RootData: 2024년 2분기 Web3 산업 투자 연구 보고서

저자: RootData Research

목차

1. 2024년 2분기 Web3 파이낸싱 개요:

• 총 파이낸싱 금액은 27억 5천만 달러로 전년 대비 38.9% 증가했습니다.
• 총 파이낸싱 금액 소셜 트랙에서 전월 대비 650% 급증

2. 2024년 2분기 프로젝트 파이낸싱 금액 배분:

• 2분기 중기 및 후기 파이낸싱 총 건수는 월간 20.7% 증가- 월별
• 상위 5위 융자의 총 융자액은 전월 대비 81.25% 증가했습니다.

3. 2024년 2분기 기관 활동 순위 목록:

• 상위 10위권의 총 투자 규모 전월 대비 2% 증가한 기관
• 애니모카 브랜드는 36회에 걸쳐 2분기에 가장 활발한 투자 기관이 되었습니다

4. 2024년 2분기 Web3 투자 펀드 모금 상황 :

• 총액 Web3 투자 펀드가 상반기에 모금한 금액은 13억 8천만 달러에 달했습니다
• 투자자들은 조심스럽고 규정을 준수하는 경향이 있으며 ETF는 계속해서 비트코인의 독립적인 상승을 촉진하고 있습니다

5. 2024:

• 에어드롭 시즌이 예상대로 다가오고 있습니다. 높은 가치와 낮은 유통 모델이 통화 가격 성과를 저해할 수 있습니다
• 바이낸스 목록 토큰 경쟁이 치열하며, 30개 이상의 대규모 프로젝트가 있을 것으로 예상됩니다. TGE용 Q3
• Web3 분야에서 가장 핵심적인 브랜드 배포 거래소, 기반 퍼블릭 체인, Web3 미디어 및 분석 도구 분야에서
• X 핫 서지 리스트를 통해 알파 프로젝트를 더 쉽게 발견할 수 있으며 투자 심리와 높은 상관관계가 있습니다

Abstract

Web3 산업 파이낸싱은 2024년 2분기에도 강한 모멘텀을 유지할 것이며, 총액은 전년 동기 대비 38.9% 증가한 27억 5천만 달러에 달했습니다. 소셜 트랙이 갑자기 등장하여 총 자금 조달이 월간 650% 증가했습니다. 2분기 비트코인 ​​현물 ETF의 총 순유입액은 23억 9400만 ​​달러로 전 분기 대비 80% 감소했으며, 총자산운용액은 전 분기 대비 12.4% 감소했습니다.

2024년 2분기 중기 및 후기 자금 조달 총액은 전월 대비 20.7% 증가했습니다. 이러한 추세는 시장이 안정됨에 따라 투자 기관이 전략적 대규모 투자를 사전에 추진하려는 경향이 더 커졌음을 반영할 수 있습니다. Animoca Brands는 36개 투자로 2분기에 가장 활발한 기관이 되었습니다. GameFi 트랙의 상위 10개 기관 투자는 월간 대비 71% 증가했습니다.

Paradigm은 8억 5천만 달러 규모의 모금 완료를 발표하여 2분기는 물론 2024년 상반기에도 최대 규모의 모금 행사가 되었습니다. 2023년 말부터 시작된 강세장 상승기에는 Web3 펀드로 조달한 자금 총액이 이전 강세장보다 10배 이상 낮았고, BTC 가격은 더 이상 Web3 자금 유입에 좌우되지 않았습니다. .

FDV가 높고 유통량이 적은 프로젝트의 검색량은 TGE에 가까워질 때 정점에 도달한 다음 절벽처럼 감소합니다. 바이낸스 리스트 토큰 경쟁은 치열합니다. Launchpool 프로젝트의 평균 가치는 2억 1700만 달러에 달하며 기관 투자율은 2% 미만입니다. 3분기에는 30개 이상의 대규모 프로젝트가 TGE를 실시할 것으로 예상됩니다.

1. 2024년 2분기 총 자금 조달 금액은 전년 동기 대비 38.9% 증가한 27억 5천만 달러에 달할 예정입니다. 소셜 트랙의 총 자금 조달 금액은 전월 대비 650% 급증했습니다.

