます。サムスンとアップルは新興市場での優れた業績を頼りに上位2位を堅守しており、シャオミが僅差で追いかけている。ファーウェイはまだトップ5に入っていないが、中国市場での急速な回復により、他の企業をリードしてさらに多くのシェアを獲得している。

また、話題になっているAI携帯電話については、現在の端末の評判を見る限り、おまけに過ぎず、携帯電話市場を再構築するほどの能力には達していない。

3四半期連続の成長、AIは注目を集めているが、推進力は小さい

インクリメンタル市場から株式市場に至るまで、過去2～3年、家電市場は比較的長い下降サイクルを経験している。携帯電話業界でもテレビ業界でも、市場需要の縮小によりブランド間の競争圧力が高まっています。イノベーションの欠如により、消費者が携帯電話を変更することも困難になります。 Canalysが発表したデータによると、世界のスマートフォン出荷台数は2023年に11億4000万台にまで減少し、過去10年間で最悪の水準に達すると指摘されている。

底入れと言われますが、幸いなことに昨年スマートフォン市場はついに底に達し、テレビ市場よりもはるかに良い状況になりました。過去 3 ～ 4 四半期で、世界の携帯電話市場は回復し始めていますが、爆発的な成長をもたらしたわけではありませんが、成長率の低さは市場にとっての慰めと言えるでしょう。

異なる機関の異なる統計的口径とチャネルにより、データには差異が生じることになるが、結果は同じ、つまりプラスの成長を示していることを指摘しておく必要がある。その中で、Canalysのデータによると、2024年第2四半期の世界のスマートフォン市場は3四半期連続で成長し、出荷台数は前年同期比12％増の2億8,800万台となった。 IDCのデータによると、第2四半期の世界のスマートフォン出荷台数は前年同期比6.5％増の2億8,540万台に達し、4四半期連続の成長を達成した。

画像出典: Counterpoint

販売統計に関しては、Counterpoint が発表したデータによると、2024 年の第 2 四半期の世界のスマートフォン販売は前年比 6% 増加し、前年比最高を記録しました。世界のスマートフォン売上高は 3 四半期連続で前年比増加となり、過去 10 年間で最低だった年からの回復が続いています。中でも、欧州およびラテンアメリカ（LATAM）市場は最も高い成長率を示しており、消費者信頼感と購買活動が2023年に比べて改善を続けていることから、どちらも前年比2桁の成長を記録しています。中国では、ファーウェイの復帰と 618 ショッピング フェスティバルの早期開始により、市場人気の継続的な回復が確実になりました。

しかし、回復の裏側では、多くの市場の需要はまだ完全には回復しておらず、依然として課題に直面しています。 Canalysのアナリスト、Zhu Jiatao氏はTitanium Media APPに対し、現在の市場ユーザーの携帯電話の買い替え願望はまだそれほど強くないと語った。 「例えば、ハイエンド携帯電話のハードウェア性能は限界に達しています。画期的なイノベーションがなければ、ユーザーに携帯電話の買い替え動機を与えることは困難です。これは国内市場でより顕著です。比較的、海外の新興国市場は、ローエンド携帯電話の需要は高く、買い替えサイクルは非常に短いです。」 相対的に少ないです。

確かに、イノベーションがなければ、購入意欲はなくなります。新しい体験を「生み出す」ために、さまざまな携帯電話メーカーも同様に取り組んできました。最善を尽くしましたが、効果はあまり明らかではありません。大規模な AI モデルの出現により、最終的に鈍化した市場に、推進およびアップグレードするためのいわゆるイノベーション ポイントが与えられたことは言及する価値があります。 AppleがAI戦争に参戦した6月、市場はさらに活発化したが、IDCは以前、新世代AI携帯電話の世界出荷台数が2024年には1億7000万台に達し、スマートフォン出荷台数全体の約15％を占めると指摘していた。 。

AI が興奮をもたらしたというだけですが、実際にどれだけそれを促進するかについては、まだ議論があります。データの観点から見ると、AI携帯電話の出荷台数は急速に伸びていますが、AI携帯電話の定義が曖昧であるため、その成長データには疑問が生じています。さらに重要な問題は、消費者のエクスペリエンスという観点から見ると、AI 端末のアップグレードが期待したような変化をもたらしていないということです。一般的に、その認識がそれほど強くなく、それがデバイスを変更したいという欲求につながっています。低い。

XREAL, Wu Kejiang, a déclaré à TMTpost APP que pour juger si une nouvelle technologie est mature, cela dépend de sa capacité à réellement apporter des changements dans la vie des utilisateurs. À l'heure actuelle, les terminaux d'IA n'ont pas atteint ce point et les fonctions pouvant être expérimentées sont encore relativement simples.

