MARA Holdings, 7억 달러 규모의 전환선순위 채권 사모 제안 발표

수익금은 주로 비트코인 ​​획득, 2026년 만기 기존 전환사채 환매 및 일반 기업 목적으로 사용됩니다

세계 최대의 비트코인 ​​채굴 회사 중 MARA Holdings, Inc.는 2030년 만기일 7억 달러 규모의 선순위 전환사채를 사모 제공한다고 발표했습니다. 이 제공은 다음에 정의된 자격을 갖춘 기관 구매자에게만 제공됩니다. 증권법 규정 144A.

또한 회사는 최초 구매자에게 최초 발행일로부터 13일 동안 최대 1억 5백만 달러의 추가 채권을 취득할 수 있는 옵션을 부여할 것이라고 밝혔습니다.

이 채권은 무담보 선순위 채권으로 간주되며 만기일인 2030년 3월 1일까지 결정되는 이율로 반기 이자를 지급할 것으로 알려졌습니다. MARA는 특정 조건에 따라 2028년 3월부터 부분 상환 옵션을 갖게 되며, 채권 보유자는 2027년 12월에 전체 또는 부분 환매를 요청할 수 있습니다.

또한 해당 지폐는 MARA의 선택에 따라 현금, 회사 보통주 또는 둘의 조합으로 전환될 수 있습니다. 최초 전환 가격은 가격 결정일의 특정 기간 동안 회사 주식의 가중 평균 가격을 기준으로 결정됩니다.

공모 수익금은 주로 비트코인을 취득하고, 2026년 만기인 회사의 전환사채 중 일부를 재매입하고 일반적인 기업 목적으로 사용됩니다.

순 수익금 중 최대 2억 달러는 2026년 만기 전환사채의 일부를 재구매하는 데 사용됩니다. 나머지 순 수익금은 비트코인 ​​인수 및 운전 자본, 자산 확장, 기타 재정적 의무.

이번 현채권 환매는 시장에 상당한 영향을 미칠 수 있습니다. MARA 주식과 관련된 주가 위험을 헤지한 이 채권 구매자는 노출을 조정하기 위해 추가 거래를 수행할 수 있습니다.

여기에는 회사의 주식을 구매하거나 파생상품의 포지션을 조정하는 것이 포함될 수 있으며, 이는 주식의 시장 가격에 영향을 미칠 수 있으며 결과적으로 새 채권의 유효 전환율에 영향을 미칠 수 있습니다.

이 공모는 증권법이나 주 증권법에 따라 등록되지 않으며, 채권과 주식은 자격을 갖춘 기관 구매자에게만 제공된다는 점에 유의하는 것이 중요합니다. MARA는 또한 이번 발표가 어떠한 관할권에서도 판매 제안이나 구매 권유를 구성하지 않는다는 점을 강조합니다.

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