Harga telah meningkat secara mendadak, di manakah masa depan untuk pelayan AI?

Penulis/Roti Bakar Di Bawah Langit Berbintang

Langit Berbintang Editor/Spinach

Typesetting/Yakult di bawah langit berbintang

Mari kita tanya siapa yang menjadi kegemaran pasaran modal pada separuh pertama tahun ini Dengan populariti ChatGPT, kecerdasan buatan (AI) telah mendapat perhatian yang meluas. Mencari 10x saham dalam landasan AI ​​​​ telah menjadi sesuatu yang dibincangkan oleh pelabur selepas makan malam.

AI menjadi popular, dan permintaan untuk kuasa pengkomputeran AI juga akan meningkat dengan sewajarnya, pelayan AI yang telah disembunyikan baru-baru ini telah muncul. , harga pelayan AI telah meningkat hampir 20 kali ganda.

Jadi bolehkah pelayan AI benar-benar berlepas dengan jayanya seperti yang dibayangkan? Penulis akan membawa anda untuk mengetahui.

1. Pemain terbang dengan pantas, jangan berani mengabaikan

Sebab paling penting di sebalik kenaikan harga pelayan AI ialah ketidakseimbangan bekalan dan permintaan.

GPU ialah komponen teras pelayan AI. Pemain besar Nvidia dan AMD lambat mengembangkan kapasiti pengeluaran mereka dalam produk GPU, tetapi mereka juga mempunyai halangan teknikal yang tinggi (sukar bagi orang lain untuk mencapai prestasi produk mereka), mengakibatkan bekalan GPU terhad dan kenaikan harga.

Pemain sensitif dalam industri sememangnya tidak akan melepaskan peluang ini untuk menikmati bonus. Tahun lepas, keuntungan bersih NVIDIA menghampiri 🎜>10 bilion dolar AS, peningkatan tahun ke tahun sebanyak 125%, dan hasil juga meningkat sebanyak 61%, mencapai peningkatan dalam hasil dan keuntungan. Selain itu, harga saham NVIDIA telah meningkat lebih daripada 90% tahun ini, menjadikannya saham dengan kerugian paling teruk bagi penjual pendek. Berdepan dengan ketidakseimbangan antara penawaran dan permintaan, pemain hiliran juga mula terkapai-kapai mencari penyelesaian. Sebagai contoh, Oracle dan Microsoft baru-baru ini memulakan sumbang saran, mengatakan bahawa jika salah satu daripada kedua-dua syarikat kehabisan kuasa pengkomputeran, mereka boleh menyewa pelayan AI antara satu sama lain untuk mengatasi kekurangan bekalan pelayan.

Pemain tempatan juga berlumba di trek ini. Contohnya, Inspur Information (000977) menyediakan sokongan kuasa pengkomputeran yang cekap untuk "Wen Xin Yi Yan" Baidu dan juga merancang pangkalan penyejukan cecair berskala lebih besar, bagaimanapun, disebabkan pengurangan dalam permintaan penghantaran pada suku pertama, hasil dan keuntungan bersih pada suku pertama ialah Keuntungan telah menurun lebih daripada

35%

, yang membuatkan orang ramai berasa bimbang.

Harga Saham Maklumat Inspur

2. Adakah konsensus bahawa penghantaran akan berkembang?

Rakan yang biasa dengan struktur komputer tahu bahawa pelayan biasanya terdiri daripada pemproses, memori, set cip, cakera keras, dsb. Untuk pelayan biasa, CPU dan chipset menyumbang kira-kira

50%

daripada kos pengeluaran. Walau bagaimanapun, dengan kemunculan AIGC, kerumitan model AI telah diiktiraf oleh lebih ramai orang, yang turut memacu pertumbuhan pesat permintaan kuasa pengkomputeran. Menurut statistik, dalam tempoh 10 tahun yang lalu, dengan lonjakan sumber pengkomputeran untuk model latihan AI, kerumitan pengiraan latihan AI telah meningkat lebih daripada 10 kali secara purata setiap tahun.

