Metaは新世代のVRヘッドセットを先にリリースすることで、Appleに「後押し」を与えたいと考えているのだろうか？

ゲームやメタバースなどの分野を牽引し、XR（拡張現実、VR/AR/MRと総称される）分野の人気が大幅に高まり、ヘッドマウントディスプレイ機器も「ホットポテト」となっているその中には、メタ (META.US)、アップル (AAPL.US)、バイトダンス、ソニー、その他の大手企業が含まれます。

そして、この巨人たちの「物語」は、多くの「メロンを食べる人々」をも魅了したのです。

競合他社を抑制しますか? Meta は Apple

よりも先にヘッドセットの最新バージョンをリリースすることを急いでいます

ご存知のとおり、世界の大手テクノロジー企業の中でメタ社はメタバースに最も懸念しており、早期に計画を立てるために巨額の資金を投資しています。 そのため、同社はこの分野にも力を入れており、VR ヘッドセットの分野ではリーダー的存在であり、VR ヘッドセットの分野では Quest シリーズが市場の大半を占めています。 IDC データによると、

2022 年には Meta の出荷が 80% 近くを占めるようになる予定です。

これに僅差でバイトダンスの子会社であるPICOがシェア10%で続いた。次いで、Dapeng VR、HTC、iQiyi がそれぞれ 3 位から 5 位を占めています。 そして

6 月 1 日、Meta は比較的突然、最新世代の VR ヘッドセット Quest 3 を発売し、

投資家から幅広い注目を集めました。 Meta の公式 Web サイトによると、Quest 3 は、前世代の Quest 2 よりも 40% 薄く、より快適な高解像度のヘッドマウント ディスプレイ デバイスです。

さらに、Meta 氏は、Quest 3 は新世代の Qualcomm Snapdragon チップを使用しており、

GPU パフォーマンスは前世代に比べて 2 倍となり、より高性能なグラフィックス性能を備えていると述べました。最新の「Meta Reality」を通じてテクノロジーにより、現実世界と仮想世界をより適切に組み合わせて、より優れた没入型体験を提供できます。

そして Quest 3 は 500 以上のゲームタイプをサポートしています。

この新世代 VR ヘッドセットの開始価格は 499.99 ドルであると報告されていますが、出荷は今秋まで待たなければなりません。

Meta に加えて、Apple も初のヘッドマウント ディスプレイ デバイスを発売すると噂されていることは注目に値します。 2023年5月15日、Tianfeng International Securitiesのアナリスト、Ming-Chi Kuo氏は、

AppleのAR/MRヘッドセットが6月のWWDC（Apple Worldwide Developers Conference）で発表される可能性が非常に高いとの記事を発表した。

同時に、Ming-Chi Kuo は、Apple がこの新しいデバイスをリリースする準備が十分に整っていると信じています。

レポートによると、Apple は MR ヘッドマウント デバイスが発売初年度に約 100 万台販売されると予想しており、

価格は 1 台あたり 3,000 米ドルです。

家庭用電化製品のベンチマークとして、市場とあらゆる階層の人々が Apple 初の AR/MR ヘッドセットに大きな期待を寄せています。 Ming-Chi Kuo 氏は、「Apple の AR/MR ヘッドセットのリリースが予想よりも優れていれば、

そのヘッドセットはすぐに家電業界で最も重要な新しい投資トレンドになるでしょう。

」

他のアナリストも、Apple MR は Apple がこれまでに設計した中で最も複雑な家電製品となり、多数の最先端技術の適用により業界チェーン企業のイノベーションプロセスが加速されるだろうと述べています。 Apple MR はヘッドマウント ディスプレイ業界の変革者となる可能性があります。

業界の専門家は一般に、Apple が 6 月 6 日の WWDC で初のヘッドマウント XR デバイスをリリースしたことを受けて、Meta が新製品 Quest 3 を 6 月 1 日にリリースすると予測していることを指摘しておく必要があります。

