20배 급증! AI 서버 가격이 미친듯이 오르고 있다

AI(인공지능) 대형 모델 개발 붐의 영향으로 컴퓨팅 파워에 대한 시장 수요가 크게 증가했습니다. 컴퓨팅 파워 인프라 중 하나인 AI 서버는 장점으로 인해 대량의 데이터를 빠르고 정확하게 처리할 수 있습니다. 그래픽 렌더링 및 대용량 데이터 병렬 컴퓨팅 분야에서는 시장 가치가 점차 부각되고 있으며, 최근에는 AI 서버의 핵심 구성 요소인 GPU(이미지 프로세서, 가속 칩) 칩도 계속해서 증가하고 있습니다. 공급이 부족하고, GPU 가격도 최근 AI 서버 가격이 급등하고 있다.

한 회사는 지난해 6월 구입한 AI 서버의 가격이 1년도 안 돼 20배 가까이 올랐다고 증권타임즈·e컴퍼니 기자에게 밝혔다. 같은 기간 GPU 가격도 계속 상승했습니다. 예를 들어 A100 GPU의 시장 단가는 두 달 전 10만 위안에서 50% 상승한 반면, A800의 가격 인상은 15만 위안에 이르렀습니다. 가격은 약 95,000위안으로 비교적 작습니다. 지난 달 가격은 약 89,000위안입니다.

“AI 서버의 가격은 주로 구성의 지속적인 개선으로 인해 크게 변하고 있습니다. 동시에 핵심 구성 요소 GPU인 NVIDIA 및 AMD의 글로벌 주요 제조업체는 GPU 생산 능력이 제한되어 있습니다. GPU의 시장 공급은 계속 부족합니다. 앞으로도 AI 서버 가격은 여전히 ​​상승 추세를 유지할 것으로 예상됩니다."라고 IDC China Research Manager Index가 Securities Times e Company 기자에게 말했습니다.

업스트림 고급 GPU 칩의 지속적인 부족이 엔터프라이즈 AI 서버의 출하량에도 어느 정도 영향을 미쳤고, 이는 결국 관련 서버 상장 기업의 단기 실적에 영향을 미쳤다는 점은 언급할 가치가 있습니다. AI 서버는 업계에서 널리 인정받고 있으며, 관련 상장사들도 레이아웃을 강화하고 있어 장기적으로 매우 유망하다.

AI 대형모델이 핫해요

"저희 회사는 작년 6월에 AI 서버 8대를 구입했습니다. 기본 구성은 Nvidia A100 GPU 8대, 80G 스토리지입니다. 당시 구매 가격은 대당 8만원이었습니다. 올해 3월에는 130만원으로 올랐습니다. /unit. , 현재 단위당 약 160만 위안으로 이는 1년도 안 되어 거의 20배 증가했습니다." 최근 Dongguan의 Songshan Lake에 있는 테스트 회사 담당자는 Securities Times e Company에 말했습니다. 보고자.

이 서버뿐만 아니라 NVIDIA와 관련된 모든 AI 서버의 가격이 오르고 있기 때문에 더 구입하지 않은 것이 후회됩니다. "담당자가 그러더군요.

공교롭게도 한 서버 ODM 업체 관계자는 기자들에게 자사의 A100 카드도 5월 이후 15% 늘었고, 전체 AI 서버도 10% 정도 늘었다고 전했다.

실제 시장에서는 올해부터 AI 서버 가격이 급등했다는 소식이 자주 들려왔습니다.

얼마 전 서버 가격 급등에 대한 '작은 에세이'도 널리 퍼졌습니다. 특정 제조사의 AI 서버 가격은 3월 75만~85만 위안 정도였지만, 4월에는 85만~100만 위안까지 인상됐다고 한다.

그 이유는 시장 수요 급증이 AI 서버 가격 급등의 주요 원인이기 때문입니다.

ChatGPT의 인기에 힘입어 전 세계 많은 기술 기업들이 AIGC(생성인공지능) 분야에 활발히 진출하며 대형 AI 모델의 연구개발을 늘리고 있는 것으로 알려졌습니다. 불완전한 통계에 따르면 바이두가 3월 16일 '원신이옌(Wen Xin Yi Yan)'을 처음 발표한 이후 중국에서 30개 이상의 대형 모델 제품이 출시됐다.

그러나 대규모 AI 모델을 구현하려면 훈련 및 추론 프로세스를 지원하기 위해 대규모 데이터와 강력한 컴퓨팅 성능이 필요합니다. Huawei는 AI 폭발로 인한 컴퓨팅 성능 수요가 2020년에 비해 2030년에 500배 증가할 것으로 추정합니다.

