이더리움, 비트코인, 솔라나 생태학적 재서약 프로토콜 파이낸싱이 호황을 누리고 있는데, 금 채굴에 어떤 프로토콜을 사용할 수 있습니까?

著者: Xiyou、ChainCatcher

編集者: Marco、ChainCatcher

4月、ChainCatcherはイーサリアムの再誓約プロトコルとLRTプロトコルを整理しました「Capitalこの頻繁な祝福、プロジェクトは交代で行われます」エアドロップし、LRT トラックが「金塊の新たな聖地」になることを誓約します」。これには、EigenLayer と、それに基づく Renzo、Ether.fi、Kelp DAO、EigenPie、YieldNest、Swell、Pendle Finance などの LRT プロトコルが含まれます、など。

Renzoのトークン発行やEigenLayerのエアドロップなどの期待は実現しましたが、過去3ヶ月間、再ステーキングトラックに対する市場の熱狂は依然として変わらず、「ポイント戦争+もっと食べるために1匹の魚」が流行しています。仮想通貨コミュニティでは数千万単位の大規模な資金調達が頻繁に行われています。

例えば、6月18日、レンゾ氏はギャラクシー・ベンチャーズなどが主導する1,700万米ドルの資金調達の完了を発表し、6月11日、再誓約プロジェクトであるシンビオティックは、パラダイムとサイバーファンド。

データによると、誓約されたETH全体の16.3%がEigenlayer、Karak_Networkなどによる再誓約に参加していることが示されています。

おそらく、富を再誓約する機会のせいで、最近、再ステーキングトラックの物語的な立場が、イーサリアムの主要な立場からビットコイン、ソラナ、その他のエコシステムへと流出しつつあります。

Solana エコシステム内の少なくとも 6 チームが Solana 再誓約プロジェクトを構築していると報告されています。

最近、ビットコインエコシステムでは1,000万ドルを超える資金調達が2件あり、5月30日にはバビロンがパラダイム主導で7,000万ドルの資金調達を完了し、7月2日にはビットコイン再誓約契約であるロンバードが1,600万ドルのシードラウンドを完了した。 Polychain Capital が主導する資金調達ラウンド。

イーサリアムの3つの主要な再ステーキングプロトコル:EigenLayer、Symbiotic、Karak Network

• EigenLayerエアドロップトークンの譲渡不可能性については議論の余地があります

再ステーキングコンセプトの先駆者として、EigenLayerは常にのリステーキングのリーダー。ステーキングサーキットの主要プロジェクト。しかし、EigenLayerが4月30日にEIGENトークンの経済モデルを発表し、エアドロップトークンは譲渡できないと述べたため、一連の世論の嵐を引き起こした。

ユーザーから最も批判されていることは、EigenLayerがホワイトペーパーで、EIGENトークンの譲渡権利は初期段階で制限されており、ユーザーの譲渡や取引をサポートしていないと述べたことです。これは、ユーザーが二次市場で EIGEN トークンを購入、販売、または取引できないことを意味します。

公式の説明は流動性の欠如によるものですが、ユーザーの目から見ると、これは間違いなく不正なプロジェクトであり、エアドロップリリースを完了したばかりのステーブルコインEthenaプロジェクトは、ソーシャルメディアに「トークンは譲渡可能です、私たちは大好きです。」と投稿しました。あなた。」ほのめかし。

トークンの譲渡不可に加えて、EigenLayer はエアドロップ中にユーザーの IP を制限しました。これは、EigenLayer が初期のプレッジ デポジット ページで IP 制限を使用しなかったためです。 airdrop は参加を許可する IP を制限すると発表されました。ユーザーは既視感を覚えます。

しかし、データの変化から判断すると、エアドロップの世論はEigenLayerのTVLに影響を与えておらず、それどころか、5月9日の140億米ドルのピークから増加しています。 6月16日には最高140億ドルに 当日は190億ドルだったが、現在は149億ドルに戻っている。

EigenLayer はネイティブの再プレッジと流動性の再プレッジをサポートしています。資産の 68% はネイティブ ETH、32% は LST です。現在、EL には約 161,000 人の再仮説者がいますが、資産の約 67.6% (約 103 億ドル) はわずか 1,500 人のオペレーターに委託されています。

