비트코인 채굴자들이 AI 골드 러시를 활용하고 있습니다.

공개 비트코인 ​​채굴자에 대한 통찰력을 마지막으로 공유한 지 일주일이 넘었지만, 우리는 바쁘기 때문에 안심하세요! 팀 확장부터 사무실 이전까지, 뒤에서는 많은 일들이 일어났습니다.

비트코인 채굴자들은 수익원을 다각화하고 반감기 이후 시대의 과제를 해결하기 위해 고성능 컴퓨팅(HPC) 및 인공 지능(AI) 클라우드 서비스로 사업을 확장하고 있습니다.

1부: HPC 호스팅 및 AI 클라우드를 주도하는 비트코인 ​​채굴자는 누구인가요?

HPC와 AI 호스팅을 수용하는 데 있어 몇몇 비트코인 ​​채굴자들이 두각을 나타내고 있습니다. 여기에는 Core Scientific(NASDAQ:CORZ), Iris Energy(NASDAQ:IREN) 및 Bit Digital(NYSE:BTBT)이 포함되며 Hut 8(NASDAQ:HUT), TeraWulf(NASDAQ:WULF) 및 Bitdeer(NASDAQ: BTDR)은 이 분야에서 좀 더 조용했습니다.

숫자에 대해 자세히 살펴보겠습니다.

Bit Digital은 소규모 기업임에도 불구하고(작성 당시 시가총액 기준 30위권 중 15위) 2024년 2분기에 HPC 호스팅을 통해 상당한 1,2497만 달러의 수익을 창출하여 동종 기업보다 훨씬 뒤처졌습니다. 분기별 제출 자료에 따르면, 그들은 2024년 초에 전문 데이터 센터에 2,048개의 GPU를 배포했으며 최신 세대 NVIDIA GPU로의 업그레이드를 고려하고 있습니다. 이 업그레이드로 인해 구매 주문이 일시적으로 지연되었지만 회사는 여전히 고객으로부터 환불 불가능한 보증금 3천만 달러를 받았습니다. HPC 호스팅이 2분기 총 수익의 43.17%를 차지하면서 Bit Digital이 디지털 자산 채굴에서 초점을 옮기고 있음이 분명하며 특히 동종 업체와 비교한 총 마진을 고려할 때 꽤 좋은 성과를 거두고 있습니다.

Core Scientific은 CoreWeave와의 파트너십으로 잘 알려져 있습니다. 회사는 CoreWeave의 HPC 운영을 호스팅하기 위한 장기 계약을 체결했습니다. 현재 Core Scientific은 텍사스 오스틴의 CoreWeave 운영에 16MW를 할당하고 있으며, 여러 사이트에 걸쳐 총 200MW로 추가 확장할 계획입니다. 이번 거래로 향후 12년간 67억 달러 이상의 매출이 발생할 것으로 예상된다. 그러나 HPC 호스팅은 여전히 ​​총 ​​수익의 작은 부분만을 기여합니다. 그럼에도 불구하고 HPC 인프라에 대한 상당한 투자와 강화된 마케팅 및 영업 노력으로 인해 이 부문이 비즈니스에 점점 더 중요해질 것으로 예상할 수 있습니다.

아이리스 에너지(Iris Energy)는 HPC/AI 사업으로 파장을 일으키고 있는 또 다른 채굴업체입니다. 바로 어제 그들은 FY 2024 결과를 공유하여 AI 클라우드 서비스의 급속한 성장을 강조했습니다. 프레젠테이션 슬라이드에 따르면 IREN은 816개의 Nvidia H100 GPU를 운영하여 여러 고객에게 서비스를 제공하고 있습니다. 지난해 전체 매출에서 이 부문이 차지하는 비중은 1.64%에 불과했지만, 그 기여도는 더욱 커질 것으로 예상됩니다.

HPC 호스팅의 조용한 플레이어

Hut 8은 HPC로부터 336만 5천 달러를 벌어들였는데, 이는 총 수익의 거의 10%에 해당합니다. GPU에 대한 세부 정보는 공개하지 않았지만 우리는 HPC 운영이 Mississauga, Vaughan, Kelowna와 Vancouver의 2개 사이트를 포함하여 캐나다의 5개 위치에 걸쳐 있다는 것을 알고 있습니다. 여기에는 더 많은 정보가 있습니다.

Hive는 HPC 호스팅 분야에서 비트코인 ​​채굴자들 사이의 선구자입니다. 2023년 2분기에 HPC에서 221,000달러를 창출했으며, 이는 2024년 같은 분기에 260만 5000달러로 증가했습니다. 이는 전년 대비 1078.73%의 엄청난 성장입니다. 그러나 HPC 관련 판매 비용도 147,000달러에서 1955만 달러(1229.93% YoY)로 증가했다는 점에 유의해야 합니다. 그 결과 HPC 총마진은 33.48%(2023년 2분기)에서 24.95%(2024년 2분기)로 감소했습니다.

Bitdeer는 흥미로운 사례입니다. 지난 11월부터 Nvidia가 아시아에서 선호하는 파트너가 되었고 3월에 NVIDIA DGX SuperPOD H100 시스템 배포 완료를 발표했음에도 불구하고 최신 분기별 보고서는 이것이 전반적인 비즈니스에 어떤 영향을 미쳤는지에 대한 많은 통찰력을 제공하지 않습니다. 계속 지켜봐야 할 부분입니다.

TeraWulf는 Lake Mariner 시설에서 대규모 HPC 및 AI 프로젝트를 지원하기 위한 노력을 진전시켜 왔습니다. 최신 분기별 보고서에 따르면 TeraWulf는 수천 개의 GPU를 지원할 수 있는 이 프로젝트에 초기 2MW 전력 블록을 투입했습니다. 2024년 2분기에 그들은 선도적인 OEM의 자금 지원을 받아 NVIDIA로부터 128-GPU 클러스터를 구입했습니다. 이 프로젝트를 지원하기 위해 그들은 인터넷 상호 연결을 업그레이드하고 GPU용 폐쇄 루프 액체 냉각 시스템을 설계했습니다. 이 모든 것은 100% 신뢰성을 위한 전원 공급 장치 이중화를 보장합니다.

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