ビットコインはどのようにしてブラックロックを「疑念者」から「真の信者」に変えたのか

出典: Wall Street Journal

2017 年、ブラックロック CEO のラリー・フィンク氏はビットコインを「マネーロンダリング指数」と表現し、仮想通貨を「」と呼んで繰り返し批判してきました。顧客が興味を持たない投資商品。」

彼はビットコインの熱心な支持者であると述べ、彼が率いるブラックロック社は最も繁栄しているビットコインファンドを管理しており、デジタル資産業界のリーダーと緊密な協力関係を確立しています。

ブラックロック CEO ラリー・フィンクの態度の変化は、ビットコインに新たな認識を与え、長らく未開発とみなされてきた市場に対するウォール街の関心の高まりを反映しています。

ブラックロックは、主流の投資家に、人気のスポットETFを通じて株を取引するのと同じくらい簡単にビットコインに投資できる低コストの方法を提供しています。

ブラックロックの最高執行責任者ロブ・ゴールドスタイン氏はインタビューで「顧客に選択肢と機会を提供することが当社の使命の重要な部分であると強く信じている」と強調した。 ##ビットコインの価格変動もこの決定に影響します。ビットコインの価格は発売以来激しく変動しており、暴落のたびに新たなブームが起こり、より多くの投資家を惹きつけている。

今日、ビットコイン価格は史上最高値に戻り、一時は7万3000ドルに近づいたが、仮想通貨取引所FTXが突然破綻し、ビットコインが1万6000ドル付近で推移していた16か月前には不可能に思えた。

業界評論家らは、ブラックロックが仮想通貨を顧客に提供する際に直面する風評リスクを理由に、ブラックロックが仮想通貨を採用したことに驚いていると述べている。

米国証券取引委員会（SEC）インターネット執行局の元所長であるジョン・リード・スターク氏は、ブラックロックのような企業は明らかに「手数料ゲーム」に惹かれていると述べた。

彼はこう言った: 「皮肉なことに、分散化されているはずなのに、ウォール街の巨人よりも分散化が進んでいて、あらゆる角度から手数料を請求し、誰も理解できないことを売りつけています。」

#BlackRock は現在、ビットコイン ETF 資産に対して平均約 0.19% の手数料を請求しています。同ファンドはすでに手数料免除の基準に達しており、投資家は最初の50億ドルの資産またはファンドの初年度について0.12％の手数料を支払い、その後は手数料が0.25％に上昇する。

BlackRock は、デジタル資産戦略を開発し、クライアントが望むものを提供するために、暗号通貨業界について長年の研究を行ってきたと主張しています。

事情に詳しい関係者によると、2022年の仮想通貨暴落後のビットコインの反発を受けて、ブラックロックは戦略を堅持するという信念が強まったという。

BlackRock は、ビットコインの最近の上昇の重要な原動力の 1 つです。 1月に発売された9つのスポットビットコインETFの中で、そのiシェアーズ・ビットコイン・トラストが純流入額でトップに立っている。実際、ETFは史上最速で100億ドル以上の資産を吸収した。

資産運用会社がETF申請を承認するというほぼ完璧な実績を持っていたため、ブラックロックがスポットビットコインETFの獲得競争に加わった6月に、多くの主流投資家がビットコインに買い始めた。 SECは競合他社の申請を再検討することになり、申請が承認されるという人々の信頼が強まった。

金融セクターの規制を提唱する団体、ベター・マーケッツの社長兼最高経営責任者（CEO）のデニス・ケレハー氏は、ブラックロックが急速にビットコイン市場のリーダーになったのは驚くべきことではないと述べた。

「ブラックロックは、比類のない市場浸透力、比類のない流通ネットワーク、強力なマーケティング力を備えており、これらすべての属性が一般投資家に偽りの安心感をもたらしている。」 ライダーは、仮想通貨に関して最大​​のライバルであるバンガードとは全く異なる見解を持っている。伝説的な投資家ジャック・ボーグル氏が設立したバンガードは、ビットコインのスポットETFを立ち上げる計画はなく、証券プラットフォームで仮想通貨関連商品も提供しないと述べた。 8兆7000億ドルの資産を管理するこの資産運用会社は、最近のブログ投稿でビットコインは「投資というより投機に近い」と述べた。

ビットコイン ETF に加えて、ブラックロックは最大手の仮想通貨プレーヤーと提携しています。同社はステーブルコイン会社Circle Internet Financialの少数株を保有しており、CircleのUSDコインを支援する政府マネーマーケットファンドで250億ドル以上の準備金を管理している。

BlackRock はまた、仮想通貨取引所 Coinbase Global とも提携し、資産管理会社 Aladdin のソフトウェア プラットフォームのユーザーに Coinbase の機関部門との統合を通じて仮想通貨への直接アクセスを提供しています。BlackRock はプロの顧客向けのプライベート エクイティも管理しています。関係者によると、この信託には2億5000万ドル以上の資産があり、その後ほとんどの顧客が新たなETFに資金を移しているという。

BlackRock によるビットコインの受け入れは徐々に進んでいます。パンデミックの間、同社の世界債券担当最高投資責任者であるリック・リーダー氏は、ビットコイン先物を自身のファンドに割り当て始めた。事情に詳しい関係者によると、ブラックロックのデジタル資産責任者ロビー・ミッチニック氏もフィンク氏をビットコイン信者に変えるのに貢献したという。

2022 年は、デジタル資産に対する Fink のスタンスが大きく変わり始める年です。

同年4月の電話会議で、同氏は自社が仮想通貨分野を広範囲に研究しており、顧客の関心が高まっていると述べた。

同月、ブラックロックはサークルの4億ドルの資金調達ラウンドに参加し、夏までに米国の機関投資家向け初のスポットビットコイン商品であるプライベートトラストを密かにローンチした。同社は自己資本をファンドにシードし、外部投資家と協力して規模を拡大した。

同年、BlackRock は Coinbase とも提携し、仮想通貨取引所でビットコインを所有する機関顧客が自社のソフトウェア ツール スイートである Aladdin を使用してポートフォリオを管理し、リスク分析を実行できるようにしました。 Coinbase は、スポットビットコイン ETF の管理者でもあります。

現在、ブラックロックの仮想通貨への野心はもはやビットコインに限定されておりません。資産運用会社は、規制当局の時価総額で2番目に大きい仮想通貨の時価総額を持つイーサリアムを保有するETFの立ち上げをSECに申請中です。イーサリアムブロックチェーン上のネイティブトークンには、そのようなアプリケーションの数を決定する期限が5月にあります。

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