7月3日、EigenLayerはソーシャルプラットフォームXに「主要プロジェクトは第3四半期に推進される」と投稿しました。コミュニティ ユーザーは、EIGEN トークンがトランザクションをサポートする可能性が非常に高いと推測しています。

7月12日現在、EIGENトークンはまだ譲渡や取引をサポートしておらず、店頭二次ポイント取引市場であるホエールズマーケットでは5.39米ドルで取引されています。

• Symbiotic、Lido と Paradigm が支援する新しい再ステーキング プロジェクト

EigenLayer がエアドロップ ルールにより混乱に陥っている間、5 月 15 日、Lido と Paradigm の共同創設者が密かに協力していたことが明らかになりました。新しいプロジェクト、Symbiotic に資金を提供し、再誓約トラックで競争します。コミュニティの観点から見ると、Symbiotic の出現のタイミングは、EigenLayer の優位性に対する反撃のようなものです。

6月11日、Symbioticは正式な立ち上げを発表し、580万ドルのシードラウンドを完了しました。このラウンドの資金調達はParadigmとCyber​​ Fundが主導しました。

その中で、Symbiotic の 2 番目に大きな投資家である Cyber​​ Fund は、Lido の共同創設者である Konstantin Lomashuk と Vasiliy Shapovalov によって共同設立され、Symbiotic プラットフォームは、ユーザーが Lido の stETH やその他の資産を使用することをサポートしていると公に述べています。 EigenLayer のネイティブ Pledge と互換性があります。

따라서 Symbiotic은 Re-stake 트랙에서도 Lido의 필러로 간주되며 EigenLayer의 직접적인 경쟁자입니다.

ETH 및 그(LSD와 유사한 ETH) 파생상품만 지원하는 EigenLayer와 달리 Symbiotic은 재약정으로 모든 ERC-20 토큰의 입금을 지원하는 보다 다양한 유형의 재약정 자산을 지원합니다. 자산은 stETH 및 cbETH와 같은 Lido의 LSD 서약 인증서 자산을 지원할 뿐만 아니라 스테이블코인 프로토콜 Ethena 및 스테이블코인 USDe의 거버넌스 토큰 ENA도 지원합니다.

이는 암호화 프로토콜이 Symbiotic 플랫폼을 통해 자체 기본 토큰에 대한 기본 스테이킹을 시작하여 네트워크 보안을 강화할 수 있음을 의미합니다.

제품 형태 측면에서 Symbiotic은 개발자가 비즈니스 요구에 따라 맞춤화할 수 있도록 지원합니다. 예를 들어 Symbiotic의 프로토콜이나 새로운 네트워크를 사용하면 약속된 자산 유형, 노드 운영자, 보상 및 감소 메커니즘 등을 선택할 수 있습니다. Eigenlayer는 약속된 ETH의 수수료를 공식적으로 관리하고 노드 운영자가 다양한 AVS 등을 검증하는 중앙 집중식 관리 방법을 채택합니다.

Lido와 Paradigm의 ​​지원으로 Symbiotic 출시 후 불과 한 달 만에 예치된 암호화폐 자산 가치가 10억 달러를 넘어섰습니다.

7월 12일 기준 Symbiotic 플랫폼의 TVL은 10억 9천만 달러였으며, 이 중 Lido에 예치된 wstETH의 가치는 7억 6천만 달러로 TVL의 약 70%를 차지했습니다.

현재 Ether.fi, Renzo, YieldNest, Swell 및 Pendle Finance와 같은 LRT 프로토콜이 Symbiotic과 통합되어 사용자가 LRT에 자산을 예치하여 Symbiotic 포인트를 얻을 수 있습니다.

LRT 프로토콜 Symbiotic

Mellow는 원래 유동성 솔루션이자 Lido Alliance의 파트너였으며 사용자가 플랫폼에 ETH를 스테이킹하여 stETH를 획득하고 추가 Mellow 스테이킹 포인트를 얻을 수 있도록 지원합니다. 또한 Mellow는 Lido 운영자가 자체 LRT를 시작하여 stETH의 유용성을 높이고 Lido DAO 회원의 수익을 높이는 데 도움을 줍니다.

