メタバースへの熱意に火をつける: Apple の新しい携帯電話がまもなく発売されます

iPhone 15 Proの3D撮影機能はVision Proエコシステムの構築を促進しており、Vision Proの発売によりローカライズ度が高まることでハードウェアメーカーも恩恵を受ける可能性がある。

胡南/書き直すべきもの

9 月 13 日、Apple は iPhone 15 シリーズの携帯電話を発売しました。前世代の製品と比較して、このシリーズの携帯電話は外観とハードウェア構成の点でアップグレードされています。ただし、これらの変更は一部の Apple ファンの期待に完全には応えていないようです。中国では、通常、Type-C インターフェース、通信速度、潜望鏡カメラなどのデバイスや機能は、Android メーカーによって宣伝されていません。また、今回の記者会見に対する資本市場の反応は楽観的ではなかった。 Appleの株価はイベント以来ほとんど上昇していない

ただし、iPhone 15 シリーズの携帯電話はチップを大幅にアップグレードしました。 iPhone 15 ProおよびPro Maxモデルには、家電分野で量産を実現した世界初の3nmプロセスチップである新しいA17 Proチップが搭載されています。 Apple は携帯電話で初めて「Pro」という名前のチップを使用しました。これは、同社がチップのパフォーマンス向上に特に重点を置いていることを意味しているようです

iPhone 15 Pro の重要な機能は、3D 撮影機能をサポートすることです。これにより、XR 業界のコンテンツ ライブラリにさらに多くの要素が追加され、Apple のメタバース製品 Vision Pro のエコロジー構築が促進されます。さらに、工業情報化部など5部門は最近、「メタバース産業の革新と発展のための3か年行動計画」を発表し、Vision Proの中国ローカライズが進むにつれ、国内の関連ハードウェアメーカーも恩恵を受けることになる。それ＃＃＃

製品とポリシーの共鳴

2023 年 6 月 1 日、メタバースの巨人であるメタは、Apple の WWDC 23 カンファレンスの前に最新のメタバース デバイス Quest 3 をいち早くリリースしました。ザッカーバーグ氏は、Quest 3 は複合仮想現実を体験するのに最適なデバイスであり、世界初の主流の高解像度カラーハイブリッドディスプレイデバイスでもあると述べました。

環境コンテンツの観点から見ると、Quest 3 は、500 以上の VR ゲームとアプリケーションの Quest 2 のカタログとの下位互換性を維持しています。このゲーム カンファレンスでは、「Assassin’s Creed」や「Arizona Sunshine 2」を含む 15 のゲームが含まれていました。新しい VRゲームも続々と発表されています。価格の点でも、Quest 3 は Apple の Vision Pro よりも安く、128G バージョンの Quest 3 の価格はわずか 499 ドルですが、Vision Pro の価格は 3,499 ドルです。当時、Quest 3 はエコロジーと価格の点で Vision Pro よりも「先を行っていた」のです。

しかし、iPhone 15 シリーズの携帯電話のリリースにより、この状況はある程度変わりました。 iPhone 15 Pro および iPhone 15 Pro Max モデルでは、ユーザーはメインカメラと超広角レンズを使用して 3D ビデオを撮影できます。さらに、これらのビデオは、2024 年初頭に販売される Vision Pro ヘッドセットで再生できます

iPhone 15 シリーズの携帯電話の発売により、Vision Pro エコシステムの確立が促進されることは注目に値します。ユーザーは iPhone を介して、空間ビデオ機能を使用する機会を逃すことなく、休暇、エンターテイメント、エクストリーム スポーツ、家族の集まりなどの重要な瞬間を簡単に記録できます。さらに、ユーザーは 3D ビデオを他の Vision Pro ユーザーと共有できるため、Vision Pro ソーシャル サークルの形成を促進できます。

また、デボン証券の調査レポートによると、これまでの VR の応用シナリオは主に映画やゲームなどの PGC でした。これはパノラマ撮影機材やポストプロダクションの敷居が比較的高いことが主な理由です。しかし、携帯電話にVR撮影機能が搭載されると、機器や技術がVRコンテンツの量産を制限する敷居がなくなり、UGCコンテンツの増加により利用シーンが充実し、メタバース産業のさらなる発展が期待されます。

