Solana 取引エコシステムが銀行を作る独自の方法

Solana の取引ツールは非常に収益性が高くなります。実際、それらは Maker、Aave、Lido などの DeFi の優良チップに匹敵する、あるいは上回る傾向があります。

Solana のオンチェーン取引エコシステムの構築方法は、多額の収益を上げています。実際、これらの取引ツールは、Maker、Aave、Lido などの DeFi 優良チップに匹敵する、あるいはそれを上回る傾向があります。

Solana オンチェーン市場にインフラストラクチャを提供すると、多額の利益が得られます。

これは、仮想通貨取引所コインベースの機関リサーチ責任者および機関リサーチアナリストのデビッド・ズオン氏とデビッド・ハン氏によるもので、金曜日のレポートで、ソラナのオンチェーン取引エコシステムを金融システムとして見ると、次のように主張した。セクター自体は、ステーブルコインとレイヤー 1 に次ぐ、暗号通貨の中で 3 番目に収益性の高いカテゴリーです。

「Solana の取引に関連した活動は、定期的に [Solana] 取引手数料の 75 ～ 90% を占めており、イーサリアムや Base や Arbitrum などの他のネットワークの手数料よりも大幅に高くなっています」と Duong 氏は CoinDesk に語った。 「レイヤー 2 ソリューションも成長と革新を示していますが、Solana とは異なるスケーラビリティの課題やユーザーの断片化の問題に直面しています」と Duong 氏は付け加えました。 「Solana のアプローチ、特に料金体系とユーザーの活動パターンは依然として独特です。」

Coinbase は今週、自らの資金を投入し、Solana でビットコイン (BTC) を取引、貸し借りできる機能を提供する cbBTC を発表しました。これは分散型金融、つまり DeFi が本格的に普及するためにおそらく必要となる重要な機能です。そのエコシステム。

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数字で見ると: DefiLlamaのデータによると、過去7日間でTetherのUSDTとCircleのUSDCステーブルコインはそれぞれ9,300万ドルと2,800万ドルの収益を上げ、一方イーサリアム、トロン、ソラナネットワークは1,900万ドル、1,100万ドルの収益を上げたそして960万ドル。一方、Solana ベースのプロトコルと取引ボットはすぐ後ろにいます。取引ボットプラットフォームのPhotonとミームコインの有力企業pump.funはどちらも過去7日間で600万ドル以上を生み出しており、イーサリアムベースの分散型金融（DeFi）や、Maker、Lido、Aaveなどの有力企業を収益の面で上回っている。

そのほとんどはミームコインのおかげです。ミームコインとは、何の実用性も持たず、非常に不安定になる傾向がある冗談のような暗号通貨です。ユーザーが新しいトークンを簡単に作成できるようにする Solana ベースのプロトコルである Pump.fun は、ネットワークをミームコイン取引活動の中心ハブにしました。 Coinbase によると、1 月にプロトコルが稼働して以来、pump.fun 上で 300 万枚以上のコインが発行されました。

そこで、ユーザーがミームコインをより迅速に売買できるようにするテレグラム取引ボットが介入します。「テレグラム取引ボットによって生み出される収益の規模は驚くべきものであり、pump.funの収益をさえ上回ります」とCoinbaseのアナリストは書いています。 Photon、Bankbot、Trojan などの最も収益性の高いボットはすべて Solana のみをベースにしていると報告書は指摘しています。 「これは、おそらく原資産のボラティリティが高い（そして流動性も低い）ため、ソラナの多くのトレーダーが約定手数料にそれほど敏感ではないことを示唆している」とアナリストらは書いている。

「私たちの調査で明らかになったのは、Solana の手数料支出は通常、その日の後半、米国西海岸の時間帯と一致してピークに達するということです。これは、そこにアクティブなユーザーの明確な集団があることを示唆しています」と Duong 氏は CoinDesk に語った。

ユーザーに合わせてオンチェーンエコシステムを調整する

Solana ビルダーは、ネットワークのオンチェーン環境が独特のダイナミクスを生み出していることを認識しており、その一部はそれを最大限に活用しようとしています。たとえば、永久契約を提供する分散型取引所 (DEX) である Zeta Markets は、ユーザーが複数のウォレットを使用することなくミームコインを購入してレバレッジを活用できるようにしたいと考えています。

「トレーダーは『なぜ集中取引所（CEX）で取引する必要があるの？』と思っています。」彼らはすでにすべての資金をソラナチェーンに持っています」とゼータ・マーケッツの創設者トリスタン・フリッツァ氏はインタビューでコインデスクに語った。 「すべてのミームコインが入ったファントムウォレットをすでに持っている場合は、永久先物を使用してそれをヘッジしたいと思うかもしれません。それは（DEXを使用して）ワンクリックでできるようです。」

使いやすさは大きな魅力だが、それはまた、どのCEXにもまだ存在していない危険なコインをリストすることを意味する、とフリザ氏は語った。単なるステーブルコインではなく、Perps ポジションの担保として Solana トークンを使用できることは言うまでもありません。 「強気市場で馬小屋を保持したい人はいない」とフリッツァ氏は語った。 「彼らはテレグラムにあるものを何でも取り出して、証拠金口座に預けたいだけなのです。」

これらすべてが最終的にデータに現れます。 Solana DEX での取引の利便性により、イーサリアム DEX 取引高の相関性が高まっているにもかかわらず、これらのプロトコルの取引高は Coinbase の取引高から逸脱しています。

「これは、Solana での取引活動が CEX 活動から比較的分離されており、次のように見えることを示唆しています

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