6월 4일, Mellow는 생태계에서 모듈식 LRT 유동성 재스테이킹 프로젝트를 시작하기 위해 Symbiotic과의 협력을 발표했습니다.

일반적인 LRT 프로토콜과 비교하여 Mellow는 누구나 기존 헤지 펀드, 스테이킹 제공자(예: Lido) 등과 같이 다양한 위험 또는 보상 비율로 LRT를 배포하거나 생성할 수 있도록 하는 모듈식 LRT 인프라와 유사하며 서약 사용자를 지원합니다. 유연한 위험 관리 및 소득 최적화를 달성하기 위해 자신의 필요에 따라 다양한 위험 구성을 선택합니다.

사용자는 ETH를 Mellow 플랫폼에 직접 입금할 수 있으며, 플랫폼은 자동으로 ETH를 Lido로 전송하고 stETH를 Symbiotic에 입금합니다. Mellow에 ETH를 입금한 사용자는 Symbiotic+Mellow 플랫폼에서 동시에 두 배의 포인트를 얻을 수 있습니다.

7월 15일 Mellow 플랫폼의 TVL은 4억 8,800만 달러, 3,700만 개의 Symbiotic 포인트를 획득했습니다.

• 다중 유형 자산 및 다중 체인 배포를 지원하는 재서약 프로토콜인 Karak Network

Karak Network는 AVS 서비스를 분산 보안 서비스 DSS라고 부르는 점을 제외하면 Eigenlayer 프로토콜과 유사하게 작동합니다. 자체 Layer2 네트워크 K2를 출시했습니다.

Eigenlayer와 달리 Karak은 재담보 자산을 지원하는 것을 목표로 합니다 현재 플랫폼에서 지원되는 재담보 자산에는 USDT, USDC, DAI, USDe뿐만 아니라 ETH, 다양한 LST 및 LRT 자산이 포함됩니다. 등.

또한 Karak은 여러 체인에 배포되어 모든 체인에 입금되도록 설계되었습니다. 현재 Ethereum, Arbitrum, BSC, Blast, Mantle 등에 배포되어 있습니다. 사용자는 수량에 따라 입금할 수 있습니다. 자산을 저장하는 데 체인 배포 상황이 사용됩니다.

그러나 현재 카락 플랫폼의 TVL은 10억 달러를 초과했으며, 당분간 신규 펀드 입금은 지원되지 않습니다.

비트코인 온체인 재약정 프로토콜: Babylon, Lombard, BounceBit

• 비트코인 재약정 프로토콜 Babylon

Babylon은 비트코인에 스테이킹 기능을 도입한 비트코인 ​​기반 재약정 프로토콜입니다. BTC 보유자가 신뢰 없이 보안과 신뢰가 필요한 다른 프로토콜이나 서비스에 자산을 담보로 제공함으로써 PoS 스테이킹 혜택과 거버넌스 권한을 얻는 동시에 비트코인의 보안을 다양한 미들웨어, 데이터 가용성 레이어, 사이드 체인 및 기타 프로토콜에 전달할 수 있습니다. 저렴한 비용으로 비트코인 ​​수준의 보안을 누릴 수 있습니다.

비즈니스 범위의 관점에서 바빌론은 두 가지 측면을 다룹니다. 첫째, BTC 보유자는 BTC를 통해 다른 프로토콜에 대한 보안 및 신뢰 계층을 제공하고 그로부터 수익을 얻을 수 있습니다. 둘째, 생태계의 PoS 체인 또는 기타 비트코인 ​​새 프로토콜이 허용될 수 있습니다. BTC 스테이커를 검증 노드로 활용하여 보안과 효율성을 향상시킬 수 있습니다.

