신에너지 자동차보험 '막힌 곳'은 어디?

최근 신에너지 자동차보험 시장에 자동차회사들의 움직임이 잦아졌습니다. GAC Group 및 기타 회사가 설립한 전문 자동차 보험 회사인 Zhongcheng Insurance는 GAC Aian과 통합 거래 계약을 체결했습니다. Zhongcheng Insurance 및 그 자회사는 보험 보호, 위험 관리, 보험 중개, 자동차 보증 연장 및 기타 서비스를 제공하게 됩니다. 최근 BYD가 전액 출자한 심천 BYD손해보험유한회사(이하 'BYD손해보험')는 안후이성, 장시성, 산둥성(칭다오 제외), 허난성 등 7개 성에서 공식적으로 보험을 출시했다. , 후난, 광둥, 산시성 입구. Chebai Think Tank와 중국자동차연구소, 대외경제경제대학이 공동으로 발표한 연구 보고서 "전기화 및 지능화 추세에 따른 자동차 보험 시스템 혁신에 관한 연구"에 따르면, 신에너지 자동차의 구조와 위험 지점 보험 요건, 보험료, 요율 결정과 관련된 요소도 기존 자동차와 다릅니다. 현재 보험 조건과 요율 설계는 더 복잡합니다. 전기차 소비자.

신에너지 자동차의 대표주자로서 BYD 손해보험이 신에너지 자동차보험 가격을 '인하'시킬 수 있을지가 화제가 되었습니다. 현재 신에너지 자동차보험의 '고착'은 어디에 있는가? 신에너지 자동차보험 문제를 어떻게 해결하나요? 본 글은 신에너지 자동차보험의 현황과 과제를 심층적으로 분석하고, 신에너지 자동차보험의 교착상태를 해결하기 위한 열쇠를 탐색하는 것을 목적으로 한다.

1. 자동차 소유자는 비싼 제품에 대해 불평하고, 보험사는 손실에 대해 불평합니다

지난해부터 자동차 시장의 '가격 전쟁'은 더욱 치열해졌습니다. 신에너지차 가격은 크게 하락했지만, 상대적으로 자동차 가격 조정에 비해 신에너지차 보험료는 크게 떨어지지 않았다.

승용차 협회 데이터에 따르면 올해 4월 상반기 중국의 신에너지 승용차 소매 보급률은 50.39%에 도달해 처음으로 기존 연료 승용차를 넘어섰습니다. 5월 셋째주 신에너지단말 보험 보급률도 50%를 넘어섰다.

신에너지 차량의 급속한 발전은 자동차 보험 산업에 새로운 기회를 가져왔습니다. 2023년 PICC의 신에너지 차량 인수 비율은 전년 대비 57.7% 증가했으며, China Pacific 보험의 신에너지 자동차보험은 전년 동기 대비 54.7% 증가했다. 자동차보험 가입 대수가 늘어나면서 보험료도 인상됐다. 신에너지 차량에 대한 국가 모니터링 및 관리 플랫폼의 데이터에 따르면 2023년 신에너지 상업용 자동차 보험의 평균 보험료는 4,003위안에 이를 것이며 이는 기존 연료 차량의 약 1.8배에 달할 것입니다. 쑤저우증권의 전망에 따르면 2024년 신에너지차 평균 프리미엄은 5001위안에 이를 것으로 예상된다.

“주유비로 아껴둔 돈은 다 보험료로 들어간다”는 것이 많은 신에너지 자동차 오너들의 마음이겠죠. 더욱이 2년차에 급증하는 보험료 인상을 견디지 못해 차를 이용하면서 감히 위험에 빠지지도 않았다.

신에너지 자동차 보험은 얼마나 비싸나요?

그 이유를 알아보기 위해 체바이씽크탱크는 연구보고서 '전동화, 지능화 추세에 따른 자동차 보험제도 혁신에 관한 연구'에서 전기차와 전통자동차의 가격 차이가 크다고 밝혔는데, 특히 전기 자동차의 힘. 시스템 가격이 기존 자동차보다 훨씬 높기 때문에 보험 비용도 더 높습니다.

