サステナブル投資家にとって認識は現実ではない
これが、プライベート市場、または公開されていない証券の投資家からの 500 以上のアンケート回答を精査した後の私たちの結論です
PitchBook の第 5 回年次サステナブル投資調査から得た重要なポイントは、サステナブル投資家にとってその認識は現実ではなく、見出しが何を信じさせようとも ESG は健在であるということです。
ほとんどの投資家はおそらく米国における ESG の政治化を認識していると思われますが、これは米国のみの問題だと考えている人は、少数の米国以外の回答者も ESG についてかなり否定的な発言をしていたことに驚くかもしれません。しかし、ある種の「落とし穴」の瞬間に、投資意思決定プロセスに ESG 要素を組み込んでいないと答えた調査回答者の 39% が、実際には ESG への懸念を理由に投資を辞退しました。したがって、回答者の自分自身についての認識さえも現実とは一致しません。 ESG が単に自分の価値観に従って投資すること、または環境に優しい目標をめぐるリトマス試験紙であると人々が考えるとき、彼らはより充実した勤勉な実践を支援するフレームワークの側面を無視することになります。
私たちが探求したかったもう 1 つの認識は、インパクト投資は譲歩的な、または市場よりも少ないリターンに相当するということでした。私たちは、インパクトファンドというレッテルを貼られたくないファンドマネージャーたちと話をしました。彼らは潜在的な投資家が、それが水準以下の結果を受け入れてすぐに「ノー」に飛びつくことを求められていると考えているのではないかと心配しているからです。しかし、私たちの調査では、インパクト投資を行う回答者の 55% が、潜在的な投資機会を評価する際の主な目的として市場金利の収益を優先していることが示されています。譲許的リターンが最優先事項であると回答したのはわずか 7% で、残りは市場金利と譲許的リターンの両方に影響を与える機会を考慮すると述べています。譲歩的なリターン戦略は存在しますが、インパクトファンドを評価する際には、そのようなファンドがすべて譲歩的であるという前提を置くべきではありません。
メディアでは「血を流せば結果が出る」という一般的な見方があるため、ブラックロックが ESG 関連の取り組みを緩和したり、一部の州で反 ESG 法が制定されたりすることに記者が飛びつき、ESG に関する報道は極めて否定的なものになっている。ヨーロッパの民間ファンドマネージャーは、SFDR 第 8 条または第 9 条の規則を遵守しないことを決定しました。 3年前には気候公約、グリーンウォッシングに反対するSECの動き、最新のCOP集会などをテーマにした祝賀記事は少なくなっている。見出しから判断すると、ESGは終わった、投資プロセスにこれらの原則を組み込んでいた人々は静かに撤退しつつある、と考える人もいるかもしれない
。どのような認識であっても、そうではありません。私たちは、当社の資産運用会社(一般的なプライベート・エクイティの用語でゼネラル・パートナー)とアロケーター(リミテッド・パートナーまたは一般的なプライベート・エクイティの用語で)に、1) サステナブル投資への注力を強化しているのか、それとも減らしているのか、2) 相手がどのように行動していると考えているかを尋ねました。 。すでに ESG 投資やインパクト投資を実践している人のほとんどが、そのアプローチに固執していることは明らかでした。そしてかなりの数の人がそこに注目を集めています。しかし、多くの人にとって、双方の認識は、間違いなく否定的な報道によって促進され、もう一方が減少しているというものです。物事は見た目どおりではありません!
私たちが取り上げたもう 1 つの物議を醸すトピックは、多様性、公平性、包括性であり、これも最近頻繁に標的となっています。大学入学におけるアファーマティブ・アクションは違憲であるという米国最高裁判所の判決と、それに続く数十件の訴訟以来、私たちは、多様性を戦略の要素として市場に投入した場合に訴えられることを恐れているファンド・マネージャーたちと話をしてきました。それは、彼らが多様な投資チームを擁し、多くのファンドマネージャーによって無視されている多様な創業者を特定して投資したり、多様または包括的なサービスを提供するビジネスに投資したりするためのコネクションを持っているにもかかわらずである。 2020 年に投資環境により良い多様性をもたらすために多大な努力を行った後、プライベートマーケットエコシステムの他の企業が後退しているのではないかと私たちは疑問に思いました。
私たちの調査では、以前に投資決定に DEI を組み込んでいると回答した人に、米国の裁判所の判決を踏まえてどのような見解を持っているかを尋ねました。米国および世界中の回答者の大多数が、「DEI イニシアチブは依然として必要であり、当社の組織および/またはポートフォリオ全体で実装および/または提唱される予定である」と回答しました。 DEI の取り組みがもはや必要ないと言う人はほとんどいません。
興味深いことに、価値観を重視して投資する可能性が最も高いのはアロケーターであるという認識にもかかわらず、当社の資産運用会社は DEI イニシアチブを堅固に遵守していました。
投資家が世界中で持続可能な投資環境をどのようにナビゲートしているかについて詳しくは、ここで最近リリースされたレポートをお読みください。
以上がサステナブル投資家にとって認識は現実ではないの詳細内容です。詳細については、PHP 中国語 Web サイトの他の関連記事を参照してください。

