AIを活用しましょう! PCB の世界的巨人、爆発する可能性はありますか?
著者/星空の下の国宝楼
編集者/ほうれん草の星空
写植/星空の下のニンジン
2023年、私たちは「すべてがAI」という奇妙な循環に陥っています。 PCB (プリント基板)、これは電子製品において重要だが非常に基本的なコンポーネントであり、AI サーバーおよび AI 製品に続くコンポーネントとしても使用されています。大爆発の可能性も。 プリント基板業界の権威あるコンサルティング会社である Prismark によると、今後 5 年間で、5G、人工知能 (AI)、モノのインターネット、インダストリー 4.0、クラウド サーバー、ストレージ機器、自動車エレクトロニクスなどが登場すると予想されています。は、PCB 需要の成長方向の新たな原動力となり、ハイエンド技術に向けてアップグレードを続けるでしょう。
この路線に関しては、我が国は依然としてかなりの発言権を持っています。 2021 年には、世界の PCB メーカー上位 10 社のうち 7 社を中国が占めることになります。その中で、
Pengding Holdings(002938、Zhending Co., Ltd.の子会社)が1位、Dongshan Precision (002384)が3位となった。
しかし、有価証券報告書を見ると、規模では間違いなく大手企業が上ではあるものの、決して平坦な道ではありません。
PCB とは何かを簡単に紹介します。 PCB(Printed Circuit Board)、つまり
プリント基板とは、絶縁基材上に所定の設計に従って点接続やプリント部品を形成したプリント基板を指します。 簡単に言うと、PCB は電子製品でよく見られる小さな緑色の基板であり、その機能はさまざまな電子部品を搭載し、部品間の電気的接続と電気的絶縁を実現することです。
重要性という点では、PCB の技術的障壁はコンポーネントよりも高くはないかもしれませんが、電子製品には間違いなく不可欠なコンポーネントです。電子製品が溢れている今日、PCB は論理的に言えば非常に大きな分野のはずです。
しかし、世界をリードする 2 社、Pengding Holdings と Dongshan Precision のデータから判断すると、それぞれの収益規模はそれほど大きくなく、収益の伸びも明らかに弱いです。
1►市場構造は細分化されており、業界の競争は熾烈です
データによると、2022 年の世界のプリント基板市場規模は約 817 億 4,100 万米ドルになります。 Pengding Holdings の総収益は 362 億 1,100 万 (ほぼすべてが PCB 事業による)、東山精密の電子回路製品の収益は 218 億 1,900 万 (収益が 69% を占める。この記事では東山精密の PCB 事業のみを分析する)。
大まかに計算すると、このトップ 2 社の世界シェアはわずか 1 桁にすぎません。この業界の
市場構造はかなり 分散 していることがわかります。 その理由は、PCB アプリケーションのシナリオ、製品、性能、材料などに大きな違いがあり、その結果、業界全体に明らかな
カスタマイズの特徴があるためです。そのため、業界には 1 人の顧客のみにサービスを提供するプレーヤーも多数存在します。 この業界の特徴は、PCB トラックへの参入障壁が高くなく、小規模なプレーヤーにも十分な居住空間があることを示しています。そのため、市場には多数の企業が存在し、
競争が生じています。非常に激しいです。 2►下流市場は低迷しており、需要の伸びは弱い 激しい競争の中で生き残れる企業は、基本的に安定した顧客構造を形成しています。たとえ一流企業であっても、他人の市場を掌握することは容易ではないかもしれません。
企業にとって、業績成長の原動力は、業界全体のパイがますます大きくなるという希望だけかもしれません。しかし、データから判断すると、2022 年の世界の PCB 産業の総生産額は 817 億 4,100 万米ドルで、前年比の増加はわずか 1.0% です。
比較すると、Pengding Holdings と Dongshan Precision は依然として業界を上回っていますが、前年比成長率は 8.69% と 6.46% (PCB 事業) にすぎませんでした。
結局のところ、PCB の下流市場が近年低迷し続けているためです。 Pengding Holdings が生産するプリント基板は、通信、家電、自動車/サーバーなどの分野を主なターゲットとしており、その中でも通信分野は スマートフォン 分野が中心です。 Dongshan Precision の電子回路製品は、携帯電話、コンピュータ、その他の製品にも広く使用されています。
現在、携帯電話、コンピューター、その他の電子製品の市場は徐々に飽和状態になっています。長期的には、プラス成長を維持できることはすでに良い成果です。
2. 単一の主要顧客に依存しているため、リスクが高く、粗利益が低い