2024년 2분기 비트코인 ​​가격 추세 및 Web3 산업 금융 총계 출처: RootData

2024년 2분기 비트코인 ​​가격은 상당한 변동을 겪었습니다. 비트코인 가격은 4월 8일 분기 최고치인 71,630달러에 도달한 후 5월 1일 분기 최저치인 약 58,300달러로 떨어졌습니다. 6월 30일 현재 비트코인 ​​가격은 분기 초보다 약 13% 하락했습니다. 2분기 비트코인 ​​현물 ETF의 총 순유입액은 1분기보다 80% 감소한 23억 9400만 ​​달러에 달했습니다. 6월 30일 기준 자산운용 규모는 511억2,700만달러로 1분기 대비 약 12.4% 감소했다. 이러한 복잡한 시장 환경에서 Web3 1차 시장 파이낸싱의 인기는 계속 높아지고 있습니다. RootData 통계에 따르면 2024년 2분기 Web3 기본 시장에서 총 418건의 금융 이벤트가 발생했으며 총 자금 조달 금액은 27억 5천만 달러로 전년 대비 38.9% 증가했습니다.

2024년 2분기 투자 및 융자 금액 상위 3개 트랙 출처: RootData

RootData 통계에 따르면 2분기 자금 조달 금액 상위 3개 트랙은 인프라, DeFi 및 소셜 네트워킹입니다. 인프라 트랙의 총 자금 조달은 10억 1,600만 달러에 이르렀으며 이는 전월 대비 145% 증가한 수치입니다. 소셜 트랙이 등장하여 총 자금 조달이 미화 2억 2,700만 달러에 달해 월간 650%, 전년 대비 261% 급증했다는 점은 주목할 가치가 있습니다.

인프라 트랙의 강력한 성과는 미화 2억 2,500만 달러의 Monad 자금 조달 및 미화 1억 달러의 Berachain 자금 조달과 같은 여러 Layer1 및 Layer2 프로젝트에서 받은 대규모 자금 조달과 관련이 있습니다. DeFi 트랙에는 주로 시드 라운드에서 백만 달러 규모의 자금을 조달한 56개 프로젝트가 있으며, 이는 수많은 새로운 프로젝트가 등장하고 있음을 나타냅니다. 소셜 트랙이 폭발적으로 성장하는 가장 큰 이유는 Farcaster가 대표하는 프로젝트가 기술 혁신과 사용자 경험의 균형을 성공적으로 유지하면서 고품질, 저소음 커뮤니티 문화를 조성했기 때문일 수 있습니다. 이 혁신적인 모델은 초기 SocialFi 프로젝트의 지속 가능성 문제를 해결하고 더 넓은 사용자 그룹을 유치할 수 있는 새로운 가능성을 제공하여 전체 트랙의 급속한 발전과 대규모 투자 유입을 촉진할 수 있습니다.

2. 2분기 중기 및 후기 조달 총액은 전월 대비 20.7% 증가했으며, 상위 5위권 총액은 전월 대비 81.25% 증가했습니다

2024년 2분기 프로젝트 파이낸싱 금액 분포 출처: RootData

파이낸싱 금액 범위에서 보면, 2분기 초기 투자(500만 달러 미만) 프로젝트 수는 160건으로 전 분기보다 소폭 감소했습니다. ; 중기투자(500만~1000만 달러) 프로젝트 수는 79건으로 전년 대비 61.2% 증가했다. 중·말기 금융 총건수는 146건으로 전월 대비 20.7% 증가했다.

이러한 추세는 시장이 안정화되고 예상되는 다음 시장 상승을 준비하고 있을 수 있으므로 투자 기관이 단기적으로 빠져나갈 수 있는 투자 기회에 투자하려는 경향이 더 크다는 것을 반영할 수 있습니다.

2024년 2분기에 자금 조달 금액이 가장 높은 상위 5개 프로젝트는 총 7억 2,500만 달러의 자금 조달을 받았는데, 이는 1분기에 비해 81.25% 증가한 수치입니다. 그 중 Monad는 Paradigm이 주도한 2억 2,500만 달러의 자금 조달로 1위를 차지했습니다. Farcaster가 10억 달러 평가액으로 1억 5천만 달러의 자금 조달을 완료했다는 점은 주목할 가치가 있습니다. 이전에는 트랙의 전체 자금 조달 상태가 상대적으로 부진했습니다. 1분기에 공개된 프로젝트의 총 자금 조달 금액은 약 7천만 달러에 불과했습니다. 또한, 베라체인의 가치는 2024년 4월 시리즈 B 파이낸싱에서 15억 달러에 도달했습니다. 그 가치는 1년 만에 257% 증가했습니다.

2024년 2분기 상위 5개 융자 금액 출처: RootData

3. 2분기에 가장 많은 거래를 기록한 상위 10개 기관의 총 투자 수는 전월 대비 2% 증가했습니다. 2분기에 36건의 거래를 이루어 가장 활발한 투자 기관이 되었습니다

2024년 2분기 기관 활동 순위 출처: RootData

RootData 데이터에 따르면 2024년 2분기에 가장 많은 투자를 한 상위 10개 투자 기관은 총 202건의 투자에 참여했으며 이는 전월 대비 약 2% 증가한 수치입니다. OKX Ventures는 1분기에 30건의 거래로 1위를 차지했지만, 2분기에는 거래량이 25건으로 줄었지만 계속해서 활발하게 활동하고 있습니다. 인프라는 여전히 가장 인기 있는 트랙으로, 상위 10개 기관이 이 트랙에 81회 투자하여 전체 2분기 투자의 약 40%를 차지합니다.

