AI 컴퓨팅 성능에 대한 수요가 비약적으로 증가하고 있으며 광 모듈 제품의 반복적인 업데이트가 촉진되고 1.6T 광대역에 대한 수요가 늘어날 수 있습니다.

인공지능에 대한 수요가 급증함에 따라 광모듈 제품은 고속화, 신기술 개발 추세에 맞춰 지속적으로 업데이트될 예정입니다

광 모듈 업계의 선두주자인 Zhongji InnoLight(300308.SZ)는 최근 중요한 AI 고객이 더 높은 대역폭과 컴퓨팅 성능으로 미래의 GPU 요구 사항을 충족하기 위해 1.6T 광학 모듈에 대한 수요를 제시했다고 발표했습니다. 2025년 1.6T 광모듈 양산 목표

AI 컴퓨팅 성능에 대한 수요가 폭발적으로 증가하여 광 모듈 산업 발전을 촉진합니다

인공 지능, 빅 데이터, 클라우드 컴퓨팅, 5G 및 사물 인터넷과 같은 산업의 부상으로 광 모듈은 광섬유 통신 시스템의 핵심 구성 요소 중 하나이며 광전 신호 변환을 실현하는 데 필요한 기능적 요구 사항도 증가하고 있습니다. 빠르게

통신 시장과 데이터 센터의 지속적인 확장, 광통신 기술의 성숙과 비용 절감, AI 컴퓨팅 전력 수요의 폭발로 인해 광 모듈 산업은 급속한 발전을 가져오고 있습니다

Light Counting의 전망에 따르면 2021년부터 2025년까지 광모듈 시장의 연평균 성장률은 11%로 예상됩니다. AI 컴퓨팅 성능에 대한 수요가 폭발적으로 증가함에 따라 데이터 전송 하드웨어에 대한 수요도 빠르게 증가할 것입니다. 수주증권 리서치 보고서에 따르면 2030년까지 전 세계 AI 컴퓨팅 파워 관련 광모듈 시장 규모는 700억 달러를 넘어설 것으로 예상된다

고객의 대역폭 요구 사항이 계속 증가하고 있습니다

데이터 및 고속 네트워크에 대한 수요가 지속적으로 증가하여 광 모듈 제품의 업그레이드가 더욱 촉진된다는 점에 유의해야 합니다. 그 중에서도 빅데이터, 클라우드 컴퓨팅, 인공지능 등의 기술이 빠르게 발전하고 있으며, 데이터의 양은 기하급수적으로 늘어나고 있다. 이러한 애플리케이션의 요구 사항을 충족하려면 광 모듈은 대량의 데이터를 전송하기 위해 더 높은 대역폭을 제공해야 합니다.

또한 고화질 비디오, 가상 현실, 온라인 게임과 같은 애플리케이션의 네트워크 전송 속도 요구 사항도 높기 때문에 이러한 분야에서는 광 모듈에 대한 대역폭 요구 사항도 더 높습니다.

현재 광 모듈의 대역폭은 40G, 100G, 200G, 400G에서 800G, 1.6T 또는 그 이상 수준으로 발전했습니다

현재 800G 고속 광모듈 제품이 200G, 400G 제품을 점차 대체하고 있는데, 이는 AI 고객들이 주목할 만한 트렌드이다. AI 고객은 광학 모듈 제조업체가 AI 모델 및 애플리케이션의 개발 요구 사항을 충족하기 위해 더 낮은 전력 소비, 더 빠른 속도 및 더 높은 신뢰성을 갖춘 광학 모듈을 지속적으로 출시할 것을 요구합니다. Zhongji InnoLight는 또한 내년에 회사 주요 고객의 800G 광학 모듈에 대한 수요가 올해에 비해 여러 배 증가할 것이라고 지적했으며 고객도 1.6T 광학 모듈에 대한 수요를 제시했습니다. 이는 광 모듈 제품에 대한 AI 산업의 요구 사항이 점점 더 엄격해지고 있으며 대역폭에 대한 수요도 증가하고 있음을 보여줍니다

Zheshang Securities에 따르면 광통신 분야의 1.6T 광 모듈은 초당 1.6조 비트의 데이터 전송 속도를 가지고 있으며 이는 고급 광통신 기술과 높은 대역폭 요구 사항을 나타냅니다. 내년 하반기에 소량 출하가 예상되며, 업그레이드 주기가 약 1년 앞당겨 대폭 단축될 예정이다. NVIDIA, Google, Amazon 등의 기업이 1.6T 광학 모듈의 주요 고객이 될 수 있습니다

업계 리더들은 업계 배당금을 누릴 것으로 예상됩니다

CITIC 증권은 광모듈의 국내 공급망이 완벽하고 해외로 수출될 수 있다고 믿습니다. 광통신의 다른 분야에 비해 광모듈의 성능은 더 큰 유연성을 가지고 있습니다. 고속 광 모듈 산업의 번영이 계속 증가함에 따라 엄청난 시장 수요로 인해 업계 리더들은 더 많은 시장 점유율을 차지하고 산업 발전으로 인한 배당금을 충분히 누릴 수 있는 기회를 얻게 될 것입니다

Zhongji InnoLight는 고속 광 모듈 솔루션 전문 공급업체로 최근 몇 년 동안 좋은 수익을 달성했으며 광전자 산업 전체 체인에서 투자 레이아웃을 지속적으로 강화하고 있습니다. 2024년 생산되는 1.6T 광모듈에 대한 시험, 인증 및 소량 수요를 진행할 예정이며, 2025년부터 본격적인 양산이 시작될 예정이다

Xinyi Sheng은 다양한 고성능 광학 모듈 및 광학 장치의 연구 개발, 생산 및 판매에 중점을 두고 있는 선도적인 광학 모듈 솔루션 및 서비스 제공업체입니다. 해당 제품은 클라우드 컴퓨팅 데이터 센터, 데이터 통신, 5G 무선 네트워크, 스마트 그리드 및 기타 분야에서 널리 사용됩니다. 클라우드 컴퓨팅 및 인공 지능에 대한 수요가 계속 증가함에 따라 800G 광학 모듈은 새로운 개발 기회를 열어줄 것입니다. Xinyi Sheng은 800G 분야에 완전히 배치되었으며 계속해서 제품 업그레이드를 추진할 것입니다

Fiberhome Communications는 광섬유, 광케이블, 칩 및 시스템 장비를 포함하여 광 네트워크 및 디지털 애플리케이션 분야에서 완전한 산업 체인을 보유하고 있는 정보 통신 네트워크 제품 및 솔루션 공급업체로 세계적으로 유명합니다. 동시에 FiberHome Cloud 운영 체제는 여러 클라우드 프로젝트에도 성공적으로 서비스되었습니다

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