L'analyste de Canalys, Zhu Jiatao, a également souligné que les fabricants de téléphones mobiles sont très clairs sur le fait que l'IA est liée à la concurrence future. Les consommateurs ne pourront peut-être pas l'utiliser, mais elle doit être disponible. Mais à partir de maintenant, il est peu probable que l’IA entraîne une forte augmentation du remplacement des machines. L’IA est l’un des facteurs favorisant le remplacement des machines, mais elle ne sera pas trop importante, en particulier sur le marché intérieur où l’effet stimulant est moindre.

Xiaomi se rapproche d'Apple et les marchés émergents sont devenus le principal objectif des marques nationales

Alors que le marché global connaît une croissance, diverses marques ont également passé leur "examen de mi-parcours" " résultats un. A en juger par les listes des trois institutions, les cinq premières marques restent cohérentes avec les trimestres précédents. Parmi eux, les trois premières positions sont relativement fixes, tandis que les quatrième et cinquième positions sont plus susceptibles de changer.

Avec les ventes de la série A sur le marché bas de gamme et de la série S24 équipée de fonctions IA, Samsung a maintenu sa position de numéro un et continue de dominer le monde. Les données de Counterpoint ont souligné que grâce aux fortes ventes continues de la série Galaxy S24 axée sur l'IA et aux mises à jour antérieures de la série la plus vendue Galaxy A, ces modèles de téléphones mobiles sont devenus les produits les plus vendus d'entrée de gamme à milieu de gamme. -segments de prix. Samsung est également en tête des ventes de smartphones Android prenant en charge les fonctions GenAI, et cet avantage devrait profiter davantage à sa nouvelle génération de téléphones à écran pliable.

Source de l'image : Counterpoint

Apple, qui s'est classé deuxième, a connu de plus grandes épreuves et tribulations au premier semestre . Depuis le début de cette année, Apple a lancé des promotions de réduction de prix sur le marché intérieur. Plus tard, après que les grandes marques ont ajouté des fonctions d'IA, le « désavantage » d'Apple s'est élargi et, lors du 618 Shopping Festival, elle a lancé la plus grande réduction de prix de l'histoire.

Ivan Lam, analyste principal de la société d'études de marché Counterpoint, a déclaré à TMTpost APP que la réduction des prix d'Apple est une stratégie adoptée par Apple pour stimuler la consommation et regagner des parts de marché. Actuellement, le marché de consommation intérieur se redresse, mais les consommateurs sont plus rationnels dans l'ère post-épidémique, Apple a donc besoin de promotions modérées et de baisses de prix pour stimuler la consommation.

Titanium Media APP estime que la réduction du prix de l'iPhone est attendue, d'une part, parce que la série iPhone 15 elle-même a des mises à niveau limitées et que le marché intérieur de la téléphonie mobile deviendra naturellement moins attrayant pour les consommateurs. . D'un autre côté, la compétitivité des téléphones Android, en particulier des marques nationales, continue de croître, ce qui exerce également une pression accrue sur Apple. En particulier, le retour de Huawei a permis à Apple de ne plus rester à l'écart du segment haut de gamme.

La pression du marché a contraint Apple à baisser son prix. Mais la bonne nouvelle est que la stratégie de promotion d’Apple a fonctionné et a dominé la liste pendant 618. Dans le même temps, en Europe et en Amérique latine, la croissance des ventes d'Apple a été relativement forte, compensant le faible taux de remplacement sur le marché américain. La sortie d'Apple Intelligence stimulera également les ventes de la série iPhone 16 au second semestre. Des rapports connexes indiquent qu'Apple prévoit d'expédier au moins 90 millions d'appareils iPhone 16 au cours du second semestre de cette année, ce qui devrait augmenter les expéditions de 10 % par rapport à son prédécesseur, l'iPhone 15.

En tant que marque nationale numéro un sur le marché mondial, Xiaomi a connu une croissance rapide au cours du premier semestre. Parmi eux, les expéditions au premier trimestre ont augmenté de 33,8 % sur un an, et le taux de croissance au deuxième trimestre a également atteint 27,4 %, ce qui représente la croissance la plus rapide parmi les cinq principaux fabricants d'équipement d'origine. De plus, la part de marché de Xiaomi dans les expéditions n’est que de 1 point de pourcentage inférieure à celle d’Apple, et son volume de ventes a également diminué à 2 %.

