Core Scientific Mengumumkan Penukaran Mandatori Nota Boleh Tukar Tertunggak, Menyelesaikan Penghapusan $260 Juta Hutang daripada Kunci Kira-kira

Core Scientific, Inc. (NASDAQ: CORZ) (“Core Scientific” atau “Syarikat”), salah satu pemilik dan pengendali infrastruktur digital berkuasa tinggi terbesar untuk perkhidmatan perlombongan dan pengehosan bitcoin di Amerika Utara, hari ini mengumumkan wajib penukaran Nota Boleh Tukar Bercagar tertunggaknya yang perlu dibayar pada 2029 ("Nota") menurut Inden, bertarikh pada 23 Januari 2024 ("Inden"), oleh dan di kalangan Syarikat, sebagai penerbit, Wilmington Trust, National Association (" Wilmington Trust"), sebagai pemegang amanah dan ejen cagaran, dan pihak lain yang terlibat.

Core Scientific, Inc. (NASDAQ: CORZ) (“Core Scientific” atau “Syarikat”), salah satu pemilik terbesar dan pengendali infrastruktur digital berkuasa tinggi untuk perkhidmatan perlombongan dan pengehosan bitcoin di Amerika Utara, hari ini mengumumkan penukaran mandatori Nota Boleh Tukar Selamat tertunggaknya yang perlu dibayar pada 2029 ("Nota") menurut Inden, bertarikh pada 23 Januari 2024 (the “Inden”), oleh dan di kalangan Syarikat, sebagai pengeluar, Wilmington Trust, National Association (“Wilmington Trust”), sebagai pemegang amanah dan ejen cagaran, dan pihak lain yang terlibat.

“Penukaran nota boleh tukar bercagar mewakili satu lagi peristiwa penting yang menonjolkan kemajuan ketara yang telah kami capai sejak kemunculan kami daripada muflis awal tahun ini dan potensi penciptaan nilai di hadapan untuk perniagaan kami sambil kami terus berusaha untuk melaksanakan strategi pertumbuhan kami,” kata Adam Sullivan, Ketua Pegawai Eksekutif. “Kami menjangka untuk bergerak ke hadapan dengan kunci kira-kira yang diperkukuh dan fleksibiliti kewangan tambahan untuk melabur dalam keutamaan pertumbuhan utama kami, termasuk pelaksanaan berterusan strategi kepelbagaian portfolio kami. Kami percaya pada keupayaan kami untuk terus membina momentum kukuh kami dan kekal fokus untuk mencipta nilai untuk semua pemegang kepentingan kami.”

Ciri penukaran mandatori Nota telah dicetuskan pada 5 Julai 2024, apabila harga dagangan saham biasa Syarikat stok pada asas purata wajaran volum harian (“VWAP”) melebihi ambang terpakai yang ditetapkan dalam Inden untuk hari dagangan ke-20 berturut-turut. Sehubungan dengan penukaran mandatori Nota, yang akan berlangsung pada 10 Julai 2024, setiap pemegang Nota berdaftar berhak menerima (1) sejumlah saham saham biasa Syarikat bersamaan dengan jumlah prinsipal agregat miliknya. , dia atau Nota tertunggaknya, dibahagikan dengan harga penukaran sebanyak $5.8317 (tidak termasuk saham pecahan), dan (2) jumlah tunai bersamaan dengan bilangan saham pecahan yang terhasil, didarab dengan harga dagangan penutup saham biasa Syarikat pada 9 Julai 2024.

Tiada tindakan diperlukan daripada pemegang Nota dalam bentuk Nota global di DTC untuk menerima saham baharu mereka bagi saham biasa dan tunai Syarikat. Pemegang Nota fizikal akan menerima pemberitahuan tentang langkah yang mesti mereka lakukan untuk memulangkan Nota mereka kepada DTC untuk penerimaan saham baharu mereka bagi saham biasa Syarikat dan tunai.

