2024年の産業用ロボット市場分析と開発動向予測

2024年産業用ロボット産業応用分野市場分析と産業発展動向予測

レポート発行者: CICC Enterprises International Consulting 「2024-2030 産業用ロボット産業市場調査および戦略計画投資予測レポート」

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(1) 産業用ロボット産業の発展の概要

① 高齢化による人件費の上昇により、人が機械に置き換わる傾向が一般的です

2013 年以降、我が国の 20 歳から 59 歳までの人口比率は変曲点に達し、長期にわたる人口ボーナス期間が終わりを迎えました。 2012年以降、従業員賃金の伸び率が企業収益の伸び率を上回るようになり、人件費が大幅に増加した。人口ボーナスが弱まるにつれて、人件費の上昇と設備コストの低下との差はさらに拡大しており、労働者の作業の安全性を考慮すると、一部の特定の分野では機械の代替の方が費用対効果が高くなります。現在、我が国の製造業における産業用ロボットの密度は、ヨーロッパ、韓国、日本などの先進国に比べてまだ低く、統計によると、2021年の我が国の製造業における産業用ロボットの密度は322台となっています。同時期の韓国、日本、ドイツの産業用ロボットの密度はそれぞれ1,000台/10,000人、399台/10,000人、397台/10,000人でしたが、私の国のロボット密度はより低いです。欧州、韓国、日本などの先進国に比べて改善の余地がある。

データ編集: CICC インターナショナル コンサルティング

②中国は産業用ロボットの世界最大の市場です

2022年、我が国の産業用ロボット市場規模は609億元となり、世界の産業用ロボット市場規模の45％を占めることになります。産業用ロボットは自動車、エレクトロニクス、金属製品、プラスチック、化学製品などの業界で広く使用されており、感染症の流行によりさまざまな業界のデジタルトランスフォーメーションが加速し、企業が作業や生産を再開するための重要なツールとなっている。データによると、世界の産業用ロボット市場は2019年から2020年にかけて2年連続の低迷を経て、2021年には前年比26％増の1225億元まで力強く回復した。中国は世界の製造拠点として産業用ロボットの需要は拡大を続けており、2022年の我が国の産業用ロボット市場規模は約609億元となり、世界の産業用ロボット市場規模の45％を占めると見込まれています。産業用ロボットの自動生産ライン設備一式が自動化設備の主流となり、今後の発展の方向性を示しており、世界と中国の産業用ロボット市場規模は2021年からそれぞれ年平均成長率9.5%と15.3%になると予想されている。 2024年まで。

データ編集: CICC インターナショナル コンサルティング

③産業用ロボットがロボット市場の半分を占める

さまざまな応用分野に応じて、ロボットは産業用ロボット、サービスロボット、特殊ロボット、その他のロボットに分類できます。 2021年の中国のロボット市場は994億元に達し、そのうち産業用ロボットが525億元で53％を占め、サービスロボットや特殊ロボットを大きく上回っている。産業用ロボットは、さまざまな用途に応じて、ハンドリング/ロードおよびアンロードロボット、溶接ロボット、スプレーロボット、加工ロボット、組立ロボット、清掃ロボットおよびその他の産業ロボットに分類できます。

(2)産業用ロボット産業の発展動向

1) 政策配当は製造ロボットの密度の倍増を促進します

中国における「中国製造2025」の全面的な実施に伴い、インテリジェント製造は新世代の情報技術と製造技術の統合開発を促進する主要な方向として挙げられており、産業革新の重要な位置付けでもある。 。我が国のロボット産業を規制し、支援するために、中央政府と地方政府はさまざまな政策を次々と導入してきました。近年、この国はロボット産業にますます注目を集めています。 2022年、「ロボット産業発展計画」における5つのセーフガード措置の実施により、ロボット産業の発展は新たな段階に入り、新たな機会、新たな目標、新たな課題が到来する。 2023年1月、工業情報化部を含む17部門は「ロボット応用行動実施計画」を発表し、2025年までに我が国の製造業におけるロボットの密度を2020年と比較して2倍にするという目標を設定した。 2021年の中国の産業用ロボットの密度は322台/万人で、目標によれば2025年には約500台/万人に達すると予想されています。2021年から2025年までの普及率は12%です。

2) 産業用ロボットの国産化の流れは明らかに加速しています

産業用ロボット分野で長らく独占を保ってきた海外の大手4社は、日本のファナックと安川電機、スイスのABBとドイツのKUKAだが、2015年の産業用ロボットの現地化率はわずか17.5%というデータもある。 。 2016年頃から我が国は産業高度化の段階に入り、産業用ロボットは知能機器の主要分野となり、この時期の政策の総合性は大幅に強化されました。政府は、業界標準の設定、ビジネス環境の最適化、イノベーションセンターの設立などの多くの施策を通じて、業界のローカリゼーションとインテリジェンスを推進してきました。 2022年に我が国の産業用ロボットの現地化率は35.7％に上昇し、そのうちファナック、ABB、安川電機、KUKAが中国でそれぞれ43,000台、23,000台、23,000台、22,000台を販売し、市場シェアを獲得した。同じ期間に、我が国の産業用ロボットのリーダーである Eston 社と Inovance Technology 社のロボットの販売市場シェアは 6% と 5% に増加しました。 2023年の産業用ロボットの現地化率は前年比9％増の41％に達し、現地化の傾向は明らかに加速している。

データ編集: CICC インターナショナル コンサルティング

3) アプリケーションシナリオの拡大により、業界の開発スペースが改善されました

ロボット技術の進歩と経済性の向上に伴い、エレクトロニクス、金属製造、食品・飲料、プラスチック製品などライフサイクルの短い一般産業への応用も進み、水平方向の発展傾向が見られます。下流の応用分野の拡大 徐々に明らかになってきました。データによると、我が国の非自動車産業で使用されるロボットの売上高の割合は、2019年から2022年にかけて68%から74%に増加しており、その中でもリチウム電池と太陽光発電産業が最も急速に発展しました。 2022 年はそれぞれ 60% と 51% でした %. 対照的に、自動車用ロボットの売上高の複合成長率はわずか 16%. エレクトロニクス、金属製造、食品および飲料、プラスチック製品、リチウム電池、太陽光発電、などは、産業用ロボット産業の発展のためのより広いスペースを提供します。

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