ビットコインマイナーはAIゴールドラッシュを利用している

公開ビットコインマイナーに関する洞察を最後に共有してから 1 週間以上が経過しましたが、ご安心ください、私たちは忙しかったのです。チームの拡大からオフィスの移転まで、舞台裏では多くのことが起こっています。

ビットコインマイナーは、収益源を多様化し、半減期後の時代の課題を乗り越えようとして、ハイパフォーマンスコンピューティング (HPC) や人工知能 (AI) のクラウドサービスに手を広げています。

パート 1: HPC ホスティングと AI クラウドでリードしているビットコインマイナーはどれですか?

HPC と AI ホスティングの採用に関しては、少数のビットコインマイナーが目立っています。これらには、コア・サイエンティフィック (NASDAQ:CORZ)、アイリス・エナジー (NASDAQ:IREN)、ビット・デジタル (NYSE:BTBT) が含まれるほか、ハット 8 (NASDAQ:HUT)、テラウルフ (NASDAQ:WULF)、ビットディア (NASDAQ:WULF) なども含まれます。 BTDR) はこの点では少し静かになっています。

数字を詳しく見てみましょう:

Bit Digital は、小型株の企業 (本稿執筆時点で時価総額で 30 社中 15 位) にもかかわらず、2024 年第 2 四半期に HPC ホスティングから 1,249 万 7,000 ドルという大幅な収益を上げ、同業他社を大きく引き離しました。同社の四半期報告書によると、同社は 2024 年初めに 2,048 基の GPU を専門のデータセンターに導入し、新世代の NVIDIA GPU へのアップグレードを検討しているとのことです。このアップグレードにより、発注書は一時的に遅れましたが、同社は依然として顧客から 3,000 万ドルの返金不可の手付金を受け取りました。 HPC ホスティングが第 2 四半期の総収益の 43.17% を占めていることから、Bit Digital がデジタル資産マイニングから焦点を移していることは明らかであり、特に同業他社と比較した粗利益を考慮すると、かなり好調に推移しています。

Core Scientific は、CoreWeave とのパートナーシップでよく知られています。同社は、CoreWeave の HPC 運用をホストするための長期契約を締結しました。現在、Core Scientific はテキサス州オースティンで CoreWeave の運用に 16MW を充当しており、複数のサイトにまたがって合計 200MW にさらに拡張する計画があります。この契約により、今後12年間で67億ドル以上の収益が見込まれる。ただし、HPC ホスティングは依然として総収益のほんの一部にすぎません。それにもかかわらず、HPC インフラストラクチャへの多大な投資とマーケティングと販売の取り組みの強化により、この分野が彼らのビジネスにとってますます重要になることが予想されます。

Iris Energy も、HPC/AI ビジネスで波紋を広げているマイナー企業です。つい昨日、両社は 2024 年度の業績を発表し、AI クラウド サービスの急速な成長を強調しました。プレゼンテーション スライドによると、IREN は 816 台の Nvidia H100 GPU を運用し、複数の顧客にサービスを提供しています。昨年、この部門は総収益にわずか 1.64% しか貢献していませんでしたが、その貢献はさらに増加すると予想されます。

HPC ホスティングの静かなプレイヤー

Hut 8 は HPC から 336 万 5000 ドルをもたらし、総収益の 10% 近くを占めました。同社は GPU の詳細を明らかにしませんでしたが、同社の HPC 事業はミシサガ、ヴォーン、ケロウナを含むカナダ国内の 5 つの拠点とバンクーバーの 2 つの拠点にまたがっていることがわかっています。ここにはまだまだ探索すべきことがたくさんあります。

Hive は、HPC ホスティングに関してはビットコインマイナーのパイオニアです。 2023 年第 2 四半期の HPC からの収益は 221,000 ドルで、2024 年の同四半期には 260 万 5000 ドルに増加しました。これは前年比 1078.73% という大幅な成長です。ただし、HPC に関連する販売コストも 147,000 ドルから 195 万 5000 ドル (前年比 1229.93%) に増加したことに注意する必要があります。その結果、HPC 粗利益率は 33.48% (2023 年第 2 四半期) から 24.95% (2024 年第 2 四半期) に低下しました。

Bitdeer は興味深いケースです。昨年 11 月以来、アジアにおける Nvidia の優先パートナーであり、3 月に NVIDIA DGX SuperPOD H100 システム導入の完了を発表したにもかかわらず、同社の最新の四半期報告書では、これがビジネス全体にどのような影響を与えたかについてあまり洞察が得られていません。要注目です。

TeraWulf は、マリナー湖施設における大規模な HPC および AI プロジェクトをサポートする取り組みを進めています。最新の四半期レポートによると、TeraWulf は、数千の GPU をサポートできる最初の 2 MW ブロックの電力をこのプロジェクトに投入しました。 2024 年第 2 四半期に、大手 OEM の資金提供を受けて、NVIDIA から 128 GPU クラスターを購入しました。このプロジェクトをサポートするために、彼らはインターネット相互接続をアップグレードし、GPU 用の閉ループ液体冷却システムを設計しました。これらはすべて、電源の冗長性を確保して 100% の信頼性を確保するためです。

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