VICI Properties (VICI) 第二季收益預覽：營收成長可能抵銷較低的收益預期

由於資本承諾和宏觀壓力，VICI Properties（NYSE：VICI）預計將報告同比盈利較低

博彩房地產投資信託基金 (REIT) VICI Properties（NYSE：VICI）將於 7 月 31 日星期三收盤後公佈第二季度業績。

該公司第一季獲利和營收雙雙位居華爾街之上，營收持續成長，支出與去年同期相比保持穩定。該公司還重申了 2024 年 AFFO 每股收益指引為 2.22-2.25 美元，而市場共識為 2.53 美元。

在第二季度，公司承諾投入約 10 億美元的資金來促進租戶成長計畫。

JMP 證券另外指出，同時，交易活動感覺比平常慢。

該投資銀行表示，VICI 擁有健康的資產負債表，但預計股權融資活動很少，因此將 2024 年 AFFO 每股預期從 2.27 美元下調 1 美分，至 2.26 美元。

第二季度 FFO 共識預估為 0.66 美元（-4.63% Y/Y），共識收入預估為 9.5368 億美元（+6.18% Y/Y）。

今年迄今為止，博彩股基本上繼續表現不佳，儘管宏觀壓力持續存在，但基本面仍然堅挺。

Truist Securities 在最近的一份研究報告中指出，儘管投資者擔心消費者消費回落，但第二季度該行業的下調預期有所減少。

Truist 維持對 VICI 的買入評級，目標價為 40 美元。

傑富瑞在賭場房地產投資信託基金第二季度收益報告發布之前也保持看漲觀點。

REIT 擁有以拉斯維加斯為基地的大型博彩物業組合，包括 54 個博彩物業和 39 個其他體驗式物業，例如會議空間、酒店客房、零售店、高爾夫和其他娛樂場所。

拉斯維加斯大道賭場營運商的近期獲利催化劑是 Tropicana Las Vegas 和 Mirage Hotel & Casino 的關閉，將使拉斯維加斯大道的客房供應總量減少 4.9%。

華爾街分析師給予 VICI 平均買進評級，目標價為 35.08 美元。 Seeking Alpha 分析師和量化評級系統也將 REIT 評級為「買入」。

Quant 給予該股票的評分為 4.08（滿分為 5 分），其中估值為 B+，成長為 A+，獲利能力為 A+，動量為 C-，修正為 D+。

"The experiential real estate investment trust earned $0.57 per share in the first quarter while paying out $0.415 per share in dividends, which brought the dividend payout ratio to 73%. In the last twelve months, VICI Properties had a dividend payout ratio of 65%, so I think passive income investors don't have to worry about the dividend at this time," said SA author On the Pulse.

Importantly, the company is growing its dividend payout and investors can expect a dividend hike in September, the author noted.

Anticipation of interest rate cuts, potential growth catalysts, and undervaluation compared to peers make VICI an attractive investment with significant upside potential. "I anticipate a positive report as a result of VICI's debt investments," said SA contributor The Gaming Dividend.

VICI has gained ~10.39% in the last one month.

Short interest on the stock was 1.81% as of July 15, representing 18.91M shares sold short.

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