AI 서버는 컴퓨팅 인프라 단위 서버의 일종으로 일반적으로 CPU(중앙 처리 장치), GPU 등을 결합한 이기종 아키텍처를 채택합니다. 범용 서버에 비해 그래픽 렌더링 및 대용량 데이터의 병렬 컴퓨팅 등의 장점이 있습니다. 대량의 데이터를 빠르고 정확하게 처리할 수 있으며 대형 모델의 강력한 컴퓨팅 성능 요구 사항을 충족할 수 있으며 딥 러닝, 고성능 컴퓨팅, 검색 엔진, 게임 및 기타 산업에서 널리 사용되며 그 가치는 점차 커지고 있습니다. 두각을 나타내다.

"AI 애플리케이션의 증가는 컴퓨팅 파워에 대한 수요를 증가시킬 것이며, GPU 서버도 증가할 것입니다. GPU를 탑재한 AI 서버에 대한 수요는 앞으로도 계속 증가할 것으로 예상되며, 클라우드의 성장을 낙관하고 있습니다. 서비스 제공자(CSP) 또는 AI 서버." 최근 회의에서 Foxconn Group의 회장인 Liu Yangwei는 전화 회의에서 이렇게 말했습니다.

인덱스는 지난 몇 년간 가속 컴퓨팅 서버(가속 컴퓨팅 서버의 90%가 AI 서버)가 서버 시장 성장의 주요 원동력이었다고 기자들에게 전했다. 2019년부터 2022년까지 전체 서버 시장이 커질 것이라고 한다. 이 중 50억 달러는 가속 컴퓨팅 서버 시장의 증가로 인해 발생한다. 인공지능 애플리케이션이 대형 모델 시대에 접어들면서 가속 컴퓨팅 서버 시장은 여전히 ​​역동적일 것으로 예상되며, 그 성장률도 마찬가지다. 일반 서버 시장보다 클 것으로 예상된다.

IDC 데이터에 따르면 2021년 글로벌 AI 서버 시장은 전년 대비 39.1% 성장해 전체 글로벌 AI 시장 성장률 22.5%를 뛰어넘는 미화 156억 달러에 이를 것으로 예상됩니다. IDC에 따르면 글로벌 AI 서버 시장은 연평균 19% 성장해 2025년 317억9000만 달러에 이를 것으로 예상된다. 2021년 중국 AI 서버 시장 규모는 53억9000만 달러로 전년 대비 68.6% 성장해 2025년에는 103억4000만 달러에 달하고 2021년부터 2025년까지 연평균 성장률 17.7%를 기록할 것으로 예상된다.

시장 구조로 보면, 2021년 상반기 글로벌 AI 서버 시장에서는 Inspur Information이 20%의 시장 점유율로 1위를 차지했으며, Dell, HP, Lenovo, Huawei가 14%, 10%, 6위로 뒤를 이었습니다. 이후 각각 5%, 5%를 기록하며 현재 중국의 AI 서버 기업이 세계 1위를 달리고 있다.

GPU 공급이 계속 부족합니다

핵심 부품 GPU의 지속적인 부족과 급격한 가격 상승도 AI 서버 가격 급등의 중요한 원인 중 하나입니다.

고성능 서버 및 범용 서버와 달리 AI 서버에는 일반적으로 2개의 CPU 외에 4~8개의 GPU가 장착되는 것으로 이해됩니다. 현재 주류 AI인 일부 고급 서버에는 16개의 GPU도 장착될 수 있습니다. 시중의 서버는 일반적으로 2개의 CPU와 8개의 GPU로 구성됩니다. 따라서 AI 서버에 대한 수요 증가는 GPU에 대한 시장 수요를 직접적으로 두 배로 늘리며 AI의 기타 구성 요소도 증가하게 됩니다. 서버.

기관 데이터에 따르면 AI 서버(트레이닝) 칩셋(CPU+GPU) 비용이 83%, AI 서버(추론) 칩셋 비용이 50%를 차지합니다.

현재 GPU 시장은 주로 NVIDIA와 AMD가 점유하고 있으며 NVIDIA가 글로벌 시장 점유율의 약 80%를 점유하고 있으며 NVIDIA GPU 생산 능력이 제한되어 있으며 부족 현상이 계속되고 있으며 가격도 상승하고 있습니다.

중국 시장을 겨냥해 2022년 8월 NVIDIA의 하이엔드 그래픽 카드 A100/H100이 미국에서 판매가 금지된다고 발표되었습니다. 2022년 11월 NVIDIA는 A800(대체 제품)을 생산하겠다고 밝혔습니다. A100)은 2022년 3분기 중국 고객들을 대상으로 한다. 올해 3월 엔비디아는 중국에 출시할 수 있는 H800(H100을 대체)을 개발했다고 밝혔다. 현재 국내 기업들은 엔비디아 GPU 모델 등을 구매할 수 있다. A800, H800, V100.

