Binance Research、仮想通貨市場の市場動向と注目すべき発展を分析した2024年11月の市場洞察レポートを発表

今月のレポートでは、時価総額の変化、分散型金融 (DeFi) および代替不可能なトークン (NFT) の新たなパターンについて詳しく掘り下げています

Binance Research は、2024 年 11 月の最新の「月刊市場洞察」レポートを発行し、仮想通貨市場の最近の傾向と注目すべき発展の包括的な分析を提供しています。今月のレポートでは、時価総額の変化、分散型金融（DeFi）および代替不可能なトークン（NFT）の新たなパターンを詳しく掘り下げ、現在の出来事がより広範な暗号通貨の状況にどのような影響を与えているかを探ります。

2024 年 11 月の主な洞察

Binance Research の 11 月のレポートでは、仮想通貨市場を形作ってきたいくつかの重要なトレンドが特定されています。

1.世界的な課題の中でも市場は着実に成長

10月の仮想通貨時価総額は2.8%増加したが、これは主にビットコインスポットETFへの大幅な流入と楽観的な米国雇用統計に牽引された。しかし、イスラエルとイランの紛争やテザーに関する疑惑などの外部要因により、投資家の間で警戒感が高まっている。市場は米国大統領選挙にも反応しており、規制変更の可能性が予想されている

。

2.ビットコインとS&P 500の間の相関関係の増加

ビットコインとS&P 500の相関関係は、資産に対する認識の変化を反映して新たな高値に達しました。かつては伝統的な市場のボラティリティに対するヘッジとみなされていましたが、現在ではビットコインはリスクオン資産として、またマクロ経済の不安定性に対する潜在的な安全手段の両方として見なされています。このレポートは、この傾向が継続し、代替投資としてのビットコインの役割に潜在的に影響を与える可能性を調査しています。

3.オンチェーンアプリケーションの収益は増加中

オンチェーン アプリケーションからの収益はインフラストラクチャ プロジェクトからの収益を上回っており、実際の導入と使用量の増加を示しています。現在、収益チェーンのトップ 15 のうち 13 がアプリケーションであり、導入が拡大するにつれ、業界全体の収益のかなりの部分が、基盤となるブロックチェーン インフラストラクチャではなくアプリケーションから発生する可能性があることを示唆しています。

4. Solana でレコード トークンがリリース

Solana は、トークン発売の主要なブロックチェーンとして浮上し、10 月下旬までに毎週の新しいトークンの 90.6% を獲得しました。この急増は、ミームコインと、トークン作成の障壁を下げるユーザーフレンドリーなプラットフォーム、pump.funの人気に関連しています。トークンの立ち上げにおける Solana の優位性は、特に小売および投機活動に対するネットワークの適応性と魅力を浮き彫りにしています。

5.ミームコインの人気が高まる

10 月はミームコインにとって好調な月であり、これらのトークンは取引量で上位 5 位のうち 4 位を占めました。ミームコインは、その公平性、即時流通、アクセスの容易さにより注目を集めています。 2 月以来、ミームコインの 1 日あたりの取引高は一貫して平均約 50 億ドルであり、この資産クラスへの持続的な関心を反映しています。

過去 1 か月間、注目すべき暗号通貨の価格パフォーマンスには以下が含まれます:

– ドージコイン (DOGE) は、イーロン・マスク氏による政府の効率化改革に関する言及をきっかけに 33.1% 急騰しました。

– ソラナ (SOL) は、ミームコイン活動の増加と DeFi Total Value Locked (TVL) の成長の恩恵を受け、9.7% 上昇しました。

–ETFの流入が機関投資家の需要を牽引したため、ビットコイン(BTC)は7.4%上昇し、過去最高値に近づきました。

– TRON (TRX) は 7.5% の上昇を記録しましたが、イーサリアム (ETH) は 3.7% 下落しました。これは、料金体系に対するユーザーの懸念と代替チェーンの台頭が一部原因です。

DeFi、NFT、レイヤー 1 のアップデート

DeFi は成長を続けており、Solana、Base、Aptos の TVL 増加率がそれぞれ 13.4%、22.2%、57.1% と突出しています。ソラナの DeFi TVL は、機関投資家と小売業者の関心によって 76 億ドルに達しました。 Baseのような他のチェーンはDEXボリュームを記録しており、AerodromeのようなプロトコルはBaseのDeFi市場の50.9%のシェアを獲得している。

10月のNFTの取引量は15.8%増加し、2024年3月以来初めて月次増加を記録しました。Bored Ape Yacht ClubやPudgy Penguinsなどのイーサリアムコレクションは顕著な取引量増加を示しましたが、Milady MakerやProjectなどのミームベースのNFTはイオンが復活した。主要なブロックチェーンは全体的に量が減少しましたが、Mythos や Algorand などのネットワークは大幅な売上増加を報告しました。

ビットコインと S&P 500 の相関関係は、投資家心理の変化を反映しています。歴史的に、ビットコインは相関性のない資産として認識されていましたが、従来の株式との相関性が高まっていることは、ポートフォリオにおけるビットコインの役割が進化していることを浮き彫りにしています。市場が金利引き下げの可能性を予想する中、従来の金融関係者はビットコインへの関与を強めている。 Binance Research のレポートは、ビットコインのヘッジの魅力と代替資産クラスとしての役割に対するこの傾向の潜在的な影響を調査しています。

このレポートは、収益を生み出す上位 15 プロジェクトのうち 13 プロジェクトがアプリケーションであり、オンチェーン アプリケーションが獲得する収益のシェアが増加していることを強調しています。ユーザーの採用が増えるにつれて、インフラストラクチャ プロジェクトと比較してアプリケーションがますます市場シェアを獲得しており、ユーザー向けサービスへの移行を示しています。この傾向は、暗号通貨エコシステム内で長期的な価値を推進する上でのアプリケーションの重要性を強調しています。

10月のミーム

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