활발한 인수 전략 뒤에는 유가랩스의 몰락

Yuga Labs가 Moonbirds의 개발팀인 PROOF 인수를 발표한 후 Yuga Labs의 "LVMH of NFT" 라벨에 대해서는 거의 의심의 여지가 없었습니다. 이제 Yuga Labs는 CryptoPunks, BAYC, MAYC, BAKC, "Monkeyland" Otherdeed, Meebits, Moonbirds 등과 같은 최고의 NFT IP/프로젝트를 소유하고 있습니다. 이러한 프로젝트는 OpenSea 역사상 가장 큰 거래량을 보유한 상위 15개 프로젝트 중 8개를 차지합니다.

그러나 Yuga Labs는 최근 전례 없는 경쟁 압력에 직면했습니다. 2월 17일, Pudgy Penguins의 바닥재 가격이 처음으로 BAYC를 넘어섰습니다. Yuga Labs는 최근 몇 년 동안 인수를 통해 진전을 이루었지만 동시에 Bored Ape의 매력은 약해졌습니다.

왜냐고 묻지 않을 수 없습니다. Pudgy Penguins가 시장에서 주목을 받는 이유는 무엇입니까? "지루한 원숭이"는 왜 매력을 잃었습니까?

"프로젝트 팀이 뭔가를 하고 있다"는 비꼬는 것이 아니라 NFT 플레이어들은 실제로 매우 관대합니다

"NFT 커뮤니티에는 '한계는 정의'라는 슬로건이 널리 유포되어 있는데, 이는 플레이어들의 태도를 반영합니다. 동시에, 또 다른 인기 있는 말은 "프로젝트 측이 문제를 일으키고 있다"는 것입니다. 많은 플레이어들은 종종 프로젝트 개발을 적극적으로 추진하는 팀에 대해 우려를 표명합니다. 프로젝트 측면이 활발할수록 NFT 가격이 하락할 가능성이 높아집니다.”

그러나 Pudgy Penguins의 성공은 많은 프로젝트 당사자가 실제로 단지 자신에게 감동을 주거나 편안한 영역에 머물고 있음을 증명합니다. 소위 "일을 하는 것"은 프로젝트의 장기 전략을 명확하게 볼 수 없으며 프로젝트에 지속적인 가치를 가져올 수 없습니다.

NFT의 마지막 강세장에서 모든 PFP 프로젝트는 IP를 하고 싶다고 말했습니다. 그 결과는? 우리가 보는 것은 새로운 시리즈를 출시하고, 토큰을 발행하고, 스테이킹하는 것입니다. 대부분은 자신의 안락한 영역에 머물며 Web3의 작은 영역에서 친숙한 Pond의 인센티브 혁신을 사용합니다. 실제로 IP를 만드는 것은 장기적인 프로젝트이며, Web3로 시작한 팀은 NFT나 Web3 서클에서만 잘 운영되는 경우가 많습니다. 프로젝트 당사자가 꿈을 가지고 개인 투자자로부터 성공적으로 자금을 획득하면 브랜드 구조, 컨텐츠 제작, 소셜 미디어 운영 등에 전문 인재 채용에 얼마나 많은 돈이 사용됩니까?

라판은 정의인가? 그렇습니다. 가격 하한선의 상승은 NFT 플레이어에게 정서적 가치를 제공하는 가장 큰 원천이라고 할 수도 있습니다. Pudgy Penguins 뒤에 마켓 메이커가 있나요? 저는 모릅니다. 하지만 대부분의 사람들이 이 질문에 대한 대답이 "예"라는 데 동의한다고 믿습니다. 그렇다면 Pudgy Penguins가 운전대를 당기는 것만으로도 그렇게 큰 성공을 거둘 수 있을까요?

안 돼요. 이러한 성공을 위해서는 잠재적인 시장 조성자와 개인 투자자의 가치 인식의 공동 노력이 필요합니다. 퍼지펭귄의 IP구축 논리는 귀엽고 친근한 이미지와 어울리는 브랜드 컨셉을 도출해냈고, 이미지의 특성을 토대로 장난감 판매라는 획기적인 포인트를 선택해 좋은 성과를 거뒀다. 이러한 것들은 가격 하한선의 상승과 결합되어 자체 커뮤니티를 안정시켰을 뿐만 아니라 NFT 플레이어 그룹 사이에서 새로운 가치 인식을 형성했습니다.

"좋은 일을 하는 NFT 프로젝트는 실제로 상승할 수 있습니다"

어떤 이야기가 있습니까? ? 시장이 이를 인식하느냐 못하느냐에 논리가 있다. 그래서 이전에 많은 비난을 받았던 두들스도 지난 한 달 동안 거의 70% 상승한 것을 볼 수 있습니다. 이점은 무엇입니까? 아니요, 최신 뉴스는 G-SHOCK과의 공동 시계이지만 Doodles는 "일을 하고 있습니다".