Babylon의 공동 창립자는 ChainCatcher와의 인터뷰에서 작업 메커니즘 측면에서 Babylon은 Ethereum의 재서약 프로토콜 EigenLayer와 일치하지만 비트코인은 스마트 계약을 지원하지 않기 때문에 Babylon은 한 단계 더 수행해야 한다고 말했습니다. 약속되지 않은 비트 코인을 허용하는 EigenLayer는 먼저 코인을 스테이킹할 수 있게 된 다음 다시 스테이킹할 수 있습니다.

5월 30일, 바빌론은 패러다임이 주도하는 7천만 달러 규모의 자금 조달 완료를 다시 한번 발표했습니다. Rootdata 데이터에 따르면 7월 12일 현재 바빌론의 공공 자금 조달 금액은 총 9,600만 달러에 달합니다. 투자 기관에는 Paradigm, Polychain Capital, Framework Ventures, Polygon Ventures, Binance Labs 및 기타 유명 자본이 포함됩니다.

현재 사용자는 Babylon Testnet4 테스트를 통해 BTC를 스테이킹하는 과정을 경험할 수 있습니다.

바빌론 기반 유동성 재담보 프로토콜

1, 시드 라운드 파이낸싱으로 1,600만 달러를 모금한 Lombard

Lombard는 7월 2일 바빌론에 구축된 유동성 재담보 프로토콜입니다. , BabylonChain, Foresight Ventures, Mirana Ventures, Nomad Capital 등이 참여 투자자와 함께 Polychain Capital이 주도하는 1,600만 달러 규모의 시드 라운드 자금 조달이 완료되었다고 발표했습니다.

Lombard와 Babylon의 관계는 Renzo와 EigenLayer의 관계와 유사합니다. 사용자가 Lombard에 약속한 BTC는 수익을 얻기 위해 자동으로 Babylon 플랫폼에 다시 약속됩니다.

Lombard 플랫폼은 LBTC를 사용하여 바빌론에 약속된 BTC의 유동성을 해제합니다. 즉, 사용자는 Lombard 플랫폼에 BTC를 입금하고 재담보된 인증서 자산 LBTC의 동일한 비율을 받게 됩니다. 보유하고 있는 LBTC는 DeFi에서 사용할 수 있습니다. 대출, 거래, 담보 등의 프로토콜을 통해 자금 사용의 효율성을 향상시킵니다.

현재 사용자는 Lombard 플랫폼에서 이메일 주소를 사용하여 화이트 테스트 대기자 명단을 신청할 수 있습니다.

2, Lorenzo

Lorenzo는 또한 Babylon을 기반으로 하는 비트코인 ​​유동성 재담보 프로토콜입니다. 사용자는 Lorenzo를 통해 BTC를 Babylon에 직접 입금할 수 있습니다.

5월 28일, Lorenzo는 사전 스테이킹 Babylon 활동의 시작을 발표했습니다. 사용자는 사전 스테이킹 Babylon 활동 페이지에서 BTC를 스테이킹하여 stBTC를 얻을 수 있습니다. Lorenzo가 받은 모든 BTC는 Babylon이 출시되자마자 약속됩니다.

현재 사용자는 Lorenzo에 BTC를 스테이킹하여 이중 Lorenzo 및 Babylon 포인트를 얻을 수 있습니다.

• Bitcoin 재약정 체인BounceBit

BounceBit은 BounceBit Portal, BounceBit Chain 및 BounceClub을 위해 특별히 설계된 BTC 재약정 체인입니다. 그 중 BounceBit Portal은 사용자 상호작용의 입구이고, BounceClub은 CeFi와 DeFi의 통합 생태계를 지향하며, BounceBit Chain은 재서약 기능의 주요 모듈입니다.

BounceBit Chain은 BounceBit 생태계에서 재담보 기능을 구현하기 위한 캐리어로 설계되었습니다. 이는 검증자가 약속한 비트코인과 크로스체인 브리지, 오라클 등 BounceBit 기본 토큰 BB에 의해 보호됩니다. 보안을 위해 BounceBit의 유동성을 도입하여 도입할 수 있습니다.

특히 사용자가 기본 자산을 BounceBit으로 전송한 후에는 새로운 B-Token 자산이 생성됩니다. BTC를 예로 들면, 사용자가 BTC를 입금한 후 BounceBit 메인 네트워크에서 운영되는 BBTC 자산을 받게 됩니다.

