비트코인 채굴자들은 반감기 압박에서 살아남기 위해 AI로 전환합니다.

2024년 4월 비트코인 ​​반감기가 있은 지 6개월 후, 광산 회사들은 수익 흐름 감소로 어려움을 겪고 있으며 급변하는 환경에서 전략을 재고해야 합니다.

Bitcoin의 2024년 4월 반감기 이벤트는 채굴자들에게 새로운 차원의 압력을 가해 채굴된 블록당 수익을 크게 줄였습니다. 공개적으로 거래되는 채굴자들은 다양한 방식으로 반응하고 있습니다. 일부는 "HODL" 전략을 채택하고 다른 일부는 수익 다각화 수단으로 인공 지능(AI)으로 전환하고 있습니다.

비트코인을 보유하고 있는 채굴자들은 낮은 가격에 판매되는 것을 피하기 위해 부채나 주식과 같은 다른 수단을 통해 운영 자금을 조달하는 등 장기적인 이익에 베팅하고 있습니다. 그러나 올해 비트코인 ​​가격이 60% 이상 급등했음에도 불구하고 거대 채굴업체인 MARA와 Riot의 주가가 하락했기 때문에 이 전략에는 위험이 따릅니다.

이와중에 AI를 접목한 채굴자들이 성황을 이루고 있습니다. 예를 들어 Core Scientific의 주가는 272% 상승했고 TeraWulf의 주가는 128% 상승했습니다. Core Scientific의 급등은 AI 인프라 분야의 주요 업체인 CoreWeave와 수십억 달러 규모의 계약을 체결한 이후에 이루어졌습니다.

AI와 비트코인 ​​채굴은 기술적 유사성을 공유할 수 있지만 운영 요구 사항은 완전히 다릅니다. AI에는 지속적인 가동 시간이 필요합니다. 이는 백업 발전기 및 무정전 전원 공급 장치와 같은 값비싼 중복 조치를 의미합니다. 냉각 방식도 크게 다릅니다.

Core Scientific은 애플리케이션별 인프라 구축에 대한 오랜 전문 지식을 바탕으로 AI 분야의 신규 진입자보다 경쟁력을 확보하고 있습니다. 회사는 2019년부터 AI 클러스터를 호스팅하고 있습니다.

업계 다른 곳에서는 독일의 데이터 센터 제공업체인 Northern Data가 암호화폐 채굴 부문인 Peak Mining 프랑크푸르트의 업무를 오프로드하여 AI를 두 배로 늘리려고 합니다. Northern Data의 발표로 인해 주가가 12% 급등했는데, 이는 변화에 대한 투자자의 열정을 반영합니다.

Nvidia와 미국의 최고 기술 대기업과 같은 업계 리더에 따르면 AI와 기계 학습에 대한 수요가 급증함에 따라 2026년까지 데이터 센터 확장의 궤도는 가차 없이 이어질 것으로 보입니다. 이러한 기술에는 막대한 컴퓨팅 성능이 필요하며, 확립된 인프라를 갖춘 비트코인 ​​채굴자는 이러한 붐을 활용하기에 좋은 위치에 있습니다.

Marathon Digital Holdings(MARA)의 CEO인 Fred Thiel은 오늘날의 AI 급증을 2000년대 초반의 닷컴 붐에 비유합니다. 그러나 그는 소규모 업체들이 충분한 수요를 확보하지 못한 채 용량을 과도하게 확장하여 스스로를 과도하게 확장할 위험이 있다고 경고합니다.

그래도 Thiel은 AI가 비트코인 ​​채굴을 변화시킬 가능성에 대해 여전히 낙관적입니다. 그는 채굴자가 AI 데이터 센터의 에너지 파트너로 발전하여 저비용 에너지원을 활용하여 수익과 효율성을 높이는 것을 상상합니다.

MARA는 보다 수직적으로 통합된 운영을 목표로 타사 호스팅 용량의 54%를 통합하는 과정을 진행 중입니다. 이는 적절한 상황에서 AI 파트너십에 대한 개방성을 표명한 Riot Platforms CEO Jason Les의 전략을 반영합니다.

MARA의 주요 이니셔티브 중 하나는 현장 발전에 고립 가스나 플레어 가스를 활용하여 에너지 비용을 줄이는 것입니다. 이러한 접근 방식은 운영 비용을 절감할 뿐만 아니라 에너지 절감 문제도 해결합니다.

Thiel은 비트코인 ​​채굴 효율성 극대화의 중요성을 강조하며, 에너지 비용을 거의 없애면 비트코인 ​​획득 비용이 극적으로 절감된다는 점을 지적합니다. 이는 MARA가 경쟁사에 비해 상당한 우위를 점할 수 있게 해줍니다.

MARA는 앞으로 4년 동안 사업의 50%를 비트코인 ​​채굴에서 해외 운영으로 전환하여 수익원을 다각화할 계획입니다. MARA는 에너지를 가치로 전환하는 데 중점을 두어 플레어 가스로 구동되는 모듈식 데이터 센터를 통해 AI 추론의 에너지 집약적인 요구 사항을 충족하는 기술 리더가 되는 것을 목표로 합니다.

비트코인 채굴 산업은 여전히 ​​일부에게는 수익성이 있지만 AI의 지배력이 커지면서 점차 추월당하고 있습니다. Core Scientific 및 Northern Data와 같은 채굴업체가 AI로 전환함에 따라 이 분야의 미래는 점점 더 계산 능력 경쟁과 연결되어 있으며 도전 과제만큼 잠재적인 보상도 커집니다.

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