Cool Cats도 '장난감 만들기'를 시작해서 지난 한 달 동안 Cool Cats도 Doodles와 비슷한 증가세를 달성했습니다.

IP 개발의 길에서 Pudgy Penguins는 좋은 출발을 했다고 밖에 말할 수 없지만 NFT 시장에서는 이미 놀라운 성과를 거두었습니다. NFT 플레이어는 실제로 매우 관대하며 전혀 독성이 없습니다.

"조수가 높은 한 언젠가는 물러난다"

Pudgy Penguins의 하한가가 BAYC를 넘어섰는데, 이는 많은 플레이어들에게 역사적인 순간으로 평가됩니다. 실제로 많은 NFT 플레이어는 놀라지 않으며, 그들은 모두 이 역사적인 순간이 실제로 "필연"이라고 생각하는 이유를 설명하는 각자의 관점을 가지고 있습니다. 하지만 저에게 있어 이 질문에 대한 대답은 사실 매우 간단합니다.

"Yuga Labs는 더 이상 멋지지 않습니다."

BAYC 또는 Yuga Labs는 그것이 어디서 왔는지 아직도 기억하고 있나요? 그들이 NFT 프로젝트라는 사실을 잊었다는 게 아니라 BAYC를 했을 때 “뭔가 멋진 일을 하겠다”는 설렘을 아직도 기억하고 과거의 이상주의를 잊고 있다는 말인가?

「Let's make a NFT」，一切都源于 Yuga Labs 联合创始人之一 Greg Solano 的这句话

"유인원들만을 위한 늪의 비밀 클럽에서 놀아보세요. 그리고 클럽 화장실 벽에 있는 콜라보레이션 픽셀 보드의 낙서도 이런 분위기에 매료됐어요. BAYC를 살 여유가 없었거든요." BAYC 보유자 그룹을 관찰하고 상상력이 부족한 이상주의자들로 가득 찬 술취한 선술집에 있는 것처럼 느껴보세요.

曾经的 vibe，曾经的团结，曾经的社区交流与集体决策，究竟是在何时消失的？「Apes together strong」的口号似乎变得越来越空洞，社区看着 Yuga Labs 在收购的路上一路狂奔，掏出一个个伴随着新资产的小游戏（Otherside 很酷，但那之后...）。在商业上，Yuga Labs 一直在拓展，但留给社区的，似乎更多的是迷茫与失落。

无论是做 IP，还是做游戏，这些都是 NFT 在第一轮急速而剧烈的价值膨胀后规划的新故事。尽管在后来，NFT 玩家们对这些新故事产生了免疫，甚至嗤之以鼻，但其一这并不可耻——就像股票，有时候你也可以认为一家公司是在讲故事->交付->讲新的故事中循环，只是能交付的叫价值，不能交付的叫泡沫。其二，在当时，大家是发自内心地对这些 NFT 无限的可能性感到振奋，并且站在新时代浪潮上的发自内心地感叹——

「酷！」

根据 Pudgy Penguins CEO Luca Netz 的「NFT 价值积累漏斗」理论，8888 个 Pudgy Penguins，假定能有 300 万个忠实粉丝，只要有 0.3% 的转化率就可以消化完。但 NFT 毕竟不是证券，无论实体业务运营到有多高的利润，NFT 都很难在现行监管下直接给持有者分红。那么这种粉丝转化到消费 NFT「收藏品」，还是得靠「酷」。

「NFT 价值积累漏斗」理论

如果 BAYC 一开始不「酷」，那就不会吸引到一帮坚定的支持者，谁看到一个满是纸手的项目会想对其进行拉抬呢？对「酷」的遗忘，其实是对社区的抛弃，也是忘记了初心。

如同 NFT 巨鲸「关老师」@jivacore 所说的那样，「Yuga Labs 就像 Supreme 也不酷了一样，只要是潮水，就有退去的一天」。

而 BAYC 社区的声音中，让我感触最深的，不是那些大 V 对于 Yuga Labs 本次收购的不解或是批评，而是 @votefloridaman 的这句话：

「Degen Only 这句座右铭，已随风而逝」

结语

我们快要熬过了 NFT 乃至整个加密市场的寒冬。作为一直坚持在 NFT 领域的从业者，我能够坚持下来的理由只有一个：

NFT 真的很酷很有趣，我们不缺好的项目，只是缺好的团队。

怎么做，其实是在于怎么想。失去了那份感动，再大的 NFT 项目和一个市值庞大但慢慢走向衰亡的、有图片的「山寨 Token」真的还有什么区别吗？

NFT 一定有下一轮牛市，且一定会是最吸引年轻人的加密资产。对于 BAYC 这样有着高昂地板价的系列，像我这样属于绝大多数的平民 NFT 玩家是消费不起的，那对于剩下 10% 有消费能力的玩家来说，该如何去吸引他们呢？

留给 Yuga Labs 思考的时间，也许不多了，这将是一场与牛市的赛跑。

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