현재 BBTC 자산은 두 가지 주요 온체인 활동에 사용될 수 있습니다. 첫째, BounceBit의 하이브리드 스테이킹 모드에서 BBTC+BB는 노드 스테이킹에 참여하는 데 사용되며 동시에 생성된 LST 토큰은 추가 활동에 사용될 수 있습니다. 둘째, BBTC를 사용하여 체인의 다양한 DeFi 애플리케이션과 상호 작용하여 수익을 얻을 수 있습니다.

4월에 BounceBit은 Binance Labs가 투자한 전략적 자금 조달 라운드가 완료되었다고 발표했습니다. 이르면 2월 초 Blockchain Capital, Bankless Ventures, NGC Ventures, DeFiance Capital, OKX Ventures 등의 투자자와 함께 600만 달러 규모의 시드 자금 조달을 완료했다고 발표했습니다.

7월 12일 BB 견적은 US$0.4, FDV는 US$8억입니다.

Solana생태학적 재약정 프로토콜: Solayer, Cambrian, Picasso

• 유동성 재약정 프로토콜 Solayer

Solayer는 솔라나 생태계의 재약정 프로토콜로, SOL 보유자의 전송을 지원합니다. 그들의 자산은 더 많은 PoS 스테이킹 혜택을 얻기 위해 보안과 신뢰가 필요한 솔라나 생태계 내 다른 프로토콜이나 DApp 서비스에 대한 약속입니다. 이 기능은 EigenLayer와 유사합니다.

빌더 라운드 자금 조달 완료가 7월 2일에 발표되었습니다. 구체적인 투자 금액은 공개되지 않았습니다. 투자자에는 Solana Labs 공동 창작자 Anatoly Yakovenko, Solend 창립자 Rooter, Tensor 공동 창작자 Richard Wu, Polygon 공동 창작자 Sandeep이 포함됩니다. 네일월 등 이전에 이 상황을 잘 알고 있는 3명의 VC는 Solayer가 8천만 달러의 평가액으로 800만 달러의 초기 자금 조달 라운드를 완료하기를 희망한다고 밝혔습니다. Solayer Labs의 Rachel Chu는 Solana 창립자인 Anatoly Yakovenko가 투자자로 참여하면서 1,000만 달러에 가까워졌다고 말했습니다.

현재 Solayer는 사용자가 기본 SOL, mSOL, JitoSOL 및 기타 자산을 입금할 수 있도록 지원합니다. 7월 15일 Solayer 플랫폼의 TVL은 1억 500만 달러를 초과했으며 그 중 SOL이 약 60%를 차지했습니다.

• 자금 협상 시 재약정 프로토콜인 Cambrian

Cambrian은 솔라나 생태계의 재약정 프로토콜이기도 하며, SOL 및 LST 자산이 미들웨어 또는 Dapp 애플리케이션에 약속되도록 지원합니다. 더 많은 수입을 얻으세요.

Cambrian 창립자 Gennady Evstratov는 팀이 250만 달러의 자금 조달을 마무리하고 있다고 밝혔습니다. 세 명의 투자자는 Cambrian이 2분기 말 또는 2분기 말에 약 2,500만 달러의 재공약 네트워크를 시작할 계획이라고 말했습니다. 3분기 초 포인트 플랜이 출시되고 동시에 코인이 발행됩니다.

7월 15일 현재 캠브리안은 스테이킹 상품을 출시하지 않았습니다.

• 재약정 프로토콜 Picasso

Picasso는 원래 Polkadot 생태계의 크로스체인 프로토콜이었습니다. 1월 28일 SOL 및 LST 유동 약속 자산을 지원하기 위한 SOL의 재약정 서비스 출시를 발표했습니다. 미들웨어, dApp, L2 롤업 등을 보호합니다. AVS(Active Verification Service).

현재 피카소 재입고 상품은 SOL, JitoSOL, mSOL, bSOL 등 LST 자산 재입금을 지원합니다. 그러나 현재 플랫폼 락업에 참여하는 재담보 자산은 미화 375만 달러에 불과합니다.

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