AI 서버 수요 급증! 인터페이스칩 물량 및 가격 상승 추세 확인, 수혜 상장사 명단

기관은 AI 시대가 격동하고, 방대한 데이터로 인해 엄청난 컴퓨팅 파워 수요가 발생하면서 AI 서버에 대한 수요가 나날이 증가하고, 내부 및 외부 데이터에 사용되는 인터페이스 칩이 발생하고 있다고 지적했습니다. 서버에서의 전송량도 증가했습니다.

TrendForce 데이터에 따르면 2022년에는 약 130,000개의 AI 서버가 출하될 예정이며, 이는 전 세계 서버 출하량의 약 1%에 해당합니다. 2023년을 예상하여 Microsoft, Meta, Baidu 및 ByteDance는 생성 AI에서 파생된 제품과 서비스를 잇달아 출시했으며, , 2023년 AI 서버 출하량 연간 성장률은 15.4%에 이를 것으로 예상됩니다.

칩 거대 엔비디아는 수요를 확인하기 위해 2023년 하반기에 제너레이티브 AI와 슈퍼컴퓨팅 공급을 대폭 늘릴 것으로 예상하고 있으며, 인터페이스 칩의 물량 및 가격 상승 추세가 확인되었습니다. SerDes 칩 분야 글로벌 리더인 CREDO는 자사 제품에 따른 고속 인터페이스 시장 규모가 2022년 20억 달러에서 2025년 50억 달러로 성장할 것으로 예상된다고 밝혔다. 데이터센터 칩 대기업인 마블 테크놀로지(Marvel Technology)는 자사의 AI 관련 매출이 2023회계연도 2억 달러에서 최소 두 배, 2025회계연도에는 다시 두 배로 늘어날 것이라고 밝혔습니다. 동부 표준시 기준으로 5월 24일 시장 마감 후 NVIDIA가 예상을 뛰어넘는 2023년 1분기 실적을 발표했다는 점은 언급할 가치가 있습니다. 시장 마감 후 한때 주가가 거의 30% 급등했습니다. 미국 인터페이스 칩 회사들도 급등했습니다. A주 측면에서 고속 혼합 신호 칩의 연구, 개발, 판매에 종사하는 Longxun은 5월 8일 이후 최대 누적 주가 상승률 54.49%를 기록했습니다.

궈성증권 정전샹 등은 5월 28일 연구 보고서에서 AI시대에 고속전송은 필수불가결하고 인터페이스 칩을 위한 공간은 광대하다고 낙관하고 있다. 인터페이스 칩은 IC 디자인의 핵심이다. 높은 독점 구조로 인해 국내 인터페이스 칩 디자인 회사들은 지속적으로 혁신을 이루고 있으며 AI 시대에는 좋은 경쟁 환경과 더 넓은 시장 공간을 누릴 것으로 예상된다. Minsheng Securities의 분석가 Fang Jing 등은 5월 10일 연구 보고서에서 서버의 다양한 외부 장치에 대한 연결 및 드라이버에 대한 수요가 증가함에 따라 USB(마우스 연결용, 등), SAS(저장 장치 연결에 사용), SATA(드라이브 연결에 사용) 등

CICC Cao Jiatong 등은 5월 16일 연구 보고서에서 인터페이스 칩이 대부분 범용 칩이며 다운스트림 통신, 자동차, 가전제품 및 기타 분야에서 널리 사용된다고 밝혔습니다. 현재 글로벌 인터페이스 칩 공급업체는 텍사스 인스트루먼트(Texas Instruments), NXP 등 해외 선두 기업이 장악하고 있으며, 동시에 인터페이스 칩이 해외 선두 기업 매출에서 차지하는 비중이 적기 때문에 대부분의 기업이 경쟁을 벌이고 있다. 세분화된 분야에서 전문성을 갖추기 위해 차별화를 활용하세요. 우리는 고속 전송 인터페이스 칩 시장을 위한 고성장 공간을 공동으로 창출하기 위해 다운스트림 다중 시나리오 애플리케이션의 지속적인 변화와 혁신에 대해 낙관하고 있습니다. Financial Associated Press의 불완전한 통계에 따르면 인터페이스 칩과 관련된 A주 상장 기업에는

Mengage Technology, Diao Micro, Longxun, VeriSilicon, Yutai Micro

등이 있습니다. 구체적인 상황은 다음과 같습니다. 무시할 수 없는 것은 IC 팹리스 제조업체들이 고속 인터페이스 칩에 대한 시장 수요가 2023년 하반기에 회복될 것으로 예상하고 있지만

여전히 2020년 재고 부족의 압박에 직면해 있음을 공급망을 통해 알 수 있다는 업계 내부 분석을 무시할 수 없다는 것입니다. 단기

. 또한 AI 서버 시장의 급속한 성장에도 불구하고 전체 출하량에서 차지하는 비중은 여전히 ​​적습니다. 트렌드포스는 AI 서버가 2023년 전체 서버 출하량의 거의 9%를 차지할 것으로 예상하고, 2026년에는 그 비율이 15%까지 증가할 것으로 예상하고 있다. 트렌드포스는 "부진한 서버 시장을 활성화하는 데 미치는 영향은 아직 매우 제한적이다"라고 밝혔습니다. 출처: Financial Associated Press

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