同時に、Vision Pro のコンテンツと開発者のエコシステムも進化し続けています。 Apple は開発者が使用できるラボを世界中に公開しており、開発者はこれらのラボで結果を作成して表示できます。 Guojin Securities の調査レポートによると、Vision Pro の初期コンテンツのリザーブは 100 ゲームを超えています。

北米のテクノロジー メーカーに加えて、アジアの携帯電話メーカーもメタバース ハードウェア トラックに参入しています。 Industrial Securities の調査レポートによると、Samsung は 2014 年には Gear VR をリリースし、2017 年には第 6 世代まで反復され、Huawei は 2020 年に VR Glass 6DOF を発売し、2022 年に新製品 Vision Glass を発売し、OPPO は2019年より順次発売 OPPO AR Glass 2021、OPPO AR Glass、OPPO Air Glass 2を発売。

Yuanverse 業界の発展を促進するために、最近多くの国内部門が強力な支援政策を導入しました。 9月8日、工業情報化部、教育部、文化観光部、国務院国有資産監督管理委員会、国家ラジオテレビ総局「原石産業の革新と発展のための3か年行動計画（2023年から2025年）」（第2部（「計画」と呼ぶ））を共同で発表し、この計画はメタバース産業計画に焦点を当てた初の国家政策であり、体系的な計画を策定する。メタバース産業の革新的な発展を促進するための、開発目標、主要なタスク、および保護措置からの計画と戦略的展開。

国仙証券によると、「計画」では、主に高度なメタバース技術と産業システムの構築、人工知能、ブロックチェーン、クラウドコンピューティング、仮想現実などの新技術の強化など、5つの主要な課題と14の具体的施策が提案されているという。 XR ヘッドセットや裸眼 3D などの没入型ディスプレイ端末の大規模なプロモーションを拡大するための情報技術の世代、3 次元のインタラクティブな産業メタバースを育成し、B サイド産業データの確認、価格設定、取引および流通メカニズムを探索する。没入型のインタラクティブなデジタル ライフ アプリケーション、文化観光メタバースの構築、仮想と現実を統合する公共サービス シーンの作成、体系的かつ完全な産業サポートの構築、メタバース業界の標準および規範システムの構築など。

政策に後押しされ、Vision Pro、Quest 3、Pico などのヘッドマウント ディスプレイ デバイスのサポートにより、国内のハードウェア メーカーは利益を得ることが期待されています

Vision Pro 業界チェーン レビューの内容を書き直す必要があります

現在、世界の VR および AR 機器市場は主に Meta の Quest 2 と Pico Neo 3 によって占められています。データによると、Quest 2 の売上は、これまでにリリースされた Oculus シリーズ製品の総売上を上回っており、2022 年上半期の時点で、Quest 2 の全世界累計売上は 1,480 万ユニットに達すると IDC は推定しています。 Pico シリーズ製品の最終販売台数は 70 万台を超え、Pico Neo 3 の年間販売台数は 505,000 台に達し、Pico の最高シェアを誇る製品となりました。

IDC の計算によると、2023 年までに世界の AR および VR ヘッドセットの出荷台数は約 1,010 万台となり、前年比 14% 増加すると推定されています。 2023 年から 2027 年の予測期間中に出荷はさらに加速し、5 年間の年平均成長率は 32.6% になると予想されています

Apple の場合、最新製品 Vision Pro は、ハードウェアおよびソフトウェアの点で Meta および Pico の類似製品よりも大幅に優れており、売上高は以前の製品を上回ると予想されます。ただし、Vision Pro の価格は Quest 2 や Pico Neo 3 よりもはるかに高く、その高価格が競合他社での市場シェアの急速な獲得には役立たないことを指摘しておく必要があります。

中関村オンラインによると、Vision Pro の BOM コストは 1,509 米ドルで、販売価格 3,499 米ドルの 43% を占めます。 Wellsenn XR の調査によると、Vision Pro の材料費は約 1,700 ドルですが、比較のために、10,000 元のコンシューマ VR Quest Pro の材料費はわずか 617 ドル、Pico 4 の材料費は 348 ドルです。