2분기 상위 10개 투자 기관은 GameFi 트랙에서 총 53회에 걸쳐 1분기에 비해 71% 증가했습니다. 이 폭발적인 성장은 이 트랙의 프로젝트가 단순한 "플레이 및 적립" 모델에서 더욱 복잡하고 매력적인 게임 경험으로 변화하고 있다는 사실에서 비롯될 수 있습니다. 이러한 변화는 게임 품질과 사용자 경험을 향상시킬 뿐만 아니라 더 중요합니다. 경제 모델의 지속가능성 유지. 반면 혁신이 부족한 DAO와 NFT 트랙은 여전히 ​​1분기 부진을 이어갔다.

체인의 기관 보유에 대한 실시간 데이터 보기: OKX Ventures, HashKey Capital, The Spartan Group

4. Web3 투자 펀드는 올해 상반기에 13억 8천만 달러를 모금했습니다. 그리고 비트코인은 독립적인 상승세를 유지합니다

Web3 벤처캐피탈 펀드 모집 건수 및 금액(2015-2024Q2) 출처: RootData

2015년 이후 공개 데이터 Web3을 보여줍니다. 총 분야 177건의 모금 행사가 있었고, 총 모금액은 396억 달러를 넘었습니다. 대규모 외부 자본은 2021년부터 2022년까지 강세장 폭발을 주도할 것이며 StarkNet 및 zkSync와 같은 가치가 높은 프로젝트가 다수 남게 될 것입니다.

지난 2년 동안 자본 진입 속도가 둔화되었지만 일반적으로 2020년에 비해 여전히 훨씬 높으며 상승 추세를 보이고 있습니다. 2024년 상반기 Web3 펀드는 13억 8천만 달러의 모금을 완료했습니다. 패러다임은 6월 13일 8억 5천만 달러의 모금을 완료했다고 발표하며, 2분기는 물론 상반기에도 최대 펀드 모금 행사가 되었습니다. 2024.

2023년 말 시작된 강세장 상승 단계에서 Web3펀드로 조달한 총 자금은 이전 강세장보다 10배 이상 낮았고, 비트코인 가격은 더 이상 Web3 자금 유입. 이는 전통적인 고액 자산가 사용자가 더 신중하고 ETF와 같은 규정 준수 채널을 통해 Web3 통화에 투자하며, 지난 강세장의 퇴출 물결의 후계자가 되어 독립적인 상승을 촉진할 것을 걱정하기 때문일 수 있습니다. 비트코인의.

5. Q2 프로젝트 핫 검색 검토

5.1 에어드롭 시즌이 예상대로 다가오고 있으며, 높은 가치와 낮은 유통 모델이 통화 가격 성과를 저해할 수 있습니다

RootData Q2 인기 검색 토큰 목록(상위 12개) 출처: RootData

2분기 비트코인은 57,000~72,000달러 사이에서 크게 변동했습니다. 이 기간 동안 Wormhole, io.net, zkSync, Layerzero와 같은 많은 스타 프로젝트가 TGE를 수행하기로 결정했습니다. , 폭발 기다려. 2분기에 TGE를 겪은 가장 많이 검색된 12개의 프로젝트 중, 프로젝트가 TGE를 앞두고 있을 때 검색량이 최고조에 달했다가 절벽으로 떨어지는 것으로 나타났습니다. 동시에 주목값은 비트코인 ​​가격에 큰 영향을 받으며 Web3 시장 신뢰도와 밀접한 관련이 있습니다.

많은 유명 프로젝트는 "높은 가치, 낮은 순환"이라는 아우라를 가지고 있습니다. RootData의 이전 연구에서는 지난 3년 동안 Binance Launchpool 프로젝트의 평균 가치는 2억 1700만 달러였으며, OKX Jumpstart 프로젝트는 3억 7300만 달러였습니다. 또한, 바이낸스에 상장되지 않은 미화 10억 달러 규모의 FDV 프로젝트 중 30% 이상만이 1단계 및 2단계 평가 반전을 경험하지 못했습니다.

2021~2022년에는 주요 시가총액이 대규모로 유입되고, 공격적인 가치평가 전략이 채택될 것이며, 낙관적인 시장 정서 하에서 많은 Web3 펀드가 무작정 고평가 투자 전략을 선택합니다. 그러나 이러한 프로젝트는 지속 가능한 비즈니스 모델을 입증하는 데 실패했습니다. 동시에 미국 달러 금리 인상으로 인한 유동성 감소도 Web3 시장에 영향을 미쳤으며, 이는 투자자들이 새로운 토큰 구매를 꺼리는 외부 이유 중 하나일 수 있습니다.

