모기지 산업과 디지털 자산 자본 시장의 만남

업계에서 단기 유동성 상품을 보았기 때문에 토큰화된 민간 자금이 채택될 준비가 되어 있다고 비즈니스 개발 담당 부사장인 Peter Gaffney가 말했습니다

토큰화된 단기 유동성 자금으로 몰려드는 VC, 기관

기관들은 점점 더 토큰화된 단기 유동성 펀드로 전환하고 있으며, 2024년 7월에 6개 상품이 각각 1억 달러 이상에 도달했고 1개 상품이 5억 달러를 돌파했습니다.

전체적으로 이 펀드에는 20억 달러가 넘는 자금이 유입되었습니다. Arbitrum은 ARB 토큰으로 2,700만 달러를 다양한 제품에 배포했습니다.

MakerDAO는 실제 자산에서 10억 달러를 토큰화하기 위한 경쟁을 시작했으며 Ethena Labs는 2억 8천만 달러 규모의 스테이블 코인 보유량 중 일부를 수익률을 창출하는 실제 자산에 할당할 계획입니다.

FalconX와 같은 프라임 브로커는 토큰화된 자금을 거래 및 스왑 포지션에 대한 담보로 받아들이고 있으며, 웹 3.0 조직은 위험 곡선을 토큰화된 민간 투자 자금으로 전환하고 있습니다.

기관들은 토큰화된 단기 유동성 자금으로 몰려들고 있으며, 여러 제품이 대규모로 유입되고 새로운 이정표를 달성하고 있습니다.

Blue Water Financial Technologies Services의 데이터에 따르면 2024년 7월까지 6개의 토큰화된 단기 유동성 펀드가 각각 1억 달러 이상의 유입을 달성했으며, 1개 펀드는 5억 달러를 넘었습니다.

통합적으로 이 펀드에는 20억 달러가 넘는 자금이 유입되었으며, 이는 토큰화된 금융 상품에 대한 수요가 빠르게 증가하고 있음을 강조합니다. 특히 이 기간 동안 BlackRock의 BUIDL 펀드가 4억 달러를 넘었습니다.

기관들은 다양한 자산 클래스와 전략에 자본을 효율적이고 신속하게 배치하기 위해 점점 더 토큰화된 제품으로 전환하고 있습니다.

더 많은 기관이 디지털 자산 시장에 진입하고 Web 3.0 조직이 투자 전략에서 위험 곡선을 위로 이동하기 시작함에 따라 이러한 추세는 계속될 것으로 예상됩니다.

프로토콜은 또한 Arbitrum이 BlackRock의 BUIDL 펀드, Ondo Finance의 USDY 스테이블 코인 및 Superstate, OpenEden, Backed Finance 및 Mountain Protocol에서 제공하는 제품에 2,700만 달러의 ARB 토큰을 배포하는 등 자사 보유 자산을 실제 자산으로 다양화하고 있습니다.

MakerDAO는 10억 달러 이상의 실제 자산을 토큰화하고 Maker 생태계에 통합하기 위해 Spark Tokenization Grand Prix 대회를 열었습니다.

합성 달러 프로토콜 개발자인 Ethena Labs는 2억 8천만 달러 규모의 스테이블 코인 보유량과 예비 자금 중 일부를 OpenZeppelin 및 Goldfinch Finance에서 토큰화한 자산과 같이 수익률을 창출하는 실제 자산에 할당하는 방법을 모색하고 있습니다.

Ethena Labs의 이러한 움직임은 분산형 금융(DeFi)과 전통 금융(TradFi) 시장 간의 격차를 더욱 메울 것입니다. 동시에 프라임 브로커, 시장 조성자 및 보관인은 기존 스테이블 코인이 제공하지 못하는 통과 수익률을 제공하는 전문적으로 관리되는 유동성 상품의 이점을 누리고 있습니다.

한 가지 좋은 예는 프라임 브로커 FalconX가 BlackRock의 USD Institutional Digital Liquidity Fund(BUIDL)를 고객의 거래 및 스왑 포지션에 대한 담보로 받아들이는 것입니다.

이는 FalconX와 고객, 그리고 토큰화된 자금 발행 플랫폼인 Securitize 모두에게 즉각적인 부가가치를 제공합니다. 더 많은 FalconX 고객이 스테이블 코인과 현금 보유를 BUID 상업용 부동산 자산으로 교환하기로 선택할 가능성이 높습니다. 판매가 어려운 것으로 입증되었습니다. 그들은 위험에 집중하고, 그다지 차별화되지 않으며, 일반적으로 동일한 자산 클래스에 맞춰진 투자 펀드보다 속도가 느립니다.

이를 14조 달러 규모의 주택 모기지 공간 및 관련 모기지 서비스 권리(MSR)와 대조해 보세요. 주거용 MSR은 지난 4년 동안 Blue Water와 같은 장소를 통해 연간 약 1조 달러의 2차 거래량을 기록했습니다.

토큰 중심 투자자는 일반적으로 양면 유동성, 활성 시장 및 기본 자산 속도를 추구합니다. 기존 양면 시장을 토큰화 공간으로 가져오면 현재 업계의 문제점이 완화되어 온체인에 상주하는 거의 20억 달러에 달하는 유동성 펀드 자본에 매력적인 무언가를 제공할 것입니다. 따라서 Blue Water는 디지털 자산 자본 시장과 끊임없이 활성화되는 모기지 산업 사이의 가교 역할을 합니다.

공개: 공개 - Blue Water Financial Technologies (bluewater-fintech.com)

참고: 이 칼럼에 표현된 견해는 작성자의 견해이며 반드시 CoinDesk, Inc. 또는 그 소유자 및 계열사의 견해를 반영하는 것은 아닙니다.

편집자

공개

개인 정보 보호 정책, 이용 약관, 쿠키, 내 개인 정보를 판매하지 않습니다. CoinDesk는 수상 경력이 있는 엄격한 편집 정책을 가지고 있습니다. 코인 강세, Block.one; 두 회사 모두 암호화폐 및 블록체인 스타트업에 관심이 있습니다.

위 내용은 모기지 산업과 디지털 자산 자본 시장의 만남의 상세 내용입니다. 자세한 내용은 PHP 중국어 웹사이트의 기타 관련 기사를 참조하세요!