Berikutan penukaran mandatori Nota, kira-kira 45 juta saham Syarikat saham biasa dalam agregat akan diterbitkan sebagai pertukaran untuk $260 juta hutang boleh tukar.

Kewajipan Pembayaran Luar Jangka Pemiutang Tidak Bercagar Am Dipadamkan

Selain itu, pada 1 Julai 2024, obligasi pembayaran kontinjen pemiutang tidak bercagar am menetapkan kewajipan pembayaran kontinjen syarikat. Pelan Bersama Bab 11 Pindaan Keempat telah dipadamkan berikutan VWAP saham biasa Syarikat melebihi ambang yang ditetapkan di dalamnya selama 20 hari dagangan dalam tempoh 30 hari dagangan berturut-turut. Syarikat sebelum ini telah menilai kewajipan ini pada $3 juta pada 31 Mac 2024.

Mengenai Core Scientific

Core Scientific ialah salah satu pemilik dan pengendali infrastruktur digital berkuasa tinggi terbesar untuk perkhidmatan perlombongan dan pengehosan bitcoin di Amerika Utara. Mengubah tenaga kepada pengiraan bernilai tinggi dengan kecekapan unggul pada skala, kami menggunakan kumpulan besar komputer kami sendiri (“pelombong”) untuk mendapatkan bitcoin untuk akaun kami sendiri dan menyediakan perkhidmatan pengehosan untuk pelanggan perlombongan bitcoin besar dan pengkomputeran berprestasi tinggi di lapan operasi kami. pusat data di Georgia (2), Kentucky (1), North Carolina (1), North Dakota (1) dan Texas (3). Kami memperoleh sebahagian besar pendapatan kami daripada memperoleh bitcoin untuk akaun kami sendiri (“perlombongan sendiri”). Untuk mengetahui lebih lanjut, lawati www.corescientific.com.

Kenyataan Pandangan Ke Hadapan

Siaran akhbar ini mengandungi "kenyataan yang berpandangan ke hadapan" dalam maksud peruntukan "pelabuhan selamat" Akta Pembaharuan Litigasi Sekuriti Persendirian 1995, termasuk tetapi tidak terhad kepada, kenyataan mengenai unjuran, anggaran dan ramalan hasil serta kewangan dan kewangan lain. metrik prestasi, unjuran peluang dan jangkaan pasaran, keupayaan Syarikat untuk meningkatkan dan mengembangkan perniagaannya, sumber tenaga bersih dan boleh diperbaharui, kelebihan dan jangkaan pertumbuhan Syarikat dan keupayaan Syarikat untuk mendapatkan dan mengekalkan bakat. Anda boleh mengenal pasti kenyataan yang berpandangan ke hadapan dengan fakta bahawa ia tidak berkaitan dengan fakta sejarah atau semasa. Pernyataan ini mungkin termasuk perkataan seperti "tujuan," "anggaran," "rancangan," "projek," "ramalan," "matlamat," "berniat," "akan," "jangka," "jangka," "percaya, ” “mencari,” “sasaran” atau ungkapan lain yang serupa yang meramalkan atau menunjukkan peristiwa atau aliran masa depan atau yang bukan pernyataan perkara sejarah. Semua kenyataan yang berpandangan ke hadapan adalah tertakluk kepada risiko dan ketidakpastian yang mungkin menyebabkan keputusan sebenar berbeza secara material, termasuk: keupayaan kami untuk memperoleh aset digital secara menguntungkan dan untuk menarik pelanggan untuk keupayaan pengehosan kami; keupayaan kami untuk mengekalkan kedudukan kompetitif kami

Atas ialah kandungan terperinci Core Scientific Mengumumkan Penukaran Mandatori Nota Boleh Tukar Tertunggak, Menyelesaikan Penghapusan $260 Juta Hutang daripada Kunci Kira-kira. Untuk maklumat lanjut, sila ikut artikel berkaitan lain di laman web China PHP!