"서버 제조사(국내 포함)는 국산 GPU를 거의 사용하지 않고 대부분 Nvidia, AMD의 GPU를 선택합니다. 하지만 미국, A100, H100의 대체품인 A800과 H800은 공급이 부족했습니다."라고 서버 업계 분석가가 기자들에게 말했습니다.

5월 15일, 기자는 NVIDIA 단말기 판매점으로부터 NVIDIA A100의 현재 단가가 150,000위안인데, 두 달 전 10만 위안이던 것이 50% 정도 인상되었다는 사실을 알게 되었습니다. 95,000위안이고, 지난달 단가는 95,000위안 정도였습니다.

"A100은 판매금지 되었고 앞으로는 재고가 없을 예정입니다. 지금 가지고 있는 상품들은 금지 이전에 구매한 잔여물들입니다. 품절되면 없어질 예정입니다. 가격 인상은 고사하고, 아니면 새제품인지 재고가 있습니다. 판매자에 따르면 A100의 가격은 계속 상승할 것이며 8월에는 개당 200,000달러 수준에 도달할 것으로 예상됩니다.

또 다른 에이전트는 엔비디아 A100의 가격이 지난해 12월부터 오르기 시작했다고 밝혔다. 올해 4월 상반기 기준으로 같은 기간 누적 가격 인상률은 37.5%에 이른다. A800이 20%에 도달했습니다.

AI 서버에는 여러 개의 GPU가 장착되는 경우가 많기 때문에 AI 서버의 가격 인상은 구성 요소의 가격 인상보다 높은 경우가 많습니다.

업계 매체 Jiweiwang은 컴퓨팅 성능 수요 증가로 인해 가격 인상 후에도 NVIDIA의 최고 칩에 대한 시장 수요가 감소하지 않아 NVIDIA GPU 배송 주기가 길어졌다고 보도했습니다. 이제는 기본적으로 3개월 이상이 소요되며 일부 신규 주문도 '12월까지 배송되지 않을 수 있다'. 증가된 주문량에 대처하기 위해 Nvidia는 AI 최고 사양 칩 생산을 충족하기 위해 TSMC로부터 고급 패키징 생산 능력 10,000개를 추가로 예약했습니다. 또한 중국에는 대규모 AI 모델을 훈련하는 데 사용할 수 있는 A100이 약 40,000~50,000개 있으며 공급이 상당히 부족합니다. 일부 클라우드 서비스 공급업체는 이러한 고급 칩을 필요한 작업에 예약하기 위해 내부 사용을 엄격히 제한했습니다. 강력한 컴퓨팅.

서버 배송이 제한됩니다

지속적인 GPU 부족은 서버 업계의 출하량에도 영향을 미쳤습니다.

"현재 NVIDIA GPU의 빠듯한 재고 상황으로 인해 서버 제조업체의 핵심 구성 요소가 부족하여 관련 회사의 출하에 어느 정도 영향을 미쳤습니다." "중개업 분석가가 기자들에게 말했습니다.

관련 상황은 상장기업의 1분기 보고서에서도 확인할 수 있습니다.

Inspur Information의 올해 1분기 매출은 94억 위안으로 전년 동기 대비 45.59% 감소했으며, 순이익은 2억 1천만 위안으로 전년 동기 대비 37% 감소했습니다. 영업이익 감소는 주로 전년 동기 대비 고객 수요의 리듬 변화에 따른 것으로 분석됐다.

NVIDIA는 Inspur Information의 최대 공급업체인 것으로 알려져 있습니다. Inspur Information은 이전에 NVIDIA에서 거의 모든 GPU 칩을 구매한 것으로 알려져 있습니다. 2021년 NVIDIA는 Inspur Information 조달량의 23.83%를 차지했습니다.

올해 3월 미국은 인스퍼 인포메이션(Inspur Information)을 포함한 28개 중국 기업을 미국 법인 목록에 추가했습니다. 미국 상무부에 따르면, 법인 목록에 포함된 회사는 미국 제품과 제품을 구입하려면 미국 정부로부터 승인을 받아야 합니다. 서비스.

동종업체를 보면 Industrial Fii의 1분기 매출은 전년 동기 대비 0.79% 증가한 1,058억8,800만 위안을 기록했고, 순이익은 전년 동기 대비 3.91% 감소한 31억2,800만 위안을 기록했습니다. 매출총이익률은 7.4%로 전년 동기 대비 0.6%포인트 증가했다.

