Microsoft Excelを使用して月次予算トラッカーを作成する11のステップ

Microsoft Excel は、安定した入力の流れを維持する意欲がある限り、おそらく基本的な経費を管理するために使用する最も簡単なツールの 1 つです。さらに重要なことは、Excel に関する知識や経験があまりなくても、多くの作業を行うことができるということです。基本的なテンプレートまたはアウトラインを作成したら、必要な情報だけを取得するためにいじくり始めることができます。

Excel で月次予算トラッカーを手動で作成する手順

ステップ 1: 空のワークブックを作成し、収入源と支出源のシートを作成する

ゼロから作業する場合は、予想される収入と支出の流れのリストを用意しておくと便利です。可能な限り一般的なリストを使用できますが、より狭いカテゴリを使用することもできます。

ここでは、使用できるいくつかのカテゴリの基本的な概要を示します。この表は最初のシート「カテゴリ」に配置しました。

ステップ 2: 最初の月用の白紙シートを作成する

ワークブックで新しいシートを選択し、そのシートの名前を追跡する月と年に変更します。

ステップ 3: カテゴリをリストする

収入と支出をリストする 2 つの小さな表を作成します。今回は、カテゴリが相互に下に移動します。

ここからは、いくつかのオプションがあります。月ごとの予算を集計してその結果を入力することもできますし、月の日ごとまたは週ごとに考慮したもう少し複雑な表を作成することもできます。

ステップ 4: 費用を数日または数週間に分割する

混合アプローチを使用します。たとえば、週ごとに支出を追跡すると簡単になりますが、一部の必須経費は月に 1 回しか実行されません。したがって、特定の週をカバーできるように「食品」カテゴリを拡張します。

ステップ 5: 週次または日次合計の数式を挿入します

毎週または毎日の支出があるカテゴリごとに、行の値を合計する「合計」セルを作成する必要があります。基本式は「=SUM(Start_Cell:End_Cell)」

次のいくつかの手順で数式を適用できます:

1. 合計が必要なセルを選択します。
2. 等号を挿入します。
3. 「SUM」と入力して「Tab」を押します。
4. 合計する必要があるセル上にマウスをドラッグします。
5. 「Enter」を押します。

すべてのカテゴリに対してこのプロセスを繰り返す必要がありますが、セルの塗りつぶしハンドル (右下隅) をクリックし、下のカテゴリから下にドラッグして、その数式を自動的に適用することもできます。次の行。

ステップ 6: 各カテゴリの小計を追加する

物事をシンプルにするために、各サブカテゴリに別の行を追加して、最終的な集計に使用される小計をリストすることができます。

行を挿入するには、追加する行の下の行ヘッダーを右クリックし、「挿入」を選択します。たとえば、「給与」カテゴリの小計を作成するには、行 7 を右クリックしてそこに新しい小計を挿入します。

これは、テーブルがどのように見えるかについての小さな例です。

ステップ 7: 小計を計算する

食品の週間集計の小計を作成した方法と同様に、SUM 式を使用して各カテゴリの小計を計算します。

ステップ 8: 毎月の合計を計算する

すべてのカテゴリとその小計をリストした小さな表を作成します。各「小計」カテゴリへの直接参照を使用します。たとえば、収入の小計では、セル C7 を「

」として参照しました。これを行うには、セルを選択し、等号を入力し、参照するセルをクリックして、「Enter」を押します。

=C7

カテゴリ名をより見やすくするために、カテゴリ名にマージ アクションを適用していることに注意してください。 「ホーム」タブの「配置」グループに「結合」オプションがあります。

ステップ 9: 毎月の合計を計算する

最後の合計の式を使用して、月の合計を計算します。今回は、収入の小計からすべての支出の合計を差し引く必要があることに注意してください。これを行うには:

「月次合計」セル (この場合は H7) を選択します。
等号を入力してください。
収入の小計をクリックします。
マイナス記号を入力してください。
「SUM」と入力し、「Tab」を押します。
小さいテーブル内の他のすべてのセルを選択します。
閉じ括弧「)」を挿入し、「Enter」を押します。

セル H7 の数式バーが表示されます。

ステップ 10: 各月の月間シートをコピーします

シートをコピーするには、下部のバーでシート名を右クリックし、「移動またはコピー」を選択します。

表示されるダイアログ ウィンドウで、「コピーを作成する」にチェックを入れ、「OK」をクリックします。

新しいシートの名前を変更し (右クリックして [名前の変更] を選択)、必要な数のシートができるまでこのプロセスを繰り返します。

ステップ 11: データ入力の開始

トラッカーが完成したので、必要に応じてデータを入力できます。

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