게다가 기존 석유자동차에 비해 신에너지 자동차 구축의 문턱도 낮고, 핵심 3전기 구조도 복잡하지 않다. 하지만 제조사의 정비 승인이 없기 때문에, 일반적으로 전통적인 자동차 수리점에서는 이를 처리할 수 없습니다. 게다가 장비와 기술자의 부족으로 인해 소비자는 일반적으로 유지 관리 비용이 더 높은 4S 매장에만 갈 수 있습니다. 게다가 신에너지 자동차는 지능이 높고 가솔린 자동차보다 카메라와 레이더 센서가 더 많다. 심지어 조명도 다양하고 액세서리 가격도 상대적으로 높다.

또 언급해야 할 점은 우리나라의 신에너지 자동차 보유율이 여전히 매우 낮고 연료 자동차의 규모 효과를 달성하지 못했다는 점입니다. 보험사는 보험료 기준을 높여야 합니다.

하지만 보험사 입장에서는 이 사업도 감사할 일이 아닙니다.

위험률이 높습니다. 최근에는 신에너지 자동차 판매가 급증하면서 그에 따른 사고율도 급격히 증가했습니다. 특히, 일부 신에너지 차량의 보험 상태는 실제 사용 성격과 완전히 일치하지 않으며, 비상업용 차량은 운영 목적으로 사용됩니다. 예를 들어, 많은 사람들이 온라인 차량호출을 위해 신에너지 자동차를 사용하는 것을 좋아하며, 이로 인해 신에너지 자동차 보험의 위험이 크게 증가했습니다.

높은 지급률. 중국은행보험공사(CBIT)가 발표한 '신에너지 자동차 보험 시장 분석 보고서'에 따르면, 실제로 신에너지 자동차의 평균 보험료는 연료 자동차보다 약 21% 더 높다. 신에너지 자동차보험 손해율은 대부분 85%에 육박한다. 대부분의 보험사에서 신에너지 자동차보험 사업은 손익분기점에 있다.

2. 자동차 회사들의 게임 진출

신에너지 자동차 시장이 더욱 확대되면서 신에너지 자동차 보험료가 인상되었고, 보험사들도 주목할 만하다. 인수 부문에서 규모 효과를 달성해 보험료 인하가 기대된다.

자동차 회사의 자동차 보험 산업 체인 진출로 신에너지 자동차 보험의 높은 가격도 돌파할 것으로 예상됩니다.

이전에는 GAC, SAIC, Xpeng, Ideal 등의 OEM이 '보험 중개사'로서 '보험 계약자를 위한 보험 계획 수립, 보험사 선정, 보험 절차 처리'를 주로 담당했습니다. 또는 보험금 청구의 수혜자", "재보험 중개" 및 기타 중개 서비스. 이 모델에서 자동차회사의 '자동차보험사업' 수입은 주로 대리점판매수수료, 손해배상수수료, 컨설팅수수료 등에서 나오며, 자동차보험 상품을 직접 정의하고 판매할 수 있는 실질적인 힘은 없습니다. 그들만의 보험.

비교하면 BYD는 가장 먼저 게임에 진입한 것은 아니지만 가장 깊이 게임에 진입한 것입니다. BYD는 보험중개회사를 설립한 뒤 보험회사 허가를 취득했다. 2022년 3월 BYD는 BYD보험중개회사(BYD Insurance Brokerage Co., Ltd.) 설립에 투자했습니다. 1년 후인 2023년 5월, BYD는 이안손해보험 지분 100%를 인수하고 보험회사 허가를 취득했으며, 이안손해보험의 이름을 BYD손해보험으로 변경했습니다.

