収益16億4,000万ドル、純利益11億8,000万ドル、Coinbaseの2024年第1四半期財務報告書のハイライトを概観

著者: Fan Jiabao、Odaily Planet Daily

最近、Coinbaseは2024年の第1四半期財務報告書を発表しました。

レポートによると、コインベースの第1四半期の収益は16億4,000万米ドルで、アナリストの平均予想である13億4,000万米ドルを上回り、純利益は11億8,000万米ドル（1株当たり4.40米ドル）であったのに対し、第1四半期の損失は7,890万米ドルでした。つまり、前年同期の 1 株あたり 34 セントの損失と比較すると、驚異的な財務改善でした。この利益実績は、同社が今年2月に2年ぶりの黒字を報告した後のものだ。

注目すべきことに、当四半期の利益には、投資目的で保有されている時価評価暗号資産に対する新しい会計基準の採用による6億5,000万ドルの利益が含まれています。

取引手数料の突然の増加:

を通じたビットコインETFと組み合わせた市場の回復前年比187.35%増加し、収益が65.75%を占め、最大の主な収益源となった。

取引手数料収入は、主に個人および機関投資家の取引量の大幅な増加により大幅に増加しました。

トレーディング収益の詳細 (単位:百万米ドル)

リテール取引手数料

2024年第1四半期のリテール取引手数料収益は9億3,500万米ドルで、前四半期比99.45%の成長を記録しました。前年比184.08%の成長。 2024年第1四半期の小売取引高は560億米ドルで、前月比93.10%増、前年同期比166.67%増でした。 Coinbaseの財務責任者は電話会議で、取引手数料の大幅な増加は、新規ユーザーの増加と既存ユーザーの取引量の回復に加え、ユーザー当たりの取引量の増加によるものだと指摘した。

機関取引手数料

2024 年第 1 四半期の機関取引手数料収入は 8,500 万米ドルで、前月比 132.70%、前年比 282.96% 増加しました。 2024年第1四半期の機関投資家の取引高は2,560億米ドルで、前月比104.8%増、前年同期比106.45%増でした。

機関投資家向け取引手数料収入は、ビットコインスポットETFの承認と同社の製品イノベーションの恩恵を受けました。米国証券取引委員会は、新たな米国スポットビットコイン上場投資信託シリーズを承認して以来、機関投資家の流入を集めている。多くの上場投資信託（ETF）がカストディパートナーとしてコインベースを選択しており、第1四半期末時点でこれらのファンドは合計で500億ドル以上の資本を集めている。

機関投資家向けプラットフォーム Coinbase Prime の 2024 年第 1 四半期の取引高とアクティブ顧客数は過去最高を記録しました。 Primeプラットフォームは機関顧客にカストディ、トレーディング、ファイナンス、ステーキングのサービスを提供しており、2024年1月にビットコインETFが承認され、第1四半期のビットコイン価格の上昇により、Prime製品スイート全体での顧客エンゲージメントが大幅に増加した。

ETF発行による取引活動の刺激のおかげで、上場投資信託のカストディパートナーとして、Coinbase Primeの取引量は第1四半期に過去最高を記録し、前年同期比115%増の3,120億回となりました。同四半期の収益も前年同期の 2,230 万米ドルから 8,540 万米ドルに増加し、融資額も 7 億 9,700 万米ドルに急増しました。

その他のトレーディング収入

2024年第1四半期のその他のトレーディング収入は5,600万米ドルで、前月比137.71%増、前年比140.77%増でした。その他のトレーディング収益は、Coinbase が提供するレイヤー 2 ソリューションである Base からの収益増加の恩恵を受けました。

サブスクリプションおよびサービスの収益は満足のいく成長を遂げています

今四半期のサブスクリプションおよびサービスの収益は 5 億 1,100 万米ドルに達し、前月比 36.09% 増加、前年同期比 41.25% 増加、収益が 31.20% を占めました。は、主にブロックチェーン報酬収入、ホスティング料金収入、その他のサブスクリプションサービス収入の増加によるものです。

サブスクリプションとサービスの収益の内訳 (百万米ドル)

ステーブルコイン収益

2024年第1四半期のステーブルコイン収益は1億9,700万米ドルで、前月比14.98%増、前年比0.8%減となりましたが、USDC市場価値の上昇の恩恵を受けました。同プラットフォームにおけるUSDCの価値は55億ドルで、2023年第4四半期末の約2倍となっている。

第1四半期において、USDCの時価総額成長率がすべてのUSDステーブルコインの中で最も高かったことは注目に値します。

報酬収入

2024年第1四半期のブロックチェーン報酬収入は1億5,100万米ドルで、前年比104.75%増、前月比58.68%増でした。ブロックチェーンの報酬収入は主に、暗号資産、特にイーサリアムの価格の急騰の恩恵を受けており、3月31日には昨年12月31日と比較して約60％上昇した。

保管料収入

2024年第1四半期の保管料収入は3,200万米ドルで、前月比63.96%増、前年比90.00%増でした。カストディ手数料は、暗号資産価格の上昇とビットコインスポットETFのカストディビジネスの増加により恩恵を受けました。 2024年1月にSECによって承認された11のビットコインスポットETFのうち、コインベースは2024年第1四半期末時点で8つのETFの保管資産を務めていた。

金利および金融収入

2024年第1四半期のプライム金融収入は、その他のサブスクリプションサービス収入から金利および金融収入に再分類され、前月比36.40%増、前年同期比で6,700万米ドルとなりました。前年比54.04%増加。

その他のサブスクリプションサービス収入

2024年第1四半期のプライムファイナンス収入は、その他のサブスクリプションサービス収入から利息および金融収入に再分類され、利息および金融収入は前月比36.40%増、前年同期比で6,700万米ドルとなりました。前年比54.04%増加。

新たな成長極はパフォーマンスの継続的な拡大をサポートします

近い将来、ステーブルコイン法の可決によりCoinbaseにステーブルコイン収入がもたらされるでしょう

さらに、BaseチェーンはL2への賭けにおいてCoinbaseにとって大きなキラーとして機能してきました。 Base の第 1 四半期は好調でした。多数の新旧 Meme トークンの活発な取引により、Base での取引は過去数か月で他の L2 二次チェーンをはるかに上回りました。

レイヤー2ネットワークトランザクションの概要の比較

さらに、ウォール街アナリストの推定によると、Coinbaseの新規ビジネスデリバティブ収益は今後2年間で数億ドルに達すると予想されています。 Coinbaseの主要プラットフォームのデリバティブへの拡大は、長期的にはその利益をさらに高めます。

最後に、Coinbaseの国際サイトの継続的な成長と、Coinbaseがより多くの国で暗号資産のコンプライアンスライセンスを取得することは、そのビジネス規模の継続的な拡大も促進するでしょう。

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