소식통에 따르면 TSMC의 생산능력과 주문량이 급증해 반도체 산업 회복세를 예고하고 있다.

본 사이트는 10월 25일 TSMC의 가동률이 점차 회복되고 있고 고객 주문도 크게 급증했다고 보도해 반도체 업계가 회복 신호를 보내고 있음을 시사했습니다. TSMC의 7/6nm 생산라인 가동률은 한때 40%까지 떨어졌으나 현재 60%로 회복되고 있는 것으로 알려졌으며, 올해 말에는 70%에 도달할 것으로 예상된다. 5/4nm 가동률은 75~80%다. %, 계절적 증가에 따라 3nm 생산 능력은 약 80%입니다.

동시에 Apple, MediaTek, Nvidia, AMD, Intel, Broadcom, Marvell 및 STMicroelectronics와 같은 거대 기술 기업을 포함하여 TSMC의 고객 주문이 크게 증가했습니다.

이 사이트에서는 이전에 AMD 자회사 Xilinx, Amazon, Cisco, Google, Microsoft, Tesla 등 AI 칩 고객이 모두 TSMC의 2024년 가격 인상 계획을 수락했다고 보도했습니다.

Tesla를 예로 들어 보겠습니다. Tesla는 자율 주행 시스템 개발을 가속화하고 Dojo의 컴퓨팅 성능을 확장하기 위해 오스틴에 슈퍼컴퓨터 시설을 건설하고 있습니다. Dojo의 코어 D1은 TSMC의 7nm 공정과 고급 패키징 기술을 사용하여 생산됩니다. 이를 바탕으로 테슬라는 TSMC와의 협력을 심화하고 있으며, 올해 주문량은 약 5000개에서 내년에는 1만개로 늘어날 것으로 예상하고 있다.

새로운 AI 물결을 배경으로 NVIDIA는 추가 생산 능력을 적극적으로 모색하고 있습니다. 10월 19일 엔비디아 CEO 젠슨 황(Jensen Huang)은 인터뷰에서 AI 칩에 대한 전 세계 수요가 여전히 강하다고 밝혔습니다.

TSMC CEO인 웨이저지아(Wei Zhejia)를 만나 생산 능력 증대와 관련된 사항을 논의했습니다. 엔비디아는 인공지능 인프라용 차세대 칩 기획 단계에 있으며, 콴타(Quanta), 에이수스(Asus) 등 파트너와 협력 전략을 논의하고 있습니다.

Wei Zhejia는 TSMC의 3분기 실적 컨퍼런스 콜에서 강력한 인공지능 수요 외에도 스마트폰과 개인용 컴퓨터에 대한 수요도 반등하고 있다고 말했습니다. 자동차 전장 부문은 전기차의 지속적인 성장에 힘입어 내년에도 수요가 상당히 강할 것으로 예상된다.

스마트폰 성장에 대한 업계의 우려에 대해 TSMC 최고재무책임자(CFO) 황런자오(Huang Renzhao)는 스마트폰 성장이 회사의 미래 성장률보다 낮은 수준을 유지할 것으로 예상되며 고성능 컴퓨팅(HPC)이 가장 강력한 성장 영역이 될 것으로 예상한다고 지적했습니다. 향후 수년간의 성장에 크게 기여했습니다.

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