신에너지 자동차 회사들이 보험 사업에 중점을 두는 것은 시장 수요의 급속한 성장에 기인합니다. 공안부의 최신 통계에 따르면 2023년 말 기준 전국 신에너지 차량 대수는 2,041만 대에 달해 전체 차량 대수의 6.07%를 차지했다. 에너지 자동차 보험료 역시 발전할 여지가 크다. 쑤저우증권에 따르면 2025년 신에너지차 판매량은 1,167만 대, 보유 차량은 3,693만 대, 보험료는 1,865억 위안에 달할 것으로 예상된다.
천장은 광대하고 자동차 회사는 결코 중개자 역할만 할 의향이 없을 것입니다.
"자동차가 지능화 시대에 접어들면 미래의 자동차 보험과 전통적인 자동차 보험은 파괴적인 변화를 겪게 될 것입니다. 자동차 보험은 보험을 결정하기 위해 빅데이터와 인공지능에 더욱 의존하게 될 것입니다." Zhang Yongwei 장군은 북미와 유럽의 많은 자동차 회사가 자동차 보험 트랙에 진입하기 위해 최선을 다하고 있다고 지적했습니다. 이는 자체 자동차 판매를 실현하는 데 도움이 될 뿐만 아니라 차량 OEM 제조업체를 위한 새로운 비즈니스를 창출하는 것입니다. 보험산업에 새로운 기회가 찾아왔습니다.
신에너지 자동차 회사는 자동차 소유자의 운전 및 사용 습관에 더 익숙하며 여행 데이터 및 운전 위험을 마스터하는 데 고유한 이점을 가지고 있으며 보다 합리적이고 정확한 가격 모델을 설계하고 더 높은 비용 대비 성능을 갖춘 보험 상품을 개발할 것으로 예상됩니다.
유수의 보험사의 신에너지 자동차 보험 담당자는 BYD의 보험이 직접 운영 및 네트워크 연결 모델을 통해 소비자에게 직접 다가갈 수 있고, 보험의 끈기를 활용하여 고객을 BYD 생태계에 완전히 갇힐 수 있다고 믿습니다. 장기적인 고객 가치 확보와 동시에 OEM은 더 많은 자동차 소유자 데이터를 보유하고 있어 혁신적인 제품을 위한 공간을 확보할 수 있으며 OEM의 판매 및 유지 관리 서비스 네트워크 매장에서 신속하게 청구에 액세스할 수 있습니다.
광저우일보의 한 기자는 보험 대리인 등 '중개자'를 제거한 후 BYD 자동차 보험 가격이 일반적으로 시장 가격보다 수백~1천 위안 저렴하다는 사실을 발견했습니다. 첫 번째로 발행된 보험 증권을 예로 들면, 해당 모델은 돌핀 아너 에디션(Dolphin Honor Edition) 420km 프리 에디션이다. 현재 공식 가이드 가격은 112,800위안, 보험료는 3,900위안(상업 보험 2,950위안, 의무 교통 보험 950위안)이다. 이는 업계가 예상한 가격보다 1000위안 이상 낮은 수준이다.
국경을 넘어 자동차 보험 분야에 진출할 때 자동차 회사는 자연스러운 데이터와 고객 이점을 갖고 있지만, 현재 자동차 회사는 보험 상품 계리 역량, 위험 관리 및 통제 역량, 시스템 측면에서 자동차 보험 사업을 독립적으로 운영하기에는 거리가 멀습니다. 매칭 능력.
3. 데이터 손실에서 책임 재구축까지의 과제 체바이씽크탱크는 연구보고서 '전동화 및 지능화 추세에 따른 자동차 보험 시스템 혁신에 관한 연구'에서 기존 연료자동차와 비교했을 때 전기자동차는 작동 메커니즘과 차이점이 있다고 지적했습니다. 기술적 구성의 차이로 인해 차량 전체 도난 보험에 대한 수요 감소, 자연 연소 보험에 대한 우려 증가, 배터리 노후화에 대한 우려 등 보험 상품에 대한 새로운 소비자 수요가 발생했습니다.

스마트 전기차의 발전에 따라 리스크의 유형도 달라지고, 자동차 제품의 가치 구성과 재산권 속성도 달라지게 됩니다. 스마트 전기 자동차에 대한 새로운 보험 시스템을 구현하는 데는 많은 어려움이 따릅니다.

첫째, 과거 데이터가 부족합니다.

신에너지 차량 시장 규모가 확대되고 있지만 데이터 샘플 크기는 제한되어 있습니다. 예를 들어 현재 베이징에서는 신에너지 차량이 차지하는 비중이 8% 미만이고 데이터 양이 적고 변동성이 높습니다. 또한 새로운 보험 조항이 온라인에 게시되는 시간이 짧아 위험 평가 및 가격 책정에 대한 확실한 데이터 지원이 부족했습니다. 또한, 전기자동차의 물성, 주행원리, 위험특성 등이 연료자동차와 크게 다르기 때문에, 특히 특수분야에서는 보험사가 새로운 위험을 정확하게 파악하기 어렵습니다. 배터리 노후화, 자연 발화 위험 등 위험 식별 및 가격 책정이 큰 문제가 됩니다.

