クライアントプロジェクトの管理方法を簡素化したいですか?
プロジェクトを予定通りに完了させるための鍵は、組織化して効率性の障壁を取り除くことです。これを行うには、関係者全員が合意に達する必要があります。
ここで Projectopia が役に立ちます!
Projectopia は、WordPress を使用する中小企業やフリーランサーにとって最高のプロジェクト管理プラグインの 1 つです。素晴らしい点は、WordPress 管理者から直接プロジェクトを管理できることです。
Projectopia は、プロジェクトに参加するチームが同じ認識を持つことができる共同作業環境を提供します。これは、クライアント、プロジェクト マネージャー、プロジェクト チームがプロジェクトの進捗状況を常に把握できることを意味します。
###これはどのように作動しますか?
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ワークフロー制御
セクションをクリックします。
Projectopia は、プロジェクトのあらゆる側面を簡単に管理できる効率的かつ効果的なシステムを提供する理想的なプラグインです。
Projectopia の中心的な機能を見てみましょう:
###顧客管理###
クライアント ダッシュボード
顧客は独自のアラートと通知を設定し、カスタマイズすることもできます。ダッシュボードにアラートが表示されます。アラートにより、新しいメッセージを見逃すことがなくなります。これらは、プロジェクトに関するニュースがあるたびに非常に役立ちます。
Projectopia には、プロジェクト参加者が何かを見逃さないようにするための通知システムが組み込まれています。
アラートまたは通知がクライアント ダッシュボードにどのように表示されるかを次に示します。
ダッシュボードは、退屈で味気ないものである必要はありません。 Projectopia が提供する魅力的なテーマを使用してそれを装飾し、独自のものにすることも、単に独自のテーマを追加することもできます。住所、電子メール、写真を追加することで、ダッシュボードをさらにカスタマイズできます。ログイン領域には、ロゴや色などのラベルを付けることができます。
顧客は、PayPal または Stripe を介して顧客ダッシュボードから請求書を支払うことができます。
ここで、新しい顧客アカウントを作成し、電話番号、電子メールなどの詳細を追加できます。
###あなたもすることができます:###
彼らと、彼らがあなたを雇って実行するプロジェクトについてメモを書きます
最後に、[管理者のクライアント] セクションでは、クライアント アカウントで作業しているすべてのプロジェクト ファイルをアップロードします。
見積もりと見積もり
見積書では、プロジェクトを開始するために顧客が支払う必要がある手付金の割合 (頭金) を指定し、通貨を上書きします。
また、プロジェクトが最終的に開始されたときに管理される法的拘束力のある期待事項を書き留めることができる契約条件テンプレートもあります。
顧客は、ダッシュボード領域から見積書を受け入れて署名し、名前、日付、IP アドレスを記録できます。見積もりが受け入れられると、システム上でプロジェクトを生成できます。顧客の承認時にプロジェクトを自動的に生成するように構成できます。
###プロジェクト###
Projectopia は、反復的なタスクを自動化し、関連するすべてのプロジェクトの進行状況を監視するための、整理されたワークフローを備えたシステムを提供します。
ここでチームメンバーを追加し、そのメンバーの役割に基づいてアクセス権を付与できます。複数のメンバーをプロジェクトに追加することもできます。
プロジェクトの更新タイムラインとタスクの進行状況バーを使用すると、あなたとクライアントの両方が簡単に追跡できます。また、マイルストーンやタスクの順序を変更できることを忘れないでください。
さらに、このセクションではタスク ファイルがアップロードされ、タスク メッセージが交換されます。
Projectopia には電子メール パイプラインがあるため、電子メールでタスク メッセージに返信するのは簡単です。
プロジェクト マネージャーは、独自のタスクを作成して管理することもできます。###請求書###
請求書セクションには、複数の請求書デザインのフォーム テンプレートが含まれているため、請求書を作成し、希望する見た目に整理できます。これらのフォームには、請求書に番号を付けたり、売上税やその他の二次税を設定したりするのに役立つカスタム フィールドが含まれています。顧客に請求書を送信するタイミングのリマインダーを設定できます。 PDF として電子メールで送信することも、ダウンロードすることもできます。定期的な請求書を設定したり、支払い時期を知らせる通知を作成したりすることもできます。
顧客は PayPal または Stripe 経由で支払うことができます。部分的な請求書支払いを設定することができ、システムでは、支払いおよび支払い日に関するメモを含む支払いを手動で入力できます。 ###チームメンバー###
このセクションでは、チーム メンバーをプロジェクトに追加し、役割を割り当てることができます。チームメンバーが自分に割り当てられたプロジェクトとタスクのみを表示できるように権限を設定できます。チームメンバーは独自のプロフィールを設定し、独自のアバターを選択できます。未処理の割り当てられたプロジェクト、タスク、チケットなどを表示できます。各タスクのタスク タイマーを有効にすることもできます。
サポートチケット
プロジェクトを開発していると、解決しなければならない問題が発生します。 Projectopia のサポート チケット システムは、問題の解決と修正に優先順位を付けるのに役立ちます。サポート チケットを作成できるフォームとフィールドが付属しています。カスタムフィールドとアップロードされたファイルをサポートします。
管理者と顧客はサポート リクエストを提起できます。顧客は顧客アカウント領域でこれを行います。さらに、電子メール パイプラインを使用すると、電子メールで送信されたサポート リクエストが自動的にシステムに追加され、チケットが割り当てられます。顧客からのサポート チケットはプロジェクト管理者に直接送信され、プロジェクト管理者はチケットを特定のチーム メンバーに割り当てます。
強力なプラグイン エコシステム
最後に、Projectopia には、このすでに包括的な WordPress プロジェクト管理プラグインの能力と機能をさらに拡張するために使用できるプラグインのエコシステムがあります。
しかし、それだけではありません。非常に詳細なドキュメントが付属しており、Web サイトのブログでは Projectopia の使用方法をすぐに学ぶのに役立つチュートリアルを提供しています。
gettext
関数もサポートしています。最後に、Projectopia はテーマを妨げません。
###結論は###
Projectopia の約束は、プロジェクトの管理方法を簡素化し、関係者全員が同じ認識を持てるようにすることです。
中小企業やフリーランサーの場合は、簡単にインストールして WordPress パネルから実行できるため、Projectopia がプロジェクト管理システムとして最適です。プロジェクトを予定通りに予算内で管理および納品するために必要なすべてのプロジェクト管理ツールが備わっています。
Envato Tuts に関する他のプロジェクト管理リソースをチェックしてください:
以上がProjectopia WordPress プロジェクト管理プラグインのレビューの詳細内容です。詳細については、PHP 中国語 Web サイトの他の関連記事を参照してください。