Saham Saintifik Teras Turun 10% Selepas Pengumuman Tawaran Nota Senior Boleh Tukar $400M

Nota boleh tukar kanan ialah sejenis sekuriti hutang yang boleh ditukar kepada ekuiti pada tarikh kemudian dan mengakru pembayaran faedah untuk pelabur dari semasa ke semasa.

Pelombong Bitcoin Core Scientific menawarkan sehingga $400 juta dalam bentuk nota senior boleh tukar kepada pelabur, peningkatan sedikit daripada $350 juta awal yang diumumkan sehari sebelumnya.

Nota boleh tukar kanan ialah sejenis sekuriti hutang yang boleh ditukar kepada ekuiti di kemudian hari. Seperti namanya, ia adalah keselamatan kanan, bermakna pelabur yang memegang nota ini akan dibayar sebelum pemiutang junior sekiranya berlaku muflis. Mengakru pembayaran faedah untuk pelabur dari masa ke masa, ia adalah satu bentuk hutang untuk syarikat.

Tawaran akan dibuat dalam tawaran persendirian hanya kepada pembeli institusi yang layak, seperti yang ditakrifkan dalam Peraturan 144A di bawah Akta Sekuriti 1933, kata Core Scientific dalam siaran media 14 Ogos.

“Pelabur boleh memilih untuk memegang hutang senior yang tidak bercagar sehingga matang atau menukarnya kepada saham. Faedah akan dibayar setiap setengah tahun,” tambah syarikat itu.

Nota akan matang pada 1 September 2029 melainkan ditukar, ditebus atau dibeli semula lebih awal. Tawaran itu juga boleh termasuk ketetapan bahawa pembeli boleh membeli nota tambahan $60 juta.

Settlement dijadualkan pada 19 Ogos.

Saham Core Scientific turun lebih 10% pada 14 Ogos berikutan pengumuman itu. Pada penutupan pasaran di Nasdaq, saham jatuh 10% untuk mencapai $8.46 sesaham. Walau bagaimanapun, selepas beberapa jam, ia pulih sebanyak 1% untuk mencapai $8.55.

Perolehan bersih akan digunakan untuk membayar balik pinjaman tertunggak di bawah perjanjian kredit dan jaminan Core Scientific yang dimeterai pada 23 Januari 2024 dan menebus sepenuhnya semua nota bercagar senior tertunggaknya yang perlu dibayar pada 2028, menurut kenyataan itu.

“Core Scientific berhasrat untuk menggunakan baki hasil bersih daripada tawaran untuk tujuan korporat am, termasuk modal kerja, perbelanjaan operasi, perbelanjaan modal, pemerolehan perniagaan pelengkap atau pembelian semula sekuritinya yang lain,” kata firma itu.

Secara keseluruhan, pelombong menjangka dapat mengumpul $386.6 juta, atau $445.0 juta jika pelabur memilih untuk membeli nota tambahan.

Menerusi masalah muflisPada bulan Januari, Core Scientific bangkit daripada muflis selepas mahkamah muflis untuk Daerah Selatan Texas mengesahkan rancangan penyusunan semulanya, membenarkan syarikat itu menghapuskan hutang $400 juta dan terus beroperasi.

Gabungan musim sejuk kripto, kenaikan harga tenaga, peningkatan kesukaran perlombongan dan hutang lapuk yang dipinjamkan kepada firma kripto Celsius, menyebabkan Core Scientific memfailkan kebankrapan pada Disember 2022.

Walaupun pelombong itu dapat meneruskan kebankrapan dan meneruskan operasinya, Core Scientific melaporkan kerugian bersih besar-besaran sebanyak $804.9 juta untuk suku kedua 2024, berbanding kerugian bersih $9.3 juta untuk tempoh yang sama pada tahun sebelumnya, menurut kepada laporan kewangannya pada 7 Ogos.

Namun, syarikat masih dalam kedudukan yang agak kukuh. Tahun setakat ini, Core Scientific berkata ia telah melombong 5,052 Bitcoin ( BTC ) , bernilai lebih $300 juta pada harga semasa dan mempunyai rancangan untuk kontrak jangka panjang yang boleh menjaringkan $6.7 bilion dalam tempoh 12 tahun.

Atas ialah kandungan terperinci Saham Saintifik Teras Turun 10% Selepas Pengumuman Tawaran Nota Senior Boleh Tukar $400M. Untuk maklumat lanjut, sila ikut artikel berkaitan lain di laman web China PHP!