PHP を使用して SuiteCRM のセールスファネル機能を拡張する方法-PHPチュートリアル-php.cn

PHP を使用して SuiteCRM のセールスファネル機能を拡張する方法

王林

リリース： 2023-07-18 22:08:01

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PHP を使用して SuiteCRM のセールスファネル機能を拡張する方法

はじめに:
SuiteCRM は、営業およびマーケティング分野で広く使用されている強力なオープンソース CRM (顧客関係管理) システムです。豊富な機能とカスタマイズされた拡張機能を提供し、ユーザーはビジネスニーズに応じてカスタマイズできます。

非常に便利な機能の 1 つはセールスファネルです。 Sales Funnel は、営業チームが販売段階を理解し、顧客をフォローアップし、売上収益を予測するのに役立つプロセス管理ツールです。この記事では、PHP を使用して SuiteCRM のセールスファネル機能を拡張する方法と、いくつかの実践的なコード例を紹介します。

ステップ 1: ファネルを作成する
SuiteCRM でセールスファネルを作成するにはモジュールが必要です。次のコード例を使用して「Sales Funnel」という名前のモジュールを作成し、必要なフィールドを設定できます。

$module = BeanFactory::newBean('Opportunities');
$module->module_name = 'Sales Funnel';
$module->singular_module_name = 'Sales Funnel';
$module->table_name = strtolower($module->module_name);
$module->object_name = strtolower($module->module_name);
$module->new_schema = true;

$module->disable_row_level_security = true;
$module->security_group = 'studio';
$module->module_group = 'Sales';

$fields = array(
    'name' => array(
        'name' => 'name',
        'type' => 'varchar',
        'len' => 100,
        'required' => true,
    ),
    'amount' => array(
        'name' => 'amount',
        'type' => 'currency',
        'required' => true,
    ),
    // 其他字段省略
);

$module->field_defs = $fields;

$module->create_table();

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ステップ 2: レイアウトを変更する
SuiteCRM では、各モジュールにレイアウト (レイアウト) ファイル定義があります。 CRM インターフェイスにデータとフォームを表示する方法。次のコード例を使用して、「セールスファネル」モジュールのレイアウトを変更できます。

$viewdefs['Module']['base']['layout']['funnel'] = array(
    'type' => 'simple',
    'components' => array(
        array(
            'view' => 'record',
            'label' => 'LBL_FUNNEL_RECORD',
            'redirect_url' => '?module=Module&action=DetailView&record=',
        ),
        array(
            'view' => 'list',
            'label' => 'LBL_FUNNEL_LIST',
            'preview' => array(
                'enabled' => true,
                'limit' => 5,
            ),
            'context' => 'funnel-list',
        ),
    ),
);

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ステップ 3: ファネル機能をオンにする
SuiteCRM では、モジュールのオンとオフを切り替える機能が必要です。管理インターフェイスを通じて設定できます。次のコード例を使用して、ナビゲーションバーとメニューに「セールスファネル」モジュールを追加できます。

$admin = new Administration();
$admin->retrieveSettings();

if (!$admin->settings['enable_funnel']) {
    $admin->settings['enable_funnel'] = true;
    $admin->saveSettings();
}

if (!$admin->settings['list_view_modules']) {
    $admin->settings['list_view_modules'] = array();
}
$admin->settings['list_view_modules'][] = 'Sales Funnel';
$admin->saveSettings();

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ステップ 4: カスタム関数
SuiteCRM は、豊富なフック (フック) とイベント (イベント) を提供します。モジュールの機能をカスタマイズするメカニズム。次のコード例を使用して、「販売ファネル」モジュールにフックを追加できます。このフックは、販売機会の完了ステータスが変化したときにトリガーされます。

function funnel_after_save(RowUpdate &$update) {
    if ($update->getNewValue('sales_stage') == 'Closed Won') {
        // 销售机会已完成
        // 写入相关业务逻辑
    }
}

$hook_array['after_save'][] = array(
    1,
    'funnel_after_save',
    'custom/modules/Module/funnel_hook.php',
    'funnel_hook',
    'funnel_after_save'
);

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結論:
上記の手順により、次のことができます。 PHP を使用して SuiteCRM セールスファネル機能を拡張し、販売プロセスと販売予測を効果的に管理します。開発者は、実際のビジネスニーズに基づいてこの機能をさらにカスタマイズおよび拡張できます。この記事がSuiteCRMのセールスファネル機能の理解と応用に役立つことを願っています。

参考資料: