핵심 과학 주식은 4억 달러의 전환형 선순위 채권 제공 발표 후 10% 하락

선순위 전환사채는 나중에 자본으로 전환할 수 있고 시간이 지남에 따라 투자자에게 이자를 지급할 수 있는 일종의 부채 담보입니다.

비트코인 채굴업체인 Core Scientific은 투자자에게 전환 가능한 선순위 채권으로 최대 4억 달러를 제공합니다. 이는 하루 전에 발표된 최초 3억 5천만 달러보다 약간 증가한 수치입니다.

선순위 전환사채는 나중에 주식으로 전환할 수 있는 일종의 채무담보입니다. 이름에서 알 수 있듯이 이는 선순위 채권입니다. 즉, 파산 시 이 채권을 보유하고 있는 투자자가 후순위 채권자보다 먼저 배당금을 지급받게 된다는 의미입니다. 시간이 지남에 따라 투자자에게 이자를 지급하는 것은 회사에 대한 부채의 한 형태입니다.

이 제안은 1933년 증권법에 따른 규정 144A에 정의된 대로 자격을 갖춘 기관 구매자에게만 비공개로 제공될 것이라고 Core Scientific이 8월 14일 언론 보도에서 밝혔습니다.

“투자자는 선순위 무담보 부채를 만기까지 보유하거나 주식으로 전환할 수 있습니다. 이자는 반년마다 지급될 것입니다.”라고 회사는 덧붙였습니다.

조기 전환, 상환 또는 재구매하지 않는 한 해당 지폐는 2029년 9월 1일에 만기됩니다. 이 제안에는 구매자가 추가로 6천만 달러 상당의 채권을 구매할 수 있다는 규정도 포함될 수 있습니다.

결제는 8월 19일 예정

Core Scientific 주가는 발표 이후 8월 14일에 10% 이상 하락했습니다. 나스닥 시장이 마감되자 주가는 10% 하락해 주당 8.46달러에 이르렀습니다. 그러나 몇 시간 후에는 1% 회복되어 $8.55에 도달했습니다.

성명서에 따르면 순 수익금은 2024년 1월 23일 체결된 Core Scientific의 신용 및 보증 계약에 따라 미결제 대출금을 상환하고 2028년 만기의 미결제 선순위 담보 채권을 모두 상환하는 데 사용됩니다.

Core Scientific은 “Core Scientific은 공모에서 남은 순이익을 운전 자본, 운영 비용, 자본 지출, 보완 사업 인수 또는 기타 증권 환매를 포함한 일반적인 기업 목적으로 사용할 계획입니다.”라고 말했습니다.

채굴자는 총 3억 8,660만 달러, 즉 투자자가 추가 채권을 구매하기로 선택한 경우 4억 4,500만 달러를 모금할 것으로 예상합니다.

파산 위기 극복 지난 1월, Core Scientific은 텍사스 남부 지방 파산 법원이 조직 개편 계획을 확정하고 회사가 4억 달러의 부채를 청산하고 계속 운영할 수 있게 된 후 파산에서 벗어났습니다.

암호화 겨울, 에너지 가격 상승, 채굴 난이도 증가, 암호화폐 회사인 Chelsea에 대한 악성 부채로 인해 Core Scientific은 2022년 12월 파산 신청을 했습니다.

광부가 파산을 극복하고 운영을 계속할 수 있음에도 불구하고 Core Scientific은 2024년 2분기에 8억 490만 달러의 막대한 순 손실을 보고했는데, 이는 전년도 같은 기간의 순 손실 930만 달러와 비교됩니다. 8월 7일 재무 보고서를 참조하세요.

그러나 회사는 여전히 상대적으로 강력한 위치에 있습니다. Core Scientific은 현재까지 현재 가격으로 3억 달러가 넘는 5,052개의 비트코인(BTC)을 채굴했으며 12년에 걸쳐 67억 달러의 수익을 올릴 수 있는 장기 계약 계획을 가지고 있다고 밝혔습니다.

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