5.2 바이낸스 리스트 토큰 경쟁이 치열하며, 3분기에는 30개 이상의 대규모 프로젝트가 TGE를 실시할 것으로 예상됩니다

3분기는 TGE의 높은 FDV, 대규모 자금 조달 프로젝트일 수 있음 출처: RootData

RootData가 발표한 3분기 예상 TGE 프로젝트 목록에는 Monad, Fuel 등 30개의 대규모 자금 조달, 높은 FDV 스타 프로젝트가 포함되어 있습니다. , Scroll, Succinct 등이 바이낸스에 상장될 확률이 높습니다.

288명의 투자자의 투자 포트폴리오에 대한 통계에 따르면 바이낸스 런치풀 프로젝트의 평균 개수는 투자 포트폴리오의 2%를 넘지 않는 것으로 나타났습니다. 약 30개의 바이낸스 런치풀 프로젝트 중 21개가 바이낸스에서 투자되었습니다. Labs는 투자 포트폴리오의 11% 이상을 차지합니다.

바이낸스의 거래 깊이와 슬리피지 이점, 계약률 경쟁력으로 인해 바이낸스의 치열한 통화 상장 환경은 시장에 큰 영향을 미칩니다. 프로젝트 팀은 시장 이점을 효과적으로 활용하기 위해 바이낸스에서 TGE를 수행하기로 결정했습니다. 및 플랫폼 리소스를 통해 프로젝트의 장기적인 발전을 위한 좋은 시장 기반을 마련합니다.

5.3 Web3 분야의 핵심 브랜드는 거래소, 기반 퍼블릭 체인, Web3 미디어 및 분석 도구 분야에 분포되어 있습니다.

X 영향력 지수 출처: RootData

RootData가 출시한 X Impact Index는 사용자에게 가장 영향력 있는 Web3 프로젝트를 편리하게 보여줍니다. 그 중 핵심 12개 프로젝트는 4개 핵심 영역에 배포됩니다:

• Exchanges: Coinbase, Binance, Uniswap
• 기본 공개 체인: Bitcoin, Ethereum, Solana, Polygon
• Web3 미디어: CoinDesk, The Block, Cointelegraph
• 분석 도구: CoinMarketCap, Messari

5.4 알파 프로젝트를 쉽게 발견할 수 있으며 투자자와 높은 상관관계가 있습니다. 감정

X 인기 목록은 시장 동적인 관찰 도구로서 X 플랫폼 데이터와의 긴밀한 연결로 인해 많은 잠재적인 알파 프로젝트를 빠르게 유치했으며 자주 업데이트됩니다. 동시에 이 목록은 투자자가 시장 심리를 이해하는 중요한 창이 되었으며 인기도는 2분기에 전반적으로 하락 추세를 보였습니다:

• 4월: Web3 시장 심리는 낙관적이며 프로젝트 활동은 높습니다
• 5월: 시장 충격, 투자 투자자들은 신중함
• 6월: BTC는 이전 최고치를 경신하지 않고 반등했고, 시장 유동성은 떨어졌으며, 사회적 인기는 빙점까지 떨어졌습니다.

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RootData 소개

RootData Web3 자산의 온체인 및 오프체인 데이터를 최초로 캡슐화한 Web3 자산 검색 및 추적 데이터 플랫폼입니다. Web3 매니아 및 투자자.

웹사이트: www.rootdata.com
X: @RootDataLabs
TG: t.me/Rootdatalabs

면책조항

이 보고서는 RootData Research에서 작성되었습니다. 이 보고서에 표현된 정보나 의견은 누구를 위한 투자 전략이나 권장 사항이 아닙니다. 본 보고서에 포함된 정보, 의견 및 추측은 본 보고서가 발표된 당시 RootData Research의 판단만을 반영하며, 과거 실적을 향후 실적의 기초로 사용해서는 안 됩니다. 때때로 RootData Research는 이 보고서에 포함된 정보, 의견 및 추측과 일치하지 않는 보고서를 발행할 수 있습니다. RootData Research는 이 보고서에 포함된 정보가 최신 상태로 유지됨을 보장하지 않습니다. 이 자료의 정보에 대한 신뢰는 독자의 재량에 달려 있습니다.

위 내용은 RootData: 2024년 2분기 Web3 산업 투자 연구 보고서의 상세 내용입니다. 자세한 내용은 PHP 중국어 웹사이트의 기타 관련 기사를 참조하세요!