PHP를 사용하여 SuiteCRM의 판매 퍼널 기능을 확장하는 방법

PHP를 사용하여 SuiteCRM의 판매 퍼널 기능을 확장하는 방법

소개:
SuiteCRM은 판매 및 마케팅 분야에서 널리 사용되는 강력한 오픈 소스 CRM(고객 관계 관리) 시스템입니다. 풍부한 기능과 맞춤형 확장 기능을 제공하므로 사용자는 비즈니스 요구 사항에 따라 맞춤 설정할 수 있습니다.

매우 유용한 기능 중 하나는 판매 유입 경로입니다. Sales Funnel은 영업팀이 영업 단계를 이해하고, 고객에게 후속 조치를 취하고, 영업 수익을 예측하는 데 도움이 되는 프로세스 관리 도구입니다. 이 기사에서는 PHP를 사용하여 SuiteCRM의 판매 퍼널 기능을 확장하는 방법을 소개하고 몇 가지 실용적인 코드 예제를 제공합니다.

1단계: 퍼널 만들기
SuiteCRM에서 판매 퍼널을 만들려면 모듈을 사용해야 합니다. 다음 코드 예제를 통해 "Sales Funnel"이라는 모듈을 만들고 필수 필드를 설정할 수 있습니다.

$module = BeanFactory::newBean('Opportunities');
$module->module_name = 'Sales Funnel';
$module->singular_module_name = 'Sales Funnel';
$module->table_name = strtolower($module->module_name);
$module->object_name = strtolower($module->module_name);
$module->new_schema = true;

$module->disable_row_level_security = true;
$module->security_group = 'studio';
$module->module_group = 'Sales';

$fields = array(
    'name' => array(
        'name' => 'name',
        'type' => 'varchar',
        'len' => 100,
        'required' => true,
    ),
    'amount' => array(
        'name' => 'amount',
        'type' => 'currency',
        'required' => true,
    ),
    // 其他字段省略
);

$module->field_defs = $fields;

$module->create_table();

2단계: 레이아웃 수정
SuiteCRM에서 각 모듈에는 정의된 레이아웃(레이아웃) 파일이 있습니다. 데이터 표시 방법 알아보기 CRM 인터페이스의 양식입니다. 다음 코드 예제를 통해 "Sales Funnel" 모듈의 레이아웃을 수정할 수 있습니다.

$viewdefs['Module']['base']['layout']['funnel'] = array(
    'type' => 'simple',
    'components' => array(
        array(
            'view' => 'record',
            'label' => 'LBL_FUNNEL_RECORD',
            'redirect_url' => '?module=Module&action=DetailView&record=',
        ),
        array(
            'view' => 'list',
            'label' => 'LBL_FUNNEL_LIST',
            'preview' => array(
                'enabled' => true,
                'limit' => 5,
            ),
            'context' => 'funnel-list',
        ),
    ),
);

3단계: 퍼널 기능 켜기
SuiteCRM에서 모듈을 켜고 끄는 기능은 관리 인터페이스를 통해 구성해야 합니다. . 다음 코드 예제를 통해 탐색 모음 및 메뉴에 "Sales Funnel" 모듈을 추가할 수 있습니다.

$admin = new Administration();
$admin->retrieveSettings();

if (!$admin->settings['enable_funnel']) {
    $admin->settings['enable_funnel'] = true;
    $admin->saveSettings();
}

if (!$admin->settings['list_view_modules']) {
    $admin->settings['list_view_modules'] = array();
}
$admin->settings['list_view_modules'][] = 'Sales Funnel';
$admin->saveSettings();

4단계: 기능 사용자 정의
SuiteCRM은 모듈 기능을 사용자 정의하기 위한 풍부한 후크(Hook) 및 이벤트(이벤트) 메커니즘을 제공합니다. 다음 코드 예제를 사용하여 "Sales Funnel" 모듈에 후크를 추가하여 판매 기회의 완료 상태가 변경될 때 트리거할 수 있습니다.

function funnel_after_save(RowUpdate &$update) {
    if ($update->getNewValue('sales_stage') == 'Closed Won') {
        // 销售机会已完成
        // 写入相关业务逻辑
    }
}

$hook_array['after_save'][] = array(
    1,
    'funnel_after_save',
    'custom/modules/Module/funnel_hook.php',
    'funnel_hook',
    'funnel_after_save'
);

결론:
위 단계를 통해 PHP를 활용하여 SuiteCRM의 판매 유입 경로 기능을 확장할 수 있습니다. , 판매 프로세스 및 판매 예측을 효과적으로 관리합니다. 개발자는 실제 비즈니스 요구에 따라 이 기능을 추가로 사용자 정의하고 확장할 수 있습니다. 이 글이 SuiteCRM의 세일즈 퍼널 기능을 이해하고 적용하는 데 도움이 되기를 바랍니다.

참조 자료:

• SuiteCRM 공식 문서: https://docs.suitecrm.com/
• SugarCRM 개발자 문서: https://support.sugarcrm.com/Documentation/Sugar_Developer/

위 내용은 PHP를 사용하여 SuiteCRM의 판매 퍼널 기능을 확장하는 방법의 상세 내용입니다. 자세한 내용은 PHP 중국어 웹사이트의 기타 관련 기사를 참조하세요!