Vision Pro の材料コストが高いのは、主に Sony 4K Micro OLED スクリーンを 2 つ使用しているためです。現在、消費者向けブランドには、Quest、Pico、Sony PSVR、HTC Vive、Huawei などが含まれます。成熟した Fast-LCD または Fast-LCD MiniLED ソリューションに対して、Micro OLED はハイエンドのコンセプトマシン、B エンド、軍事およびその他の分野でのみ使用され、そのデュアルチップ ソリューションのコストも、人気のある Snapdragon のコストよりも大幅に高くなります。市場での XR2 ソリューション。

また、製品構成表によれば、Vision Pro の生産には合計 7 社が関わっています。このうち、Apple本体以外に台湾から6社、中国本土から1社、韓国と日本から各3社、米国から2社が供給に参加している。材料に関しては、台湾、中国のメーカーが光学分野で有利であり、Largan Light、Yang Mingguang、Yujingguang などのメーカーはすべて Vision Pro のサプライヤーです。米国、日本、韓国のメーカーがディスプレイや先端チップなどの分野で材料を提供しています

家庭用電化製品業界の観点から見ると、Vision Pro のローカライズの程度は、販売価格の低下にとって非常に重要であり、市場での競争力に直接影響します。

CITIC Construction Investmentの調査報告書によると、中国本土の多くのメーカーがすでにマイクロOLED分野の計画を立ち上げている。 BOE は、8 インチと 12 インチの両方のマイクロ OLED の大規模生産ラインを導入している中国唯一の企業です。雲南省荘石街に投資された8インチマイクロOLED生産ラインは2019年8月に量産を開始した。さらに、BOE は、2022 年 5 月 24 日に、わずか 0.39 インチの画面サイズに基づいたシリコンベースの OLED スクリーンを率先して発売しました。このスクリーンは、業界最高の超高解像度 5644ppi とコントラスト比 100000:1 を備えています。

Shiya Technology は、2017 年に 3 億米ドルをかけて Micro OLED 300mm マイクロディスプレイ生産ラインの構築を開始しました。この生産ラインは現在世界最大で、12 インチ ウェハー シリコン ベースの OLED マイクロディスプレイ コンポーネントの研究開発に重点を置いています。 Base、同社のMicro OLED製品は、Huaweiなどの国内VRメーカーのサプライチェーンに入っています。 2022年にDJIが発売したFPVフライングゴーグルGoggles 2には、Shiyaが開発・生産したMicro OLEDマイクロディスプレイが採用されている。

2021 年の第 1 四半期に、Qingyue Technology は 8 インチ マイクロ OLED ディスプレイ生産ラインの製品照明を正常に完了しました。この生産ラインは、シリコンベースのCMOSドライバー回路と高効率有機発光OLEDデバイスを効果的に統合することにより、優れたパフォーマンスを実現します。その後、2021 年 6 月に Qingyue Technology は最初の製品出荷に成功しました

Micro OLED のローカライゼーションに加えて、フルーツ チェーンの一部の確立されたメーカーも、Vision Pro のローカライゼーション プロセスから恩恵を受けることになります。 DigiTimes によると、Luxshare Precision は Apple の第一世代 MR ヘッドセット アセンブリ メーカーとなり、MR アセンブリ事業は同社のヘッドフォン、時計、携帯電話の組み立てに次ぐ新たな収益成長点となることが期待されています。

産業証券の調査レポートによると、Changying Precision は XR 分野で複数の中核顧客と長期戦略的協力関係を確立しており、現在、国内外の主要顧客向けに研究開発や研究開発で多くのプロジェクトを進行中です。同時に北米にも進出しており、大手顧客向けにMRヘッドマウントディスプレイ装置の構造部品を供給している大手サプライヤーの一つです。

Yuanverse 業界の発展と Vision Pro のローカリゼーションの改善により、ローカライズされたハードウェア メーカーはその恩恵を受ける可能性があります。

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