둘째, 보험 상품 설계 수준에서는 청구 방식과 실제 수요의 괴리, 신에너지 차량의 급격한 가치 하락으로 인한 보상 부족, 기술적 위험으로 인한 인수 어려움이 세 가지 핵심 딜레마를 구성합니다.

전기 자동차의 핵심 부품인 배터리의 높은 교체 비용과 급격한 감가상각은 보험 보상 메커니즘에 심각한 시험을 제기합니다.

셋째, 자율주행 기술의 도입은 운전의 성격을 변화시킬 뿐만 아니라 책임의 변화를 촉발하여 사고 피해 평가 및 보상 절차를 매우 복잡하게 만듭니다.

네트워크 보안 위험, 소프트웨어 오류 위험 등을 포함하여 지능으로 인해 발생하는 위험 유형도 증가했습니다. 이러한 새로운 위험은 기존 보험 상품에 도전 과제를 제기합니다.

또한 책임 시스템의 과제도 무시할 수 없습니다.

자율주행은 운전의 성격을 변화시킵니다. 사고 피해 보상 및 보상이 복잡하고 보험 계약자가 자동차 제조사나 소프트웨어 제공업체에 양도할 수도 있습니다.

In order to cope with the challenges, good signals have been released at the policy level recently. At the China Electric Vehicle Hundreds Forum (2024), Sheng Qiuping once said that the Ministry of Commerce will conduct in-depth research on how to optimize new energy vehicle insurance rates, reduce consumers’ car purchase costs with a more reasonable pricing mechanism, enhance market attractiveness, and strive to Solve people's worries about buying cars and promote the healthy development of the new energy vehicle market.

4. Create a new insurance system

In order to build an insurance system that matches the smart electric vehicle market, Chebai Think Tank recommended in the research report "Research on Automobile Insurance System Innovation under the Trend of Electrification and Intelligence" that industrial integration should be strengthened. Improve risk management and pricing capabilities, accelerate innovation in insurance products and services, and leverage insurance funds to support industry development.

1. Strengthen industrial integration and achieve data sharing:

The unique risks and rich application scenarios of new energy vehicles are pain points and growth points in the development of auto insurance. The automobile industry and the insurance industry need in-depth cooperation to solve the problems of unclear risks and insufficient data. Under the new business model, insurance companies may lose contact with customers and service interfaces, and new energy vehicle companies may even become an important player in successfully achieving disintermediation and reducing surcharge rates in the comprehensive reform of auto insurance. Therefore, insurance companies must strengthen cooperation with relevant parties such as automobile industry associations, new energy vehicle companies, power battery companies, after-sales maintenance companies, new energy vehicle technology companies, insurance technology companies, etc., expand data sources, make up for data shortcomings, and clarify risks , giving full play to the advantages of pricing and product innovation.

2. Improve risk management and pricing capabilities:

Risk management and pricing are the core advantages of insurance companies. New energy auto insurance requires precise identification and pricing of risks. Insurance companies need to build a comprehensive risk assessment system, link premium rates with risks, develop pricing models, support the determination of independent pricing coefficients, and improve industry efficiency.

3. Accelerate insurance product and service innovation:

The new energy automobile industry has a long chain and rich technology integration, and insurance application scenarios are wide. At present, exclusive clauses for new energy vehicle insurance in the industry have been implemented, laying a solid foundation for insurance companies to strengthen product and service innovation related to new energy vehicles. On the basis of new energy auto insurance products, insurance companies can actively develop insurance products and services from the following perspectives: battery and energy storage system insurance, assisted driving system insurance, vehicle-electricity separation operation mode insurance, battery cascade utilization insurance and new energy vehicle aftermarket insurance .

4. Give full play to the role of insurance funds to support industrial development:

In addition to the liability side, the asset side of insurance companies can also contribute important forces to the development of the new energy automobile industry. The development cycle of the new energy automobile industry is long, and insurance funds should be given full play to the long-term and stable characteristics to meet the financing needs of the industry while achieving stable investment returns; at the same time, insurance companies invest in new energy vehicle companies, power battery companies, and automotive aftermarket companies. , new energy vehicle technology companies and other enterprises can effectively promote the construction of new energy vehicle ecosystem and industrial integration and support the development of the debt side.

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