Source photo : Canalys

"N'est-il pas dit que Xiaomi va 'faire faillite' ? Pourquoi c'est toujours aussi féroce ?" Un internaute a plaisanté sur la plateforme sociale. Au cours des deux dernières années, les ventes de Xiaomi sur le marché intérieur ont été inférieures à celles d'avant, et la « régression » de l'expérience du système a également suscité les plaintes de nombreux amateurs de riz. Dans la zone de commentaires Weibo de dirigeants tels que Lei Jun et Lu Weibing, vous pouvez souvent voir des commentaires espérant que Xiaomi puisse améliorer l'expérience système. Cependant, du point de vue du marché mondial, la présence à long terme de Xiaomi sur les marchés émergents lui a permis d’atteindre la troisième position mondiale.

L'analyste de Canalys, Zhu Jiatao, a déclaré à TMTpost APP qu'au cours des premier et deuxième trimestres, Xiaomi a connu une croissance dans toutes les régions par rapport à la même période de l'année dernière. En plus de l'amélioration des téléphones haut de gamme, les capacités. des téléphones bas de gamme ont également été améliorés cette année. La croissance est plus rapide en Amérique latine et en Afrique centrale et orientale.

Selon le dernier rapport sur les expéditions de smartphones par pays/région publié par Counterpoint Research, parmi les 74 pays/régions interrogés au premier trimestre, Xiaomi s'est classé premier dans 8 pays/régions, dont le Bangladesh. Au premier trimestre, la croissance des expéditions de Xiaomi en Afrique et au Moyen-Orient a dépassé 100 %, atteignant respectivement 132 % et 115 %.

Au premier trimestre de cette année, le marché du Moyen-Orient est devenu le deuxième marché étranger après le marché européen à dépasser 20 % de part de marché. "Je pense que Xiaomi devrait atteindre une part de marché de 20 % sur le marché mondial, tant que c'est le marché sur lequel nous opérons, mais nos capacités organisationnelles actuelles et d'autres aspects ne sont pas en place, a déclaré sans ambages Lu Weibing au premier trimestre." réunion de résultats.

« Du point de vue du potentiel, nous avons encore beaucoup de place. La part de marché de Xiaomi en Arabie Saoudite n'est encore qu'à un chiffre. À en juger par l'expérience de Xiaomi, elle devrait pouvoir représenter 20 à 30 points. Bien que la croissance en Afrique ait doublé cette année, elle n'est que de 10 points, et 20 points devraient être réalisables.

Source photo : Xiaomi Zeng Xuezhongwei

Les propos de Lu Weibing révèlent les changements dans la téléphonie mobile chinoise. actions des marques cette année et renforcera leur présence sur les marchés émergents. À en juger par les données du deuxième trimestre, les marchés émergents, en particulier l'Amérique Latine et l'Asie, ont enregistré de meilleurs résultats que les marchés matures. Amber Liu, responsable de la recherche chez Canalys, a souligné que depuis le début de 2024, l'inflation dans les marchés émergents d'Asie-Pacifique, du Moyen-Orient, d'Afrique et d'Amérique latine s'est atténuée, stimulant la croissance des expéditions dans le segment de prix du marché de masse. Alors que la concurrence sur le marché intérieur devient de plus en plus féroce, Honor, OPPO et Vivo se concentreront cette année sur leur expansion sur les marchés internationaux en dehors de la Chine continentale.

Guo Tianxiang, analyste principal chez IDC Chine, a déclaré à TMTpost APP que pour les marchés émergents, notamment l'Amérique latine, l'Asie-Pacifique, le Moyen-Orient et l'Afrique, l'industrie de la téléphonie mobile est toujours dans une ère de croissance. Cependant, en raison de l'économie sous-développée du pays, les budgets limités des consommateurs, les infrastructures de télécommunications et d'Internet doivent encore être améliorés, et la plupart des pays sont encore au stade du développement de la 4G, de sorte que la demande dans ces pays et régions est plus concentrée sur les marchés à faible niveau de développement. -des produits finaux et des produits rentables. C'est même un téléphone multifonction.

