クジラがAave V3から2,700万ドルを借り入れ、再帰借入戦略で366 WBTCを購入、市場の信頼を示す

クジラは、平均購入額 73,708 ドルで 366.31 ラップド ビットコイン (WBTC) を集めることができました。一連の取引は 2 時間以内に発生しました。

注目度の高い仮想通貨クジラが、Aave V3 から 2,700 万ドルを借りて複雑なビットコイン (BTC) 購入戦略を実行し、市場の信頼と複雑なレバレッジ技術を示しました。

クジラは、平均購入額 73,708 ドルで 366.31 ラップビットコイン (WBTC) を集めることに成功しました。一連の取引は2時間以内に行われ、一か八かの市場交換を促進する分散型金融（DeFi）の効率性を浮き彫りにした。

ビットコインを取得するためのクジラの再帰的借入戦略を視覚的に表現したもの。この図は、クジラがどのように Aave V3 から USDT を借り、それを使って CoW Swap で WBTC を購入し、さらに新たに取得した WBTC を Aave V3 に入金してさらに USDT を借りるかを示しています。このプロセスが複数回繰り返されたため、クジラは個人資金をさらに投資することなく、大量のビットコインを蓄積することができました

再帰借入のメカニズム

クジラは、担保から最大限の利益を得るために、複数の資産を借り、取引し、供給する「再帰的借入」戦略を採用しました。クジラは、Aave V3 から USDT (テザー) を借りることから始め、その後、このお金を使って WBTC を取得しました。

各段階で、新たに購入された WBTC は、追加の WBTC の借り入れと購入の担保として返済に使用されました。この再帰的借入戦略により、個人資金をさらに投資することなく、クジラのビットコインへのエクスポージャーが増加しました。これは、このような不安定な市場においては信じられないほど効果的ですが、非常に危険な戦略です。

取引の詳細

ブロックチェーン分析プラットフォームLookonchainによると、クジラは分散型取引所であるCoW Swapで複数のスワップを実行した。すべてのスワップには、USDT で WBTC のバッチを購入することが含まれていました。各スワップは約 500,000 ドル USDT であると推定されました。クジラの各 WBTC の平均参入価格は 73,708 ドルと推定されており、これは新興市場へのかなりの多額の投資額です。

Aave V3 のデータによると、最終的なポートフォリオはクジラに 498.6896 WBTC と 11,839.9546 ステーキングされたイーサリアムを提示し、それぞれ約 3,650 万ドルと 3,060 万ドル相当となります。

さらに、USDT で 1,700 万ドル、USDC で 1,000 万ドルの借入残高があり、健全性率は 1.96 という優れた値を示しています。これは、現在の市場状況を考慮するとかなり保守的であると考えられます。

Aave V3 上のクジラの暗号通貨ポートフォリオのスクリーンショット。WBTC、ステークされた ETH、さまざまなステーブルコインなど、さまざまな資産の保有額が表示されています。 USDT と USDC の借入残高も強調表示されます。

ビットコイン市場への影響

ビットコインに対するこの注目度の高いレバレッジ賭けは、Aave のような分散型金融プロトコルが、従来は集中型金融機関の領域であった複雑な取引モデルを強化できることを示しています。価格が上昇すると確信してビットコインを購入するクジラは、他のトレーダーも同じパターンをたどる可能性があります。しかし、再帰的な借入は市場低迷の際の清算リスクの可能性ももたらし、それがビットコインの価値に変動要素をもたらします。

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