데이터에서 판단하면 Crypto Companies의 변경 사항 : Coinbase의 거래 수익은 50%이상을 차지하고 USDC의 주간 거래량은 240 억 달러에 달했습니다.

Coinbase Q4 2024 재무 보고서 예측 : 시장 데이터 해석 북미 무역 분쟁이 가라 앉고 세계 시장이 꾸준히 회복됨에 따라 미국은 주권 자금을 적극적으로 준비하고 암호 조절 자 데이비드 자루는 디지털 자산이 금화 나이에 걸릴 것이라고 적극적으로 준비합니다. 이번 주에는 Coinbase의 다가오는 재무 보고서, USDC 거래량 성장 및 Altcoin 시장의 유동성 추세에 대한 심층 분석을 수행 할 것입니다.

코인베이스 재무 보고서 : 시장 데이터가 먼저 제공됩니다

Coinbase는 2 월 13 일에 2024 년 4 분기 재무 보고서를 발표 할 예정입니다. 재무 보고서가 공개되기 전에 시장 데이터를 통해 성과를 엿볼 수 있습니다. 분석가들은 주가에 직접 영향을 미칠 것이라고 예측하지만 암호화 된 시장 데이터는 종종 교환의 건강을 더 잘 예측합니다. 데이터에 따르면 Coinbase의 4/4 주간 거래량은 2 년 만에 가장 높은 수준에 도달했으며, 이는 미국 선거 이후 시장 반등의 혜택을 받았음을 나타냅니다.

Coinbase의 수익원은 점점 다양 해지고 있으며, "구독 및 서비스"비즈니스 (PLED 보상, 양육비, USDC이자)의 비율이 크게 증가했습니다. 그러나 거래 수익은 여전히 ​​핵심이며 2023 년의 1/4을 제외하고는 항상 총 수익의 50% 이상을 차지합니다. 그러나 가입 및 서비스 수익은 암호화 시장의 활동과 밀접한 관련이 있으며 실제 위험 다각화 방법이 아니며 시장이 하락할 때도 영향을받습니다. 2024 년 3 분기에 ETH 및 SOL 가격 하락으로 인해 코인베이스 블록 체인 보상 수익이 16% 감소한

. Kaiko 데이터에 따르면 이더 리움 비콘 체인의 순 트래픽은 4 분기에 떨어졌으며, 두 번째로 큰 ET 스테이 킹 엔티티 인 Coinbase는 주요 기여자 중 하나입니다. 지난 6 개월 동안 Coinbase의 서약 시장 점유율은 3.8%감소했으며 순 유출은 120 만 ETH입니다.

상승이 상승과 SOL 가격으로 인해 스테이 킹 감소가 어느 정도 감소했지만 코인베이스의 블록 체인 보상 수익은 여전히 ​​4 분기에 감소 할 수 있습니다. 서약 시장 점유율의 감소는 관련 소득에 직접적인 영향을 미칩니다. Coinbase의 Circle과의 협력으로 USDC 수익으로부터 안정적인 수익을 얻을 수있게되었습니다. Circle과 Binance 및 USDC의 기록 거래량 파트너십은 스테이 킹 수익 감소의 영향을 상쇄하고 코인베이스에 대한 추가 버퍼를 제공 할 수 있습니다.

소매 거래자 거래량의 비율은 2021 년 40%에서 현재 18%로 떨어졌습니다. Coinbase 구독 사업이 증가했지만 소매 휘젓기는 여전히 거래 수익에 압력 을가합니다. 2022 년 Terra Luna Crash 이후“추출 률”(소매 투자자로부터 얻은 소득 비율)은 가장 낮은 지점으로 떨어졌습니다.

미국 시장의 경쟁은 강화되었으며 일부 플랫폼은 사용자를 유치하기 위해 거래 수수료를 낮추어 코인베이스에 대한 압력을 더욱 악화 시켰습니다. 코인베이스 수수료 구조는 상대적으로 안정적이지만 소매 투자자의 감소는 의심 할 여지없이 소득 압력을 증가시킵니다.

엄격한 미국 규정에 영향을받은 새로운 코인베이스 자산 목록이 느려졌습니다. SEC가 2023 년 6 월 Binance.us 및 Coinbase에 대한 소송을 제기 한 이후 두 플랫폼에서 활성 거래 쌍의 수는 크게 감소했습니다. 미래의 규제 환경이 개선되면서 Coinbase는 리스팅을 가속화하고 소매 투자자에게 매력을 향상시킬 수 있습니다. USDC 거래량은 새로운 최고점을 기록했다. Binance가 지배적 인

Binance는 세계 최대의 USDC 거래 시장이되었으며, 2025 년 1 월에 24 억 달러에 달하는 세계 최대의 무역량은 세계 최대의 USDC 거래 시장이되었다. 이것은 Binance의 Circle과의 전략적 협력 덕분입니다. Bybit의 시장 점유율은 크게 감소했으며 Ruslish는 빠르게 상승했습니다.

StableCoins 경쟁은 강화되고 있으며 USDT 견적 거래의 비율이 감소했습니다. 유로 지원 거래 쌍은 주목을 끌었으며, 이는 MICA 규정 이행 후 EU 시장이 회복되고 있음을 나타냅니다. Altcoin 유동성 : 중앙 집중화와 작은 토큰의 상승

미국 선거 이후, Altcoins에 대한 시장의 감정이 개선되어 많은 Altcoin ETF 응용 프로그램 및 거래 활동이 급증했습니다. 일일 알트 코인 유동성 지표 (상위 50 개 토큰의 1% 시장 깊이)는 2023 년 9 월 이후 거의 두 배가되었습니다.

그러나 유동성은 상위 10 개 토큰에 고도로 집중되어 64%를 차지합니다. 중간 캡 토큰의 유동성 점유율은 감소한 반면, 중소 캡 토큰은 예기치 않게 증가하여 시가 총액이 높아졌습니다.

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