レナーツ、保有銘柄が他の投資を上回るパフォーマンスで新たな仮想通貨ファンドを調達

2015 年に設立された複数のファミリーオフィスである Lennertz は、プライベート エクイティや従来のベンチャー キャピタルなど、さまざまな資産クラスに投資しています。

マネージングディレクターのクリスティーナ・ティート氏によると、マルチファミリーオフィスのLennertzは、総額7,500万ドルを目標とする、ブロックチェーンに焦点を当てた第3回ファンド・オブ・ファンズの資金を4,000万ドルで調達したという。

2015年に設立されたレナーツは、2016年頃からブロックチェーン分野への投資を開始した。総額約30億ドルを運用する同社は、その後、2020年に3,500万ドルのファンド・オブ・ファンズを立ち上げ、2022年には2つ目の6,500万ドルのファンドを立ち上げた。

レナーツはファンド・オブ・ファンズとして、ポートフォリオ企業やトークン取引に直接投資するのではなく、Multicoin、Polychain、Hack VC などの有名な暗号通貨 VC を含む他の企業に投資しています。 2 つ目のファンドは、ベイン キャピタル、ライトスピード、アンドリーセン ホロヴィッツなど、暗号通貨戦略を採用するジェネラリスト ファンドに焦点を当てました。

現在、レナーツは他の投資と比較した仮想通貨保有のパフォーマンスを理由に、新たな資金を調達することを決定したとティート氏はフォーチュンに語った。

「これらのファンドからは実際の分配金が得られているのですが、現在のように市場が逼迫しているときには、プライベート・エクイティからベンチャーまで誰もが分配金の不足に苦しんでいるのです」と彼女は語った。 「ブロックチェーンは実際、非常に快適に座っています。」

伝統的な投資家の中には、絶え間ない価格変動と並行して規制問題の絶え間ない猛攻に対処する放射性物質の多いセクターから距離を置いている人もいるが、ティート氏は、レナーツ氏の約40家族の基盤がそのほとんどが起業家であると述べ、その投資を支えていると語った。論文。

「私たちの家族自身も起業家なので、この分野を理解しており、私たちがブロックチェーン分野に参入することを非常にサポートしています」と彼女は付け加えました。

リターンもおそらく悪くないでしょう。ティート氏によると、最初の 2 つのファンドは両方とも年間 35% を超える内部収益率を記録しました。ブロックチェーンは同社の投資全体の約 10 ～ 12% を占めています。

ここ数年は仮想通貨業界にとってジェットコースターのような年で、2021年の強気相場は2022年後半のFTX崩壊に道を譲り、その後2024年初頭のビットコインETFの承認によって緩やかな回復が見られました。

現在、主要資産の価格はほぼ停滞しており、新しいトークンの発売や消費者向けプロジェクトへの意欲は低い。しかし、ティート氏は、企業やトークンに直接投資するのではなく、他のファンドに投資するというレナーツの戦略が、最近のボラティリティの落とし穴を回避するのに役立ったと述べた。

彼女は、ファンドがインフラストラクチャやミドルウェアのプロジェクトを超えて目を向け始めており、特に B2B レベルでの採用がさらに増えるだろうと楽観的な見方を示しました。

「興味深いトピックは、もちろん、DeFi に関するすべてのものと、ブロックチェーンと AI の組み合わせに関するすべてのものです」とティート氏はフォーチュンに語った。 「つまり、データを分散するか、データを一元化するかが重要なのです。」

レナーツは 3 番目のファンド・オブ・ファンズで、ブロックチェーンに焦点を当てた 8 ～ 10 のベンチャー キャピタル ファンドに投資する予定で、その一部はヨーロッパにありますが、大部分は米国にあります。

これまでのところ、レナーツ氏はポリチェーンとベインキャピタルの仮想通貨ファンドという2つのファンドに投資するのに十分な資金を調達しているとティート氏は語った。

フォーチュンが報じたように、2022年の弱気市場のどん底から最近回復したにもかかわらず、一部の伝統的な投資家は仮想通貨セクターを避けている。

しかし、ティエット氏によると、レナーツ氏が多世代家族に焦点を当てており、その多くがテクノロジー業界に携わっているため、同社はブロックチェーン投資に対する強力な支持基盤を構築することができたという。

「私たちの家族は起業家なので、この分野を理解しており、私たちがブロックチェーン分野に参入することを非常にサポートしています」と彼女は言いました。

ティート氏によると、仮想通貨企業やトークンに直接投資するのではなく、他のファンドに投資するという同社の戦略も、最近の市場の混乱を乗り切るのに役立っているという。

彼女は、資金がついにインフラストラクチャやミドルウェアプロジェクトを超えたアプリケーションの探索を開始しており、特にB2Bレベルでの採用がさらに増えるだろうと付け加えた。

「少なくとも今のところ、消費者向け製品は人々が思っているほど普及していないことに誰もが気づいていると思います」とティート氏は語った。 「つまり、誰もが B2B にさらに方向転換しているのです。」

新たな資金を調達している仮想通貨ファンドはレナーツだけではありません。

9月、フォーチュン誌は、米国に本拠を置くファンド・オブ・ファンズであるアコレードが2台の車両で1億3,500万ドルを調達し、今後も販売を継続する可能性があると報じた。

Lennertz のポートフォリオファンドの 1 つである Hack VC も 7,700 万ドルを調達しました。

一方、仮想通貨セクターは2021年のピークにはまだ程遠いかもしれませんが、傍観者には乾いた粉が蓄積され始めています。

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