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ESGとは、Environment(環境)、Social(社会)、Governance(ガバナンス)の略称で、従来の財務パフォーマンスではなく、企業の環境、社会、コーポレート・ガバナンスのパフォーマンスを重視する投資哲学および企業評価基準です。

ESGとは、Environment Social and Governanceの略で、企業の環境・社会・ガバナンスの各側面におけるパフォーマンスを測定するための総合的な評価の枠組みであり、環境面では、企業が自然環境に与える影響に焦点を当てています。企業の炭素排出量、排出量、エネルギー使用、廃棄物管理、水使用、生物多様性の保護。社会に関して言えば、ESG評価は、従業員の権利、人権、労働基準、地域社会への参加などを含む、企業とさまざまなステークホルダーとの関係に焦点を当てます。

ESGとは、Environment(環境)、Social(社会)、Governance(ガバナンス)の略で、企業の持続可能な発展を評価する手法です。詳細な紹介: 1. 環境 ESG 指標は、企業の炭素排出量、水資源管理、廃棄物管理、エネルギー効率など、企業が環境に与える影響に主に焦点を当てており、気候変動や資源不足により、環境問題は世界的な注目の的となっています。など、経済社会に多大な影響を与えている問題 2. 社会的側面等

人工知能 (AI) は現在のテクノロジーコミュニティと資本市場で注目のテーマであり、さまざまな分野で広く使用されています。 ESG格付け会社の多くも、格付け手法の導入においてAIの活用について言及しています。たとえば、Miaoying Technology は AI アルゴリズムを使用して温室効果ガス排出量やエネルギー消費などのコアデータを多次元的に推定し、企業情報開示のギャップを埋めています; Weizhong Lanyue は AI を使用して高周波データと低周波データの融合、データ処理の自動化を実現しています評価の更新により、リアルタイムで独立した効果的な ESG スコアと指数が提供されます。ということは、AIの力を借りてESG格付けの問題点や難しさが一つずつ解決され、関連業務も完全にAIに置き換わるということなのでしょうか? AI テクノロジーを ESG 評価プロセス全体に統合すると、評価の効率と精度が向上するのは事実であり、それは主に以下の側面に反映されます。

7月22日の当ウェブサイトのニュースによると、アリババは本日、2024年のESG(環境、社会、ガバナンス)レポートを発表した。過去 1 年間、アリババ グループの自社事業からの純排出量は 444 万 9000 トンに達し、前年比 5.0% 減少しました。クリーンな電力の使用割合は 39.0% に達しました。アリババ自身の事業により排出量が 232 万トン削減され、前年比 63.5% 増加しました。アリババ クラウドのクリーン電力使用率は 56.0% に達し、Cainiao 倉庫で再利用された古い紙箱の数は 4,755 万 8,000 個でした。従業員の能力開発支援に関して、アリババは女性従業員の 47.2% を占め、管理職の 41.4% が女性です。過去 1 年間で、アリババは従業員の両親に対して無料の健康診断を 76,000 回以上実施しました。アリババは世界中で 20,000 件以上の特許を承認しており、タオバオの特許の 85% を占めています。

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2024年9月6日から10日まで、ドイツ・ベルリン国際家電見本市(IFA2024)がベルリン展示センターで開催されます。世界最大かつ最も影響力のある国際的なオーディオビジュアルおよび家庭用電化製品展示会の 1 つとして、IFA2024 はその 100 周年記念式典と重なり、投資家の参加により、多くのトップブランド、テクノロジー大手、業界専門家、消費者が集まることが予想されます。では、将来のテクノロジートレンドを共同で調査し、最先端のテクノロジー製品と革新的なソリューションを紹介します。 ?1. TCLインダストリアルは、「未来を開くスマートテクノロジー」をテーマに、次の4つの主要テーマシナリオを中心にイノベーションの成果を全面的に展示します: テクノロジーイノベーション ファッションライフスタイル ブランド活力 ESG 持続可能な開発

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