売上の伸び悩みに加え、大手企業は収益性に対する大きなプレッシャーにも直面しています。
前述したように、PCB は高度にカスタマイズされた製品であるため、この業界の企業は通常、主に 1 つまたは少数の大規模顧客にサービスを提供しています。 Pengding Holdings や Dongshan Precision のような規模の企業であっても例外ではありません。
ペンディングホールディングス2022年年次報告書
顧客構造の観点から見ると、2022 年に鵬定控股の上位 5 社の顧客の総売上高は 317 億 7,300 万元となり、収益の 87.84% を占めると予想されます。その中で、単一の主要顧客 A 社 (Apple であることは推測に難しくありません) の売上高は 283 億 9,300 万元で、78.41% もの高さを占めています。
東山精密についても同様です。
2022年の最大顧客の売上高は162億9,500万で、売上比率は51.60%と高くなっています(この顧客構成は同社全体のデータであり、そのうちPCB売上が69%を占めています)同社の PCB ビジネス集中の顧客はさらに高い可能性があると推測されます)。
出典: 通華順 2022 年年次データ、Pengding Holdings (左) Dongshan Precision (右)
これら 2 社は大規模顧客に大きく依存していることがわかります。
大口顧客を拘束する利点は、下流が肉を食べると、上流もスープを飲むことができることです。だからこそ、鵬定控股と東山精密は世界トップクラスの事業規模を達成できるのである。
しかし、その代償として支払うべきことは次のとおりです。第一に、大口顧客によってサプライ チェーンから排除されるリスクを負わなければなりません。第二に、大口顧客の前では通常、そのリスクを負わなければなりません。 交渉力が高すぎません。
特に同業他社と比較した場合、鵬定控股と東山精密は生産額が高いですが、弟と比較して粗利率が低くなります(以下に示すように↓ただし、粗利率も影響を受けます)製品構造など他の要因による影響は参考用です)。
規模の経済が全く反映されていないこともわかります。
いわゆる規模の経済とは、通常、規模が大きくなるほど、希薄化後の固定生産コストが低くなり、粗利益率が高くなるということを意味します。しかし、PCB 業界にとっては、カスタマイズ生産の存在のためか、鵬定控股と東山精密の規模の利点が収益の利点に変換されていないようです。
3. テクノロジーの反復的なアップグレードは機会でもありリスクでもあります
将来的には、PCB の最大の魅力は、製品の反復的なアップグレードにあります。特に現在、AI 時代における膨大なコンピューティング能力需要により、基本サポートとしての PCB に対する要件も高まっています。ただし、我が国はPCB生産能力が大きい国ではありますが、その生産能力のほとんどは
中級品から低級品(片面/両面パネル、4~6枚)に集中しています。レイヤーボード)、ハイエンド製品は主にヨーロッパ、米国、日本、韓国から来ています。
したがって、長期的には、市場需要の高度化の観点から見ても、国内代替の観点から見ても、技術的障壁がそれほど高くないと思われるこの路線では、技術的障壁を確立することが鍵となります。
。 両社を比較すると、Dongshan Precision の研究開発投資は Pengding Holdings ほど強力ではないことは明らかです。さらに、その総投資には他の製品ラインの研究開発も含まれています (PCB が 69% を占めます)。
さらに、Pengding Holdings と比較して、Dongshan Precision には別のリスクポイントがあります。 Dongshan Precision は、2 つの海外合併・買収を通じて電子回路業界に参入しました。したがって、2023 年第 1 四半期末の時点で、Dongshan Precision の帳簿上は最大 24 億 800 万の
のれんがあり、資産負債比率 は依然として 60% を超えています。 。 要約すると、全体的に、PCB トラックの競争環境は分散しています。大手企業は規模はあるものの、規模の経済を達成できていません。規模はあるものの、依然として単一の大口顧客に依存しており、成長の可能性はない。
おそらく将来、テクノロジーの反復的なアップグレードにより、ハイエンド PCB 製品の需要が高まるでしょう。しかし企業にとって、それはチャンスかもしれないし、リスクかもしれない。
注: この記事は投資アドバイスを構成するものではありません。株式市場にはリスクが伴いますので、市場に参入する際は注意してください。売買しなくても問題ありません。
以上がAIを活用しましょう! PCB の世界的巨人、爆発する可能性はありますか?の詳細内容です。詳細については、PHP 中国語 Web サイトの他の関連記事を参照してください。

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