Kuasa pengkomputeran global terus berkembang

Apabila kerumitan meningkat, skala pelayan AI secara semula jadi boleh dibayangkan pada tahun lepas, skala melebihi 16 bilion dolar AS, mencakupi kira-kira 17% daripada jumlah pasaran pelayan, dan kadar pertumbuhan. melebihi

40%

. Berbanding dengan penguasaan CPU pelayan tradisional, GPU, yang lebih sesuai untuk pelayan AI (menggunakan program intensif pengiraan dan mudah selari), telah menjadi pemain dominan Bahagian pasaran pelayan GPU adalah lebih kurang 90%. . Menurut ramalan daripada institusi profesional, dengan pelaksanaan AIGC berskala besar, pemanduan autonomi, Internet Perkara dan teknologi lain pada masa hadapan, permintaan untuk pelayan AI global akan meningkat dari hari ke hari, dengan kadar pertumbuhan melebihi 10% dalam tempoh tiga tahun akan datang Pertumbuhan dalam penghantaran pada dasarnya telah menjadi konsensus dalam industri.

Ramalan nombor pelayan AI

3. Berdikari adalah parit

Walaupun pertumbuhan dalam permintaan untuk penghantaran adalah fakta yang tidak boleh dipertikaikan, kekurangan GPU huluan sekali-sekala telah menjejaskan penghantaran pelayan AI. Sebagai contoh, maklumat Inspur yang kami nyatakan pada mulanya, pembelian GPU daripada NVIDIA menyumbang

24% daripada jumlah pembelian pada tahun 2021

Pada suku pertama tahun ini, terdapat juga penurunan prestasi tertentu disebabkan masalah bekalan huluan .

Namun begitu, keupayaan produk NVIDIA juga jelas kepada semua dalam industri Contohnya, tiga generasi cip GPU V100, A100 dan H100 boleh digunakan untuk latihan dan penaakulan model AI lebih pantas daripada A100 dalam kelajuan pengkomputeran3 kali.

Cip NVIDIA GPU

Tetapi dalam era anti-globalisasi hari ini, nampaknya produk mewah yang "terperangkap" telah menjadi perkara biasa. Sebagai contoh, pada Ogos tahun lalu, Amerika Syarikat meminta Nvidia untuk berhenti menjual dua cip pengkomputeran GPU, A100 dan H100, kepada pemain China. Akibatnya, pemain China hanya boleh membeli cip A800 yang dibekalkan khas, iaitu 1/3 lebih lemah daripada A100 dari segi lebar jalur Internet. Di samping itu, kitaran penghantaran Nvidia juga telah dipanjangkan kepada tiga bulan atau lebih.

Dua bulan lalu, Amerika Syarikat menambah 28 pemain China ke Senarai Entiti A.S., yang bermaksud bahawa eksport produk dan teknologi masa depan mesti mendapatkan kebenaran rasmi A.S.

Dalam bidang teras, hanya berdikari adalah cara terbaik untuk mengatasinya.

Dari perspektif pemain pelayan AI domestik, Fii (601138) dan Maklumat Inspur adalah antara pemain domestik terbaik menyumbang 90% pelayan AI di Alibaba, Tencent dan Baidu. Dalam bidang GPU huluan, Tsinghua Unigroup (000938) mempunyai pelbagai jenis pelayan GPU untuk memenuhi pelbagai aplikasi senario AI Parameter banyak produk secara beransur-ansur menghampiri produk Nvidia, tetapi berbanding dengan kira-kira 80% bahagian pasaran global. Nvidia masih mempunyai perjalanan yang panjang.

Perbandingan pemain pelayan

Akhir sekali, perbezaan terbesar antara pelayan AI dan pelayan biasa ialah bilangan pelayan AI telah meningkat secara eksponen dalam konteks data besar, pengkomputeran awan dan latar belakang lain Kuasa pengkomputeran utama CPU tidak dapat mengikuti perkembangan zaman. dan GPU mesti berdiri di peringkat sejarah.

Nvidia sudah pasti raja dalam bidang ini, menyumbang lebih daripada 90% pelayan GPU domestik sangat bergantung padanya, tetapi semakin dalam pergantungan, semakin sukar untuk menyingkirkan pengaruhnya juga faktor ketidakpastian terbesar bagi pemain domestik untuk membangunkan pelayan AI pada masa hadapan.

Nota: Artikel ini tidak mengandungi sebarang nasihat pelaburan. Pasaran saham berisiko, jadi berhati-hati apabila memasuki pasaran. Tiada salahnya tanpa jual beli.

Atas ialah kandungan terperinci Harga telah meningkat secara mendadak, di manakah masa depan untuk pelayan AI?. Untuk maklumat lanjut, sila ikut artikel berkaitan lain di laman web China PHP!