MARA Holdings Mengumumkan Cadangan Tawaran Persendirian sebanyak $700 Juta Nota Kanan Boleh Tukar

Hasil untuk digunakan terutamanya untuk memperoleh bitcoin, membeli semula nota boleh tukar sedia ada yang perlu dibayar pada 2026 dan untuk tujuan korporat am

MARA Holdings, Inc., antara syarikat perlombongan Bitcoin terbesar di dunia, telah mengumumkan tawaran persendirian sebanyak $700 juta dalam nota boleh tukar kanan yang akan dibayar pada tahun 2030. Tawaran ini akan tersedia secara eksklusif kepada pembeli institusi yang layak, seperti yang ditakrifkan dalam Peraturan 144A di bawah Akta Sekuriti.

Syarikat itu juga mendedahkan bahawa ia akan memberikan pilihan kepada pembeli awal untuk memperoleh sehingga $105 juta tambahan dalam bentuk nota dalam tempoh 13 hari selepas tarikh terbitan awal.

Nota-nota ini dilaporkan akan membentuk obligasi kanan tidak bercagar dan akan membayar faedah separuh tahunan pada kadar yang akan ditentukan sehingga 1 Mac 2030, apabila ia matang. MARA akan mempunyai pilihan penebusan separa, mulai Mac 2028, tertakluk pada syarat tertentu dan pemegang nota akan dibenarkan untuk meminta pembelian semula penuh atau sebahagian pada Disember 2027.

Selain itu, nota akan ditukar kepada tunai, saham saham biasa syarikat, atau gabungan kedua-duanya, pada pemilihan MARA. Harga penukaran awal akan ditentukan berdasarkan harga purata wajaran saham syarikat semasa tetingkap masa tertentu pada tarikh harga.

Hasil daripada tawaran akan digunakan terutamanya untuk memperoleh bitcoin dan untuk membeli semula sebahagian daripada nota boleh tukar tertunggak syarikat yang perlu dibayar pada 2026, dan untuk tujuan korporat am.

Sehingga $200 juta daripada hasil bersih akan digunakan untuk membeli semula sebahagian daripada nota boleh tukar tertunggak yang perlu dibayar pada 2026. Baki hasil bersih akan digunakan untuk pemerolehan Bitcoin dan tujuan korporat lain, yang mungkin termasuk modal kerja, pengembangan aset, dan kewajipan kewangan lain.

Pembelian semula nota semasa ini mungkin mempunyai implikasi pasaran yang ketara. Pembeli nota ini yang telah melindung nilai risiko harga ekuiti mereka yang berkaitan dengan saham MARA boleh melakukan transaksi tambahan untuk melaraskan pendedahan mereka.

Ini boleh melibatkan pembelian saham syarikat atau pelarasan kedudukan dalam derivatif, yang mungkin mempengaruhi harga pasaran saham dan, akibatnya, kadar penukaran berkesan nota baharu.

Adalah penting untuk ambil perhatian bahawa tawaran ini tidak didaftarkan di bawah Akta Sekuriti atau mana-mana undang-undang sekuriti negeri, dan nota serta mana-mana saham akan ditawarkan hanya kepada mereka yang merupakan pembeli institusi yang layak. MARA juga menekankan bahawa pengumuman ini bukan merupakan tawaran untuk menjual atau permintaan untuk membeli dalam mana-mana bidang kuasa.

Atas ialah kandungan terperinci MARA Holdings Mengumumkan Cadangan Tawaran Persendirian sebanyak $700 Juta Nota Kanan Boleh Tukar. Untuk maklumat lanjut, sila ikut artikel berkaitan lain di laman web China PHP!