Penta Lab 연구 보고서 Top30 시리즈: TRON의 시장 가치는 35% 상승 가능성이 있습니다

안정적인 통화 거래에서 꾸준히 지배적인 위치를 점유하고 생태학적 번영과 발전을 돕기 위해 비트코인의 두 번째 레이어를 혁신합니다

프로젝트 이름: TRON

토큰: TRX

현재 시장 가치: 116억 달러

추정 시장 가치 6개월: 156억 달러

상승 여력: 35%

Penta 10차원 점수: 73

데이터 기준: 2024년 3월 13일

전체 연구 보고서 다운로드 https://t.me/pentalabio

공식 웹사이트: pentalab.io

TRON은 스테이블코인 온라인 거래 시장을 장악하고 있습니다. CoinMarketCap 데이터에 따르면 2023년 12월 31일 현재 전 세계 스테이블 코인 시장의 총 시장 가치는 약 1,300억 달러로 암호화폐 전체 시장 가치의 7%를 차지합니다. 2023년 12월, Tether Treasury는 Tron 블록체인에 10억 달러 규모의 USDT 스테이블 코인을 추가로 발행했습니다. TRON 체인에서 유통되는 USDT는 488억 달러를 초과하여 전체 USDT 유통량의 53%를 차지했으며 보유 계정 수는 최대 10억 달러에 이릅니다. 3,500만. USDT의 TRON 버전은 전 세계 사용자가 사용하는 주류 안정 통화가 되었습니다. 뿐만 아니라 TRON 체인에서 유통되는 다른 두 개의 중앙 집중식 스테이블 코인 USDC와 TUSD도 좋은 성과를 거두었습니다. 2023년 말 기준 USDC의 TRON 버전 유통량은 2억 7천만 달러를 초과했으며 TUSD의 TRON 버전 유통량은 18억 7천만 달러를 초과하여 TUSD 전체 유통량의 77%를 차지했습니다. TRON의 다양한 스테이블 코인 지표는 주간 활성 주소, 주간 거래량 등을 포함하여 글로벌 블록체인의 최전선에 위치하여 스테이블 코인 분야에서 TRON의 지배적 위치를 강화합니다.

Just Network는 여러 DeFi 프로토콜을 통합하는 풍부한 금융 생태계를 제공합니다. 이 플랫폼은 TRON에서 다양한 DeFi 프로토콜을 호스팅하고 이를 고도로 통합하여 차세대 DeFi 솔루션을 대표하는 강력한 생태계를 형성합니다. 여기에는 USDJ 스테이블코인 기반 Just Stable, 대출 플랫폼 JustLend DAO 및 크로스체인 브리지 Just Cryptos가 포함됩니다. Just Network는 stUSDT를 통해 실제 자산에 대한 지원을 구현하고 RWA DAO와 협력하여 RWA DAO 플랫폼을 관리합니다. 2024년 3월 13일 현재 TRON의 총 고정 가치(TVL)는 미화 252억 달러에 이르렀으며, 이 중 JustLend DAO는 미화 81억 달러, Just Cryptos는 미화 7억 9,600만 달러, TRX 스테이킹 거버넌스는 미화 5억 9,200만 달러를 차지했습니다. TRON의 총 TVL은 37.6%입니다. Just Network는 TRON 네트워크의 고성능을 활용하여 낮은 수수료와 좋은 거래 경험을 제공합니다.

TRON은 상호 운용성과 유틸리티 개선에 전념하는 혁신적인 2계층 비트코인 ​​솔루션을 곧 출시할 예정입니다. 이 솔루션은 TRON 네트워크 내의 토큰을 비트코인 ​​네트워크와 연결하는 것을 목표로 하며, 시장 가치가 550억 달러가 넘는 스테이블 코인 시장이 비트코인 ​​네트워크에 접근할 수 있도록 하고 비트코인에 더 많은 재정적 활력을 불어넣을 것으로 예상됩니다. 솔루션의 로드맵은 크로스체인 기술 적용, 비트코인 ​​레이어 2 프로토콜과의 협력, TRON, BitTorrent(BTTC) 및 비트코인 ​​네트워크를 통합하는 레이어 2 솔루션을 포함하여 세 단계로 나뉩니다. 이러한 협력을 통해 TRON 사용자는 주요 비트코인 ​​레이어 2 네트워크에서 재스테이킹 활동에 참여하고 TRON의 다양한 자산 포트폴리오를 통해 비트코인 ​​레이어 2 생태계 개발을 지원할 수 있습니다. 동시에 이는 POS 시스템의 속도와 낮은 수수료 이점을 유지하고 BTC L2의 POW 및 UTXO 보안과의 통합을 보장합니다.

평가: 우리는 TRON 체인의 프로토콜 가치를 평가하기 위해 TVL(Total Value Locked)을 사용하고 TVC(Stablecoin)의 가치를 측정하기 위해 TVL(Total Value Locked)을 사용합니다. 한편, 유동주식수 대비 TVC 비율은 2021년 3월 이후 평균 약 1.45배인 반면, 현재 비율은 1.12배로 역사적 평균과 일치합니다. 반면, 유동시가총액/TVC 비율은 2023년 6월 이후 평균 0.13배 정도이고, 유동비율은 0.14배로 2023년 6월 이후 평균과 비슷하다. TRON의 현재 TVL 연간 성장률은 130%인 반면, TVC의 연간 성장률은 46%입니다. 향후 6개월 동안 성장률을 각각 50%와 20%로 가정하면 TVL은 156억 달러, TVC는 985억 달러에 이를 것으로 예상할 수 있습니다. 한편, 현재 가치평가 수준을 1.12배, 0.14배로 가정하면 6개월 후 시가총액은 각각 174억 달러, 138억 달러가 될 것으로 예상된다. 두 가지의 평균을 취하면 6개월 목표 시가총액은 156억 달러로 현재 시가총액보다 약 35% 더 높습니다.

주요 위험: 시장 경쟁이 심화되고 비트코인의 두 번째 레이어 개발이 기대에 미치지 못합니다.

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