업계 Fii 관계자는 Securities Times·e Company 기자들에게 Fii의 AI 서버가 해당 기간 동안 ChatGPT에 사용되었다고 말했습니다. AI 대형 모델 기술의 지속적인 인기로 인해 Fii가 매출총이익률을 향상할 수 있는 여지가 생겼으며 회사도 이를 가속화하고 있습니다. AI 서버와 HPC(고효율컴퓨팅) 제품의 비중과 개발 속도.

Fii의 클라우드 컴퓨팅 서버 출하량은 2017년에 계속해서 세계 1위를 차지하고 있는 것으로 알려져 있습니다. Fii, NVIDIA 및 Microsoft는 현재 ChatGPT에서 사용하는 서버가 HGX1입니다. 4세대까지 반복됩니다.

Foxconn 그룹 회장 Liu Yangwei는 또한 작년에 Foxconn의 서버 매출이 NT$1.1조에 달했으며 그 중 AI 서버 매출이 약 20%를 차지했다고 밝혔습니다. ChatGPT에 의한 수요는 강력하지만 Foxconn은 관련 인프라에 대한 수요가 있습니다. 하지만 안정적인 사업이 되려면 강우 기간도 필요합니다.

칩 공급 측면에서 Fii는 NVIDIA와 깊은 관계가 있으며 공급에 제한이 없다는 점을 언급할 가치가 있습니다.

ZTE Xu Ziyang 회장도 AI 분야에서 ZTE는 앞으로 세 가지 제품 방향에 중점을 둘 것이라고 말했습니다. 첫째, 고성능 AI를 포함하여 대규모 모델 훈련 및 추론을 완벽하게 지원하는 차세대 지능형 컴퓨팅 센터 인프라 제품입니다. 두 번째는 생성 AI 기술을 활용한 차세대 디지털 네뷸라 솔루션이다. 사무실 인텔리전스, 운영 인텔리전스 등의 분야에 대한 연구, 세 번째는 새로운 것입니다. 1세대 AI 가속 칩 및 모델 경량화 기술은 대규모 모델 추론 비용을 크게 줄일 수 있습니다.

또한, 윙텍은 초대형 데이터센터를 위한 사전 연구 트레이닝 및 추론 서버라고 밝혔습니다. 지난해 4분기부터 윙텍의 서버 제품이 출하되기 시작했는데, 그 해 기준 수치는 상대적으로 높았습니다. 낮은.

AI 서버 외에도 동서양의 컴퓨팅과 디지털 경제의 흐름에 따라 다양한 기술 기업들도 서버 및 스토리지 관련 산업 전반에 대해 낙관하고 있습니다.

Fii Industrial은 컴퓨팅 전력 수요의 증가가 AI 서버 출하량의 성장을 촉진할 뿐만 아니라 중앙 처리 장치, 컴퓨팅 가속기, 고성능 메모리, 고성능 메모리 등을 포함한 전체 슈퍼컴퓨팅 시스템 아키텍처의 업그레이드를 촉진할 것이라고 지적했습니다. 대역폭 등 또한 컴퓨팅 성능이 기하급수적으로 증가하면 엄청난 에너지 소비가 발생합니다. Fii Industrial은 데이터 센터 액체 냉각 및 침수 냉각 제품을 미리 배치했습니다. HGX4는 수냉식과 공기 냉각이라는 두 가지 냉각 기술을 사용하므로 컴퓨팅 성능 요구 사항에 꼭 필요합니다. .미래의 성장에서는 그 중요성이 더욱 커질 것입니다.

ZTE 수석 부사장 겸 정부 및 기업 비즈니스 사장 Zhu Yongtao는 기자들에게 디지털 경제의 새로운 물결이 가져온 시장 기회는 확실하며 ZTE는 올해 서버와 스토리지에 대한 리소스 투자를 늘릴 것이라고 말했습니다.

2009년에 중국 현지 공급업체가 글로벌 출하량의 약 1%를 차지한 것으로 나타났습니다. 2022년에는 이 수치가 여러 대만 ODM을 인터넷에 직접 공급하는 것을 포함하면 이 비율이 증가할 것입니다. 비율은 60%를 초과했으며 중국의 현지 서버 공급업체는 세계에서 점점 더 중요한 역할을 하고 있습니다.

또한 일부 증권사 연구진은 우리나라 서버 제조업체가 핵심 부품의 공급 위험에 직면해 있는 동시에 서버 산업의 사업 발전이 국가 전체의 거시 경제 발전과 밀접한 관련이 있다고 제안했습니다.

출처: 중국펀드뉴스

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