Huawei mène les « autres » dans sa poursuite

Le marché s'améliore, ce qui a conduit les institutions à émettre des attentes relativement optimistes. Commentant la dynamique du marché mondial des smartphones, Tarun Pathak, directeur de recherche chez Counterpoint Research, a déclaré : « La croissance des ventes de smartphones au cours des trois derniers trimestres est une bonne nouvelle pour l'industrie. Les ventes en 2023 sont au plus bas depuis une décennie, mais En raison de la confiance des consommateurs et de l'amélioration des conditions de stocks et du rebond rapide du marché, presque tous les marchés montrent des signes de croissance et nous restons optimistes quant aux trimestres à venir, car les marques réagissent rapidement aux mises à jour de leurs portefeuilles de produits en fonction de l'évolution des besoins des consommateurs, ce qui attire plus de clients. Nous restons optimistes pour les prochains trimestres et prévoyons une croissance du marché global de 4 % en 2024. " À partir de diverses listes de classement, Titanium Media APP a également trouvé des données intéressantes, qui sont les cinq premières marques du marché global. La part de Huawei a été affectée, et Huawei conduit les « autres » à accélérer leur poursuite. En termes de volume des ventes, la part de marché des autres a augmenté de 11 % sur un an au deuxième trimestre. En termes d'expéditions, Canalys a donné un résultat stable, tandis qu'IDC a donné une croissance de 2,3%.

Des analystes concernés ont révélé à TMTpost APP que la solide performance des autres vient principalement de la croissance de marques telles que Huawei et Honor. Parmi eux, après le retour complet de Huawei l'année dernière, les séries Mate, Nova, Pura (anciennement série P), etc. ont toutes été mises à jour et ont obtenu de bons résultats sur le marché chinois. Au premier trimestre, le classement de Huawei est passé de la sixième à la quatrième place au cours de la même période de l'année dernière, et sa part de marché est revenue à deux chiffres, atteignant 15,5 %, soit une augmentation de 69,7 % sur un an, et l'écart de part avec Apple a été seulement 0,2%.

Source de l'image : site officiel de Huawei

Des rapports pertinents ont souligné que le volume des expéditions de la série Pura70 lancée au premier semestre de cette année a augmenté de 125 % d'une année sur l'autre par rapport à la série P60. À l'heure actuelle, certaines versions de la série Huawei Mate60, lancées il y a près d'un an, sont encore difficiles à trouver sur le marché secondaire, et certaines versions doivent encore être achetées à un prix plus élevé. Zhu Jiatao estime que d'ici le quatrième trimestre de cette année, après l'itération de mate70 et nova, le volume augmentera encore.

Bien que Honor ne figure pas dans les cinq premières listes mondiales, il est en tête du classement trimestriel sur le marché intérieur. Au cours des deux dernières années, Honor a encore accéléré son expansion sur les marchés étrangers et ses ventes ont encore augmenté. Fin avril, le PDG de Honor, Zhao Ming, a également posté sur Weibo pour promouvoir les réalisations en Amérique latine. "J'ai visité les marchés du Mexique, du Panama, de la Colombie et d'autres pays en une semaine. Les partenaires de Honor travaillent constamment ici et l'entreprise se développe très rapidement ! Les ventes de téléphones mobiles de Honor en Amérique latine ont augmenté de 200 % en 2023, et cela a également a maintenu une croissance de plus de 100% au premier trimestre de cette année. »

Un détaillant mexicain a souligné à TMTpost APP que la raison pour laquelle Honor a une offensive si féroce est en grande partie due aux fondations posées par Huawei. "Avec Huawei, la structure commerciale de Honor, les ressources des concessionnaires et les stratégies commerciales éliminent le besoin d'essais et d'erreurs, et encore moins de repartir de zéro. Le taux de croissance naturel sera très rapide

."

Pendant la période de reprise, il y a une forte probabilité que le marché de la téléphonie mobile ne connaisse pas la croissance rapide observée lors de sa période de pointe dans le passé, et une lente reprise sera le rythme pendant une période plus longue. Alors que diverses marques recherchent la croissance, il existe un autre problème à prendre en compte : le marché haut de gamme est plus résistant au stress et moins sensible aux cycles. Les paravents et l’IA sont une autre opportunité pour les marques chinoises de percer sur le marché haut de gamme. Cependant, dans un marché plus complexe, la marque aura davantage de tests. Un bon équilibre entre les différents aspects est la clé pour aller plus loin et de manière plus stable. (Cet article a été publié pour la première fois sur Titanium Media APP, auteur｜Du Zhiqiang, éditeur｜Zhong Yi

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