ペンタラボ調査レポート トップ30シリーズ: TRONの市場価値は35%上昇する可能性がある

安定した通貨取引において着実に支配的な地位を占め、ビットコインの第 2 層を革新して生態系の繁栄と発展を支援

プロジェクト名: TRON

トークン: TRX

現在の市場価値: 116 米ドル 1 億

6 か月推定市場価値: 156 億米ドル

成長の余地: 35%

ペンタ 10 次元スコア: 73

データ時点: 2024 年 3 月 13 日

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公式 Web サイト:pentalab.io

TRON はステーブルコインのオンライン取引市場を支配しています。 CoinMarketCapのデータによると、2023年12月31日時点で、世界のステーブルコイン市場の総市場価値は約1,300億米ドルで、仮想通貨の総市場価値の7%を占めています。 2023年12月、テザー財務省はTronブロックチェーン上で10億米ドルのUSDTステーブルコインを追加発行し、TRONチェーン上で流通するUSDTは488億を超え、USDT流通総額の53%を占め、その保有口座数は3500万。 USDT の TRON バージョンは、世界中のユーザーが使用する主流の安定通貨となっています。それだけでなく、TRONチェーン上で流通している他の2つの集中型ステーブルコインUSDCとTUSDも好調でした。 2023年末時点で、TRON版USDCの発行部数は2億7,000万米ドルを超え、TRON版のTUSDの発行部数は18億7,000万米ドルを超え、TUSDの総発行部数の77%を占めました。 TRON の複数のステーブルコイン指標は、週ごとのアクティブ アドレス、週ごとのトランザクション量などを含め、グローバル ブロックチェーンの最前線にランクされており、ステーブルコイン分野における TRON の支配的な地位を強化しています。

Just Network は、複数の DeFi プロトコルを統合した豊富な金融エコシステムを提供します。このプラットフォームは、TRON でさまざまな DeFi プロトコルをホストし、それらを高度に統合して堅牢なエコシステムを形成し、次世代の DeFi ソリューションを表します。これには、USDJ ステーブルコインベースの Just Stable、融資プラットフォーム JustLend DAO、クロスチェーン ブリッジ Just Cryptos が含まれます。 Just Network は、stUSDT を通じて実世界の資産のサポートを実装し、RWA DAO と協力して RWA DAO プラットフォームを管理します。 2024年3月13日の時点で、TRONの総ロック価値（TVL）は252億米ドルに達し、そのうちJustLend DAOが81億米ドル、Just Cryptosが7億9,600万米ドル、TRXステーキング・ガバナンスが5億9,200万米ドルを占め、これらを合わせたものとなっています。 TRONの合計TVLの37.6%。 Just Network は、TRON ネットワークの高性能を利用して、低料金と優れた取引エクスペリエンスを提供します。

TRON は、相互運用性と実用性の向上に特化した、ビットコインの革新的な第 2 層ソリューションを立ち上げようとしています。このソリューションは、TRONネットワークのトークンをビットコインネットワークに接続することを目的としており、時価550億米ドルを超えるステーブルコイン市場がビットコインネットワークにアクセスできるようになり、ビットコインにより多くの金融活力を注入することが期待されています。このソリューションのロードマップは、クロスチェーン技術の適用、ビットコイン レイヤ 2 プロトコルとの連携、TRON、BitTorrent (BTTC)、ビットコイン ネットワークを統合するレイヤ 2 ソリューションの 3 つのフェーズに分かれています。これらの連携により、TRONユーザーは主要なビットコインレイヤー2ネットワークでの再ステーキング活動に参加できるようになり、TRONの多様な資産ポートフォリオによるビットコインレイヤー2エコシステムの発展をサポートできるようになります。同時に、これにより、POS システムの速度と低料金の利点が維持され、BTC L2 の POW および UTXO セキュリティとの統合が保証されます。

評価: 当社は TRON チェーン上のプロトコルの価値を評価するために Total Value Locked (TVL) を使用し、ステーブルコイン (TVC) の価値を測定するために Total Value Locked (TVL) を使用します。一方で、浮動株とTVCの比率は2021年3月以来平均約1.45倍となっているが、現在の比率1.12倍は過去の平均と一致している。一方、浮動株時価総額対 TVC 比率は 2023 年 6 月以降平均約 0.13 倍、流動比率は 0.14 倍で、2023 年 6 月以降の平均と同等となっています。 TRON の現在の TVL 年間成長率は 130% ですが、TVC の年間成長率は 46% です。今後 6 か月間の成長率がそれぞれ 50% と 20% であると仮定すると、TVL は 156 億ドル、TVC は 985 億ドルに達すると予測できます。一方、現在の評価水準を 1.12 倍と 0.14 倍と仮定すると、6 か月後の時価総額はそれぞれ 174 億ドルと 138 億ドルになると予想されます。 2 つの平均を計算すると、6 か月間の目標時価総額は 156 億ドルとなり、これは現在の時価総額より約 35% 高くなります。

主なリスク: 市場競争が激化し、ビットコインの第 2 層の発展が予想よりも遅れている。

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