現状から判断すると、Meta 社が主導的な立場にありますが、Apple は強大な資金力と世界中に無数の「鉄のファン」を抱えており、同社のヘッドマウント XR デバイスは Meta 社の Quest シリーズにとってより大きな脅威となるでしょう。したがって、MetaによるQuest 3の先取りリリースは、Appleにとってかなりの「対決」となる。

最近の出荷データは芳しくありませんが、業界の見通しは依然として明るいです

言及する価値があるのは、ヘッドマウント ディスプレイ デバイス市場は、Meta や Apple などの多くの業界巨人の参入をもたらしましたが、この分野の最近の出荷データは、家庭用電化製品の低迷サイクルの中であまり理想的ではないということです。

IDC が 3 月に発表したレポートによると、2022 年の世界の AR/VR ヘッドセット出荷台数は 880 万台となり、前年比 20.9% 減少します。

IDCは、出荷量の減少は、一方では市場の製造業者の数が限られていること、厳しいマクロ経済環境、および消費者の受け入れ度の低さが原因であると述べた。

もう 1 つの重要な理由は、2021 年の高ベースの影響です。

最近、IDC は、マクロ経済状況の悪化に伴い、世界の拡張現実 (AR) および仮想現実 (VR) ヘッドセット出荷の成長率が 2023 年の第 1 四半期に急激に低下するという最新のレポートを発表しました。具体的には、2023 年第 1 四半期の AR/VR ヘッドセット出荷台数は前年同期比 54.4% 減少し、そのうち VR ヘッドセットが 96.2% を占めました。

しかし、MetaはAppleに「解雇」を言い渡したものの、資金力の強いメーカーがさらに参入すれば、VR機器の既存の欠陥の一部はより早く改善され、市場はさらに拡大する可能性がある。

CITIC Construction Investmentは調査報告書を発表し、世界的なスマートフォン出荷台数の減少を背景に、Appleの第1世代MR製品は非常に重要であり、AppleのMRのリリースとAI技術の急速な発展に楽観的だと述べた。は、VR および AR 業界に多大な影響を与えるでしょう。 によって推進され、VR/AR は「iPhone の瞬間」をもたらすと予想されます。

平安証券も以前、2023 年は VR 業界にとって新たなブームサイクルになるだろうと述べています。主な理由は 2 つあります: 1) パンケーキ光学アプリケーションの高い確実性により、ハードウェア側のサポート アップグレードがもたらされます。 VR 機器製品の完成度を最適化し、下流の消費者市場をさらに開放する; 2) Quest 3 と Apple MR は 2023 年にリリースされる予定です。後者は VR 機器を再定義するものとして期待されており、プレイヤーの組み合わせはその後の VR の発展に強力な推進力をもたらすでしょう。

流通市場に基づいて、香港と都市 A には VR 産業チェーンに製品を関与させている企業が多数あります。

以前、Ming-Chi Kuo 氏は、Apple の最初の AR/MR ヘッドセットの材料費のうち、組み立て費 (Luxshare Precision 独占) を除く のうち、最も高価なトップ 5 はマイクロ OLED ディスプレイ (Sony 独占) であることを明らかにしました)。 、デュアルプロセッサ（TSMC独自）、シャーシ（主にChangying Precisionによって供給）、12個のカメラモジュール（Cow​​ell Electronics独自）、および外部電源（Goertek独自）。

サプライヤーへの収益と利益の貢献を考慮すると、Gaowei Electronics (01415.HK) は収益規模が最も小さいため、最大の受益者となる可能性があります。

上記の企業に加えて、Zhongke Chuangda、Changying Precision、Skyworth Digital など、いくつかの VR コンセプト株も市場に出ています。投資家は需要がいつ回復するかを判断するために、Quest 3とAppleのMRデバイスの発売後の売上を注意深く監視する必要がある。

著者: ヤン・シシ

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