Jump

什麼是跳躍？

Jump是一個專門為財務顧問而設計的AI驅動平台，可有效地簡化會議記錄，任務和合規記錄。它使財富顧問可以通過自動化筆記和任務分配來專注於客戶互動，而不是管理工作，從而提高生產力和客戶服務。

如何使用跳躍？

要使用跳躍，請將其與您的會議軟件（Zoom，Teams或Google Meet）集成在一起，並允許其自動捕獲和轉錄會議註釋，從而利用其CRM集成進行優化的任務和註釋管理。

跳躍的核心功能

AI財務顧問會議助理

可自定義的會議筆記

自動任務分配

一鍵式CRM更新

用於隨身攜帶的移動應用

跳躍的用例

將客戶會議轉變為有組織的筆記和任務

提高對自動筆記的遵守

跳躍支持電子郵件和客戶服務聯繫人和退款聯繫人等。

這是客戶服務的跳躍支持電子郵件：[電子郵件保護]。更多聯繫，請訪問“聯繫我們”頁面（MailTo：[電子郵件保護]）