Paul Tudor Jones는 금, 비트코인 ​​및 나스닥 기술주를 강조하면서 인플레이션 헤지 전략을 설명합니다.

최근 CNBC의 Squawk Box와의 인터뷰에서 억만장자 헤지펀드 매니저인 Paul Tudor Jones는 인플레이션 관리 전략을 설명했습니다.

억만장자 헤지펀드 매니저인 Paul Tudor Jones는 최근 CNBC의 Squawk Box와의 인터뷰에서 인플레이션 관리 전략을 설명했습니다.

베테랑은 채권 투자를 피하면서 금, 비트코인(BTC), 원자재, 나스닥 기술주 등의 자산에 집중하고 있음을 강조했습니다.

"나는 금을 매수하고 비트코인을 매수합니다"라고 Jones는 말했습니다.

매니저는 인플레이션이 금리보다 빠른 일본의 사례를 들어 자신의 포트폴리오가 인플레이션 추세에서 이익을 얻도록 설계되었다고 설명했습니다.

금과 비트코인 ​​모두 올해 강력한 성과를 보여 인플레이션 헤지 전략에서의 역할을 강조했습니다.

금 가격은 10월 23일 온스당 2,750달러를 넘어 사상 최고치(ATH)를 기록했습니다.

이러한 상승은 다가오는 미국 선거, 중동 갈등, 추가 통화 완화에 대한 기대로 인해 주도되었습니다. Business Insider에 따르면 올해 자산 가치가 33% 증가했습니다.

한편, 킹코인도 지난 1년간 세 자릿수 상승률을 기록했습니다. CoinMarketCap에 따르면 비트코인은 117% 이상 상승했습니다. 보도 당시에는 3월 ATH보다 9.8% 낮은 수준이었습니다.

Jones의 발언은 비트코인 ​​커뮤니티에서 흥미로운 반응을 불러일으켰습니다. 이곳에서 열광적인 사람들은 인플레이션 헤지 수단으로 코인을 홍보하는 경우가 많습니다.

Professional Capital Management의 창립자이자 CEO인 Anthony Pompliano도 그러한 열정을 갖고 있었습니다.

그는 젊은 투자자들이 전통적인 자산과 달리 인플레이션에 대한 대안 헤지 수단으로 나스닥에 눈을 돌리는 방법에 대한 존스의 통찰력을 강조했습니다.

"마침내 통화 가치 하락으로 인해 주식 시장이 상승한다는 사실을 인정할 수 있게 되었습니다."라고 CEO는 덧붙였습니다.

이는 주가 상승이 유기적 성장만으로는 뒷받침되지 않을 수 있음을 시사합니다.

헤지펀드 매니저는 미국의 국가 부채 증가에 대해서도 언급했습니다. 부채는 지난 25년 동안 GDP의 40%에서 100%로 급증하여 현재 35조 7천억 달러에 달합니다.

또한 J.P. Morgan의 9월 CPI 보고서에 따르면 소비자물가지수는 전월 대비 0.2%, 전년 동기 대비 2.4% 상승했습니다.

8월 전년 동기 대비 2.5% 증가한 것과 비교하면 소폭 감소한 수치입니다. 하락은 FED의 목표인 2%를 향한 점진적인 진전을 나타냅니다.

또한 뉴욕 연방준비은행의 보고서에 따르면 미국 소비자들은 중간 인플레이션이 향후 12개월 동안 약 3% 수준에 머물 것으로 예상하고 있습니다.

존스는 국가가 이렇게 높은 부채 수준에서 벗어날 수 있는 유일한 방법은 부채를 늘리는 것이라고 말했습니다.

이를 위해서는 이자율을 인플레이션 이하로 유지하고 소비자에게 소액의 세금을 부과해야 합니다. 이는 인플레이션 이상의 명목 성장률과 결합하여 시간이 지남에 따라 GPD 대비 부채 비율을 낮추는 데 도움이 될 수 있습니다.

인플레이션이 여전히 문제로 남아 있는 상황에서 전통 자산과 디지털 자산을 통합하는 Jones의 다중 자산 전략은 투자자들이 경제적 불확실성을 헤쳐나가는 방식을 반영하